CRM Semplice

INTRODUZIONE

Ti sei mai chiesto quanto reddito perde la tua piccola impresa perché i dati dei tuoi clienti non sono organizzati? E come utilizzare l'IA per aiutare ad aumentare i ricavi? Mantenere i dati dei tuoi clienti organizzati può essere un enorme generatore di reddito. E con il potere dell'IA, puoi ottimizzare il tuo processo di vendita per identificare i tuoi profili di clienti più favorevoli. Non è necessario essere un esperto per fare questo - anche un piccolo imprenditore può raggiungerlo.

Stiamo per condividere come puoi: Aggiungere un semplice CRM alla tua piccola impresa e sfruttare il potere dell'IA per estrarre nuove intuizioni dai tuoi dati. Tutto questo per aumentare i ricavi e ottimizzare le tue operazioni.

SINOPSI

Secondo la Harvard Business Review, le aziende che implementano strategie efficaci di CRM (o Customer Relations Manager) hanno il 60% in più di possibilità di aumentare i loro ricavi. Queste possibilità aumentano drasticamente quando aggiungi l'Intelligenza Artificiale al mix. Il nostro CRM Semplice (anche senza IA) ti aiuterà a visualizzare i dati dei tuoi clienti, i potenziali lead e le trattative concluse. E puoi rivedere tutti i tuoi dati passati in un colpo d'occhio con grafici e grafici intuitivi.

Abbiamo creato un modello di CRM Semplice sotto forma di foglio di calcolo che puoi utilizzare per la tua piccola impresa. Se vuoi scaricare questo foglio di calcolo, il nostro CRM Semplice è disponibile in Google Sheets, and Microsoft Excel.La grande cosa della versione Google Sheets - o se si utilizza la versione online condivisa di Microsoft Excel - è che si possono avere molte persone collegate allo stesso tempo al foglio di calcolo, modificandolo e aggiornandolo. In questo modo, non avete bisogno di un costoso e sofisticato CRM per ottimizzare la vostra piccola impresa. Un semplice foglio di calcolo sarà più che sufficiente.

Ottimizza la gestione dei clienti

Organizza la tua strategia CRM

Nel semplice CRM che abbiamo progettato per voi, potete visualizzare i grafici e le analisi delle vostre offerte utilizzando i campi personalizzati dei vostri clienti. Diciamo che producete caramelle ad alto contenuto proteico, e i vostri tipi di clienti sono: Ristoranti, negozi di caramelle, centri fitness o palestre, e compagnie aeree. Servite anche molte regioni, come: California, Oregon, Texas, Nevada e Florida.

Questi clienti sono principalmente interessati ai tuoi diversi tipi di prodotti, come: biscotti, barrette proteiche, snack e polveri proteiche. Con il nostro semplice menu a discesa, puoi visualizzare e analizzare come i diversi tipi di clienti, regioni e tipi di prodotti si confrontano tra loro. E quando aggiungi l'IA, puoi combinare questi campi personalizzati per identificare quali clienti stanno per effettuare un ordine - e contattarli proattivamente - proprio come fa Caterpillar.

Immergersi nell'IA

Ora, ecco come puoi integrare l'IA in questo semplice CRM. Se non sei familiare con l'IA o l'Intelligenza Artificiale, è davvero interessante. È essenzialmente un modello statistico che può estrarre intuizioni dai tuoi dati. Quindi ci sono due modi per aggiungere l'IA al CRM. Il primo è con uno strumento di chat. Ci sono molti strumenti di chat IA disponibili oggi, ma useremo il bot di chat IA di OpenAI, ChatGPT. Tuttavia, al momento in cui leggi questo articolo, potrebbero essere stati rilasciati prodotti migliori.

Il 90% delle sfide relative a qualsiasi analisi dei dati non riguarda l'analisi stessa. Piuttosto, si tratta di raccogliere i dati di cui hai bisogno per fare l'analisi. A questo punto, hai aggiunto il nostro semplice CRM alla tua piccola impresa e sei stato in grado di importare i tuoi dati sui clienti, i lead e le offerte. Vai alla scheda "Deals", o alle schede con prefisso "AI", seleziona tutti i dati - compresi i nomi delle colonne - e copia i dati negli appunti.Vai allo strumento di chat di OpenAI' (in questo caso, ChatGPT) e digita il seguente prompt: "Sto per darti alcuni dati di vendita in formato CSV, e ho bisogno che tu li analizzi per me". Sentiti libero di scrivere questo nella tua lingua madre - come lo spagnolo o il tedesco - se desideri che la risposta venga restituita nella tua lingua.

Quindi incolla i dati che hai copiato dal tuo CRM. Oppure puoi salvare il specifico come un CSV e incollare il contenuto del file, con tutte le virgole, nello strumento di chat. Se hai molti dati, beh, allora, di a Chat GPT che continuerai a incollare dati fino a quando non avrai finito. E continua a copiare e incollare piccole parti dei tuoi dati dal tuo CRM allo strumento di chat AI. Quindi puoi fare alcune domande davvero utili come:

• "Quale cliente mi ha generato il maggior fatturato?"
• 'Dimmi quali {campo personalizzato} e {campo personalizzato} stanno generando il maggior fatturato" - dove {campo personalizzato} è uno dei campi che hai definito nella scheda "Campi".

Segui i tuoi clienti

Nel nostro [nome], puoi definire quanti giorni un membro del team di vendita dovrebbe aspettare prima di fare un follow-up con un cliente. Questo può essere modificato nella scheda "Campi" e visualizzato nella scheda "Leads" sotto la sezione "Prossimi passi del lead".Per gli utenti che desiderano utilizzare questa funzione direttamente dal CRM, è molto utile perché non devono pensare a chi devono chiamare, inviare e-mail e connettersi successivamente. Tuttavia, utilizzando l'IA e la scheda "AI Leads follow up", è possibile porre al chatbot IA domande più interessanti come: "Quali clienti (con i loro numeri di telefono) devo seguire" o "Dei clienti che devo seguire, ordinarli per il più alto reddito"

Strumenti semplici, come un foglio di calcolo leggero con chatbot IA o estensioni IA integrate, possono ottimizzare massivamente i vostri processi di vendita per fornire alla vostra piccola impresa gli strumenti e le intuizioni di cui ha bisogno per operare in modo efficiente. Speriamo che possiate utilizzare questo articolo e il nostro modello CRM Semplice per aumentare i ricavi della vostra piccola impresa.