لوله فروش

خلاصه

نیاز به تعمیر یک تیم فروش خراب دارید؟ با استفاده از قالب جدول برگه ما، سرنخ های فروش را مدیریت کنید و خطوط فروش را بصری سازی کنید. خط فروش سبک Kanban کاملاً قابل سفارشی سازی برای هر مشخصات گردش کار فروش است و شامل یک داشبورد برای ردیابی برترین معیارهای KPI است. قابل استفاده توسط تیم های فروش، نمایندگان فردی یا مدیران فروش که داده های همه را در یک مکان جمع آوری و ردیابی می کنند. وقتی همه به یک قیف فروش به روز دسترسی دارند، درآمدهای تخمینی دقیق تر هستند، مدیران می توانند بهتر برنامه ریزی کنند و نمایندگان می توانند بهتر خود را مدیریت کنند تا معاملات بیشتری را برنده شوند.

فرآیند فروش خود را سفارشی کنید

اول، کاربر به زبانه Fields می رود تا ترجیحات خط فروش خود را وارد کند. ورودی های ثابت خود را مانند نام گزارش فروش، سال، نام شرکت و رویدادی که دنبال می کنید - در بیشتر موارد این فروش، سرنخ ها یا هرچه به آن درون سازمان اشاره می کنید - وارد کنید. سپس، قالب بندی داده های خط فروش را انتخاب کنید، از جمله ارز مورد علاقه و قالب های تاریخ. حالا، دو بخش ورودی تاثیر گذار بر ظاهر بقیه خط فروش هستند: نمایش خط و زمینه های ورودی. نمایش خط نشان می دهد که اطلاعات سرنخ چه چیزی باید در خط نمایش داده شود. هر چیزی که در این جعبه ها علامت گذاری شده است، در تصویر بصری خط ظاهر خواهد شد.

فیلدهای ورودی نشان دهنده مراحل لوله فروش شما هستند، منحصر به فرد برای هر تیم فروش، همچنین وضعیت یک سرنخ فروش مشخص و نماینده فروش در شرکت شما. به یاد داشته باشید که فیلدهای مرحله و وضعیت در 15 ورودی محدود شده اند، بنابراین مراحل یا وضعیت سرنخ فروش مهمتر خود را انتخاب کنید. تا 120 نماینده فروش می تواند اضافه شود، اما اگر نیاز به بیشتر دارید، سطرهای جدیدی در زیر اضافه کنید.

لوله خود را مدیریت کنید

حالا که تمام سفارشی سازی های خود را ایجاد کرده اید، وقت آن است که سرنخ های فروش خود را وارد کنید. به لوله فروش بروید، جایی که تمام اطلاعات سرنخ و مشتری بالقوه می تواند اضافه شود. مطمئن شوید که تمام داده های مربوطه را از جمله وضعیت سرنخ، مرحله سرنخ و سطح اولویت آنها را اضافه کنید زیرا این ورودی ها برای لوله و داشبورد حیاتی خواهند بود.

هنگامی که مقدار معامله فروش و کمیسیون (در صورت وجود) را وارد می کنید، مقدار کمیسیون به صورت خودکار تولید می شود. و هر یادداشتی درباره آن سرنخ خاص می تواند در ستون سمت راست اضافه شود.

در حالی که مدیران فروش و نمایندگان از لوله و داشبورد برای پیگیری لوله های خود استفاده خواهند کرد، هر دو نیاز به تنظیم سرنخ ها دارند هر آنچه که از طریق لوله پیش می روند. بنابراین به یاد داشته باشید که وضعیت و مرحله آنها را به روز کنید.

نمایش خط لوله فروش خود را ببینید

حالا، با قرار دادن تمام سرنخ های فروش خود در قیف خود و تنظیم تمامی فیلدهای سفارشی، شما می توانید به خط لوله فروش بروید و نسخه بصری قیف خود را مشاهده کنید. فیلترهای بالای صفحه به نمایندگان فروش و مدیران اجازه می دهد تا سرنخ های فروش را بر اساس تاریخ، ارزش معامله، اولویت معامله و وضعیت فیلتر کنند تا هر جنبه از قیف را در سطح کلی و جزئی مدیریت کنند. برای فیلتر کردن بر اساس تاریخ، کافی است دوبار روی فیلدهای تقویم کلیک کنید و شما به راحتی می توانید یک تاریخ را از لیست کشویی انتخاب کنید. اگر راحت تر باشد، هر نماینده فروش می تواند نسخه خود را از این برگه را برای مدیریت قیف های خود جداگانه ایجاد کند. آنها فقط باید مطمئن شوند که داده های سرنخ فروش فردی خود را در نقاط چک مختلف با مدیر فروش به اشتراک بگذارند تا مدیر بتواند داده های همه را در یک مکان مشاهده کند.

نظارت بر تیم خود

حالا، بیایید فرض کنیم که مدیر یا نمایندگان فروش فردی از همان برگه کار می کنند. همه می توانند به داشبورد فروش بروند تا مهمترین معیارهای تیم فروش خود را مشاهده کنند. ابتدا، ورودی های فیلتر در بالا به شما اجازه می دهد تا داده های خود را بر اساس ماه، مرحله، نماینده یا وضعیت مرتب کنید. یک بررسی کلی فروش مقدار کل معاملات سه ماه گذشته را می شمارد، در حالی که فروش بر اساس ماه تمام فروش سال گذشته را نشان می دهد.

نمودارهای "فروش بر اساس وضعیت" ابتدا تعداد فروش هایی را که از داده های فیلتر حاصل شده اند، چه برنده شده، چه باخته شده، باز، در انتظار، یا هر وضعیت دیگری که شما به قیف سفارشی خود اختصاص داده اید، می شمارد.نمودار زیر مقدار معامله را برای هر وضعیت بر اساس داده‌های فیلتر شده می‌شمارد. نمودار "فرصت‌ها در مقابل فروش‌های برده شده" تعداد چند فرصت در طی سال گذشته و هفته گذشته به فروش برده شده است را می‌شمارد.

بخش "فروش بر اساس مراحل" تعداد چند فروش به هر مرحله مرتبط از لوله فروش بر اساس پارامترهای فیلتر داده شده رسیده است را می‌شمارد. و نمودار زیر تعداد کل فروش‌ها را بر اساس حجم معامله در هر مرحله از لوله فروش شما، باز هم بر اساس ورودی‌های فیلتر بالا، ردیابی می‌کند. در نهایت، بخش "پنج فروشنده برتر" آنچه را که هر مدیر (و نماینده) می‌خواهد بداند ردیابی می‌کند: پنج نماینده فروش برتر برای یک دوره مشخص کی هستند. نمایندگان بر اساس حجم کل فروش مرتب می‌شوند، اما جدول همچنین تعداد سرنخ‌های فروش و میانگین مقدار فروش آن‌ها را می‌شمارد. اگر نیاز به ویرایش یا ارزیابی هر یک از این داده‌ها یا محاسبات وجود دارد، کافی است برگه تجزیه و تحلیل را آشکار کنید و می‌توانید تمام محاسبات را در آنجا ببینید.

لوله‌های فروش ابزارهای ارزشمندی برای نمایندگان و مدیران هستند. وقتی همه دسترسی و دیدگاه مشابه به داده‌ها در یک لوله قابل خواندن دارند، درآمدهای تخمینی دقیق‌تر هستند، مدیران می‌توانند بهتر برنامه‌ریزی کنند، و نمایندگان می‌توانند بهتر لوله‌های فروش فردی خود را مدیریت کنند تا معاملات بیشتری را برنده کنند. به یاد داشته باشید، می‌توانید این لوله فروش صفحه اکسل را برای تیم فروش خود دانلود و سفارشی کنید.اکنون، برای دریافت دیدگاه ها و منابع اضافی برای برنامه ریزی استراتژی فروش خود و گزارش داده های فروش به ذینفعان، از الگوی ارائه ما در مورد کیت ابزار استراتژی های فروش در حال حاضر بررسی کنید.