Pipeline de Vendas

Sinopse

Precisa consertar uma equipe de vendas com problemas? Gerencie funis de leads e visualize pipelines de vendas com nosso modelo de planilha Pipeline de Vendas. O pipeline no estilo Kanban é totalmente personalizável para qualquer especificação de fluxo de trabalho de vendas e inclui um painel para rastrear as principais métricas de KPI. Utilizável por equipes de vendas, representantes individuais ou gerentes de vendas que coletam e rastreiam os dados de todos em um único lugar. Quando todos têm visibilidade em um funil de vendas atualizado, as receitas estimadas são mais precisas, os gerentes podem planejar melhor o futuro e os representantes podem gerenciar melhor seus funis para ganhar mais negócios.

Personalize seu processo de vendas

Primeiro, o usuário irá para a aba Campos para inserir suas preferências de pipeline de vendas. Insira suas entradas estáticas, como o nome do seu relatório de vendas, ano, nome da empresa e o evento que você está rastreando - na maioria dos casos, serão vendas, leads ou como você se refere internamente. Em seguida, escolha a formatação dos dados do pipeline, incluindo a moeda preferida e os formatos de data. Agora, duas seções de entrada impactam a aparência do restante do pipeline: a exibição do pipeline e os campos de entrada. A exibição do pipeline indica quais informações de lead devem ser exibidas no pipeline. Qualquer coisa marcada nessas caixas aparecerá na visualização do pipeline.

Os campos de entrada indicam as etapas do seu funil de vendas, único para cada equipe de vendas, bem como o status de um lead específico e o representante de vendas em sua empresa. Lembre-se de que os campos de estágio e status são limitados a 15 entradas, portanto, escolha seus estágios ou status de lead mais importantes. Até 120 representantes de vendas podem ser adicionados, mas se você precisar de mais, simplesmente adicione novas linhas abaixo.

Gerencie seu funil

Agora que você estabeleceu todas as suas personalizações, é hora de inserir seus leads. Vá para o funil de vendas, onde todas as informações de lead e cliente em potencial podem ser adicionadas. Certifique-se de incluir todos os dados relevantes, incluindo o status do lead, o estágio do lead e seu nível de prioridade, pois essas entradas serão críticas para o pipeline e o painel.

Quando você inserir o valor do negócio de vendas e a comissão (se aplicável), o valor da comissão será gerado automaticamente. E quaisquer notas sobre aquele lead específico podem ser adicionadas na coluna mais à direita.

Enquanto os gerentes de vendas e representantes usarão o pipeline e o painel para acompanhar seus funis, ambos precisam ajustar os leads à medida que avançam pelo pipeline. Portanto, lembre-se de atualizar seu status e estágio.

Visualize seu pipeline

Agora, com todos os seus leads colocados em seu funil, e todos os seus campos de personalização definidos, você pode ir para o pipeline e ver a versão visual do seu funil. Filtros na parte superior permitem que representantes e gerentes filtrem leads por data, valor do negócio, prioridade do negócio e status, para que cada aspecto do funil possa ser gerenciado em um nível macro e micro. Para filtrar por data, basta clicar duas vezes nos campos do calendário, e você poderá selecionar uma data facilmente no menu suspenso. Se for mais fácil, cada representante de vendas pode criar sua própria cópia desta planilha para gerenciar seus funis separadamente. Eles só precisam garantir que compartilhem seus dados individuais de leads com o gerente de vendas em vários pontos de verificação para que o gerente possa visualizar os dados de todos em um único lugar.

Monitore sua equipe

Agora, digamos que o gerente ou os representantes individuais estão trabalhando na mesma planilha. Todos podem ir ao painel de vendas para visualizar as métricas mais importantes para sua equipe de vendas. Primeiro, os filtros de entrada na parte superior permitem que você classifique seus dados por mês, estágio, representante ou status. Uma visão geral de vendas conta o valor total do negócio dos últimos três meses, enquanto as vendas por mês mostram todas as vendas do último ano.

Os gráficos de "Vendas por status" primeiro contam quantas vendas dos dados filtrados são ganhas, perdidas, abertas, em espera, ou qualquer outro status que você atribua ao seu funil personalizado.O gráfico abaixo conta o valor do negócio de leads em cada status com base nos dados do filtro. O gráfico "Oportunidades vs vendas ganhas" conta quantas oportunidades resultaram em vendas ganhas no último ano e na última semana.

A seção "Vendas por etapas" conta quantas vendas atingiram cada etapa relevante do pipeline de vendas para os parâmetros de filtro dados. E o gráfico abaixo rastreia quantas vendas totais por volume de negócios existem em cada uma de suas etapas do pipeline de vendas, novamente com base nas entradas de filtro acima. Finalmente, a seção "Top cinco vendedores" rastreia o que todo gerente (e representante) quer saber: quem são os cinco principais representantes de vendas para um determinado período. Os representantes são classificados por volume total de vendas, mas a tabela também conta o número de leads de vendas e sua média de valor de venda. Se algum desses dados ou cálculos precisar ser editado ou avaliado, basta desocultar a guia de análise e você pode olhar todos os cálculos lá.

Os pipelines de vendas são ferramentas valiosas para representantes e gerentes. Quando todos têm o mesmo acesso e visibilidade aos dados em um pipeline fácil de ler, as receitas estimadas são mais precisas, os gerentes podem planejar melhor e os representantes podem gerenciar melhor seus funis individuais para ganhar mais negócios. Lembre-se, você pode baixar e personalizar esta planilha Pipeline de Vendas para sua própria equipe de vendas.Agora, para obter insights adicionais e recursos para planejar sua estratégia de vendas e relatar seus dados de vendas aos stakeholders, confira nosso modelo de apresentação Kit de Estratégias de Vendas agora mesmo.