Simple CRM

INTRODUÇÃO

Você já se perguntou quanto de receita sua pequena empresa perde porque seus dados de clientes não estão organizados? E sobre como usar a IA para ajudar a aumentar as receitas? Manter os dados de seus clientes organizados pode ser um grande gerador de receita. E com o poder da IA, você pode otimizar seu processo de vendas para identificar suas personas de clientes mais favoráveis. Você não precisa ser um especialista para fazer isso - até mesmo um proprietário de pequena empresa pode alcançá-lo.

Vamos compartilhar como você pode: Adicionar um CRM simples ao seu pequeno negócio e aproveitar o poder da IA para extrair novos insights de seus dados. Tudo para que você possa aumentar as receitas e otimizar suas operações.

SINOPSE

De acordo com a Harvard Business Review, empresas que implementam estratégias eficazes de CRM (ou Gerente de Relações com o Cliente) têm 60% mais chances de aumentar suas receitas. Essas chances aumentam dramaticamente quando você adiciona Inteligência Artificial à mistura. Nosso Simple CRM (mesmo sem IA) ajudará você a visualizar seus dados de clientes, leads potenciais e negócios fechados. E você pode revisar todos os seus dados passados de relance com gráficos e gráficos intuitivos.

Criamos um modelo de Simple CRM na forma de uma planilha que você pode usar para o seu pequeno negócio. Se você quiser baixar esta planilha, nosso Simple CRM está disponível em Microsoft Excel, and Google Sheets.A grande vantagem da versão Google Sheets - ou se você usar a versão online compartilhada do Microsoft Excel - é que você pode ter muitas pessoas conectadas à planilha ao mesmo tempo, editando e atualizando-a. Dessa forma, você não precisa de um CRM sofisticado e caro para otimizar sua pequena empresa. Uma planilha simples serve perfeitamente.

Otimizar a gestão de clientes

Organize sua estratégia de CRM

No CRM simples que projetamos para você, você pode visualizar os gráficos e análises de seus negócios usando os campos personalizados de seus clientes. Digamos que você produza doces ricos em proteínas, e seus tipos de clientes são: Restaurantes, lojas de doces, centros de fitness ou academias e companhias aéreas. Você também atende muitas regiões, como: Califórnia, Oregon, Texas, Nevada e Flórida.

Esses clientes estão principalmente interessados em seus diferentes tipos de produtos, como: Biscoitos, barras de proteína, sacos de lanches e pós de proteína. Com nosso simples menu suspenso, você pode visualizar e analisar como os diferentes tipos de clientes, regiões e tipos de produtos se comparam uns com os outros. E quando você adiciona IA, pode combinar esses campos personalizados para identificar quais clientes estão prestes a fazer um pedido - e contatá-los proativamente - assim como a Caterpillar faz.

Mergulhando na IA

Agora, aqui está como você pode integrar a IA neste CRM simples. Se você não está familiarizado com IA ou Inteligência Artificial, é muito legal. É basicamente um modelo estatístico que pode extrair insights de seus dados. Portanto, existem duas maneiras de adicionar IA ao CRM. A primeira é com uma ferramenta de chat. Existem muitas ferramentas de chat de IA disponíveis hoje, mas vamos usar o bot de chat de IA da OpenAI, o ChatGPT. No entanto, até o momento em que você ler este artigo, outros produtos melhores podem ter sido lançados.

90% dos desafios relacionados a qualquer análise de dados não são a realização da análise em si. Em vez disso, é coletar os dados de que você precisa para fazer a análise. Neste ponto, você adicionou nosso CRM simples ao seu pequeno negócio e conseguiu importar seus dados de clientes, leads e negócios. Vá para a guia "Deals", ou as guias prefixadas com "AI", selecione todos os dados - incluindo os nomes das colunas - e copie os dados para a sua área de transferência.Vá para a ferramenta de chat da OpenAI (neste caso, ChatGPT) e digite o seguinte comando: "Vou te dar alguns dados de vendas em formato CSV, e preciso que você os analise para mim". Sinta-se à vontade para escrever isso no seu idioma nativo - como espanhol ou alemão - se quiser que a resposta seja retornada no seu idioma.

Em seguida, cole os dados que você copiou do seu CRM. Ou você pode salvar o específico como um CSV e colar o conteúdo do arquivo, com vírgulas e tudo, na ferramenta de chat. Se você tem muitos dados, bem, então, diga ao Chat GPT que você vai continuar colando dados até terminar. E continue copiando e colando pequenas partes dos seus dados do seu CRM para a ferramenta de chat de IA. Então você pode fazer algumas perguntas realmente úteis como:

• "Qual cliente gerou mais receita para mim?"
• 'Diga-me quais {campo personalizado} e {campo personalizado} estão gerando a maior receita" - onde {campo personalizado} é um dos campos que você definiu na guia "Campos".

Acompanhamento com seus clientes

Em nosso [nome], você pode definir quantos dias um membro da equipe de vendas deve esperar antes de fazer um acompanhamento com um cliente. Isso pode ser editado na guia "Campos" e visualizado na guia "Leads" na seção "Próximos passos do Lead".Para os usuários que desejam usar este recurso diretamente do CRM, é bastante útil porque eles não precisam pensar em quem precisam ligar, enviar e-mail e se conectar a seguir. No entanto, usando IA e a guia "IA Leads follow up", você pode fazer perguntas mais interessantes ao chatbot de IA, como: "Quais clientes (com seus números de telefone) preciso fazer o acompanhamento" ou "Dos clientes que tenho que acompanhar, classifique-os por maior receita"

Ferramentas simples, como uma planilha leve com chatbots de IA ou extensões de IA integradas, podem otimizar massivamente seus processos de vendas para dar à sua pequena empresa as ferramentas e insights de que precisa para operar de maneira eficiente. Esperamos que você possa usar este artigo e nosso modelo Simple CRM para aumentar as receitas do seu pequeno negócio.