Sales Pipeline

Zusammenfassung

Müssen Sie ein ineffizientes Verkaufsteam in Ordnung bringen? Verwalten Sie Lead-Trichter und visualisieren Sie Verkaufspipelines mit unserer Sales Pipeline Spreadsheet-Vorlage. Die Kanban-Stil-Pipeline ist vollständig anpassbar an alle Verkaufsablaufspezifikationen und enthält ein Dashboard zur Verfolgung der wichtigsten KPI-Metriken. Nutzbar von Verkaufsteams, einzelnen Vertretern oder Verkaufsmanagern, die die Daten aller an einem Ort sammeln und verfolgen. Wenn jeder Einblick in einen aktuellen Verkaufstrichter hat, sind die geschätzten Einnahmen genauer, Manager können besser planen und Vertreter können ihre Trichter besser verwalten, um mehr Geschäfte abzuschließen.

Passen Sie Ihren Verkaufsprozess an

Zunächst wird der Benutzer zum Felder-Tab gehen, um seine Verkaufspipeline-Präferenzen einzugeben. Geben Sie Ihre statischen Eingaben ein, wie Ihren Verkaufsberichtsnamen, Jahr, Firmennamen und das Ereignis, das Sie verfolgen - in den meisten Fällen wird dies Verkäufe, Leads oder wie auch immer Sie es intern bezeichnen. Wählen Sie dann das Datenformat der Pipeline, einschließlich bevorzugter Währung und Datumsformate. Jetzt gibt es zwei Eingabebereiche, die das Aussehen des Rests der Pipeline beeinflussen: die Pipeline-Anzeige und die Eingabefelder. Die Pipeline-Anzeige gibt an, welche Lead-Informationen in der Pipeline angezeigt werden sollen. Alles, was in diesen Kästchen angekreuzt ist, wird in der Pipeline-Visualisierung angezeigt.

Die Eingabefelder zeigen die Stufen Ihres Verkaufstrichters an, die für jedes Verkaufsteam einzigartig sind, sowie den Status eines bestimmten Leads und den Verkaufsmitarbeiter in Ihrem Unternehmen. Beachten Sie, dass die Felder für die Stufe und den Status auf 15 Eingaben begrenzt sind, wählen Sie also Ihre wichtigsten Stufen oder Lead-Status. Es können bis zu 120 Verkaufsmitarbeiter hinzugefügt werden, wenn Sie jedoch mehr benötigen, fügen Sie einfach neue Zeilen unten hinzu.

Verwalten Sie Ihren Trichter

Jetzt, da Sie alle Ihre Anpassungen vorgenommen haben, ist es an der Zeit, Ihre Leads einzugeben. Gehen Sie zum Verkaufstrichter, wo alle Informationen zu Leads und potenziellen Kunden hinzugefügt werden können. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Daten einschließlich des Status des Leads, der Stufe des Leads und deren Prioritätsstufe hinzufügen, da diese Eingaben für den Trichter und das Dashboard von entscheidender Bedeutung sein werden.

Wenn Sie den Verkaufswert und die Provision (falls zutreffend) eingeben, wird der Provisionsbetrag automatisch generiert. Und alle Notizen zu diesem bestimmten Lead können in der rechten Spalte hinzugefügt werden.

Während Verkaufsleiter und -mitarbeiter den Trichter und das Dashboard zur Verfolgung ihrer Trichter verwenden, müssen beide die Leads anpassen, während sie durch den Trichter fortschreiten. Denken Sie also daran, ihren Status und ihre Stufe zu aktualisieren.

Visualisieren Sie Ihre Pipeline

Jetzt, mit all Ihren Leads in Ihrem Trichter und allen Ihren benutzerdefinierten Feldern eingestellt, können Sie zur Pipeline gehen und die visuelle Version Ihres Trichters betrachten. Filter oben ermöglichen es sowohl Vertretern als auch Managern, Leads nach Datum, Deal-Wert, Deal-Priorität und Status zu filtern, so dass jeder Aspekt des Trichters auf Makro- und Mikroebene verwaltet werden kann. Um nach Datum zu filtern, doppelklicken Sie einfach auf die Kalenderfelder, und Sie können ein Datum aus dem Dropdown-Menü einfach auswählen. Wenn es einfacher ist, kann jeder Verkaufsvertreter seine eigene Kopie dieses Blattes erstellen, um seine Trichter separat zu verwalten. Sie müssen nur sicherstellen, dass sie ihre individuellen Lead-Daten mit dem Verkaufsmanager an verschiedenen Kontrollpunkten teilen, damit der Manager die Daten aller in einem Ort einsehen kann.

Überwachen Sie Ihr Team

Nehmen wir an, der Manager oder einzelne Vertreter arbeiten mit dem gleichen Blatt. Jeder kann zum Verkaufs-Dashboard gehen, um die wichtigsten Metriken für ihr Verkaufsteam zu sehen. Zunächst ermöglichen Filtereingaben oben, Ihre Daten nach Monat, Phase, Vertreter oder Status zu sortieren. Eine Verkaufsübersicht zählt den Gesamt-Deal-Wert der letzten drei Monate, während die Verkäufe nach Monat alle Verkäufe des letzten Jahres anzeigen.

Die Diagramme "Verkäufe nach Status" zählen zunächst, wie viele Verkäufe aus den Filterdaten entweder gewonnen, verloren, offen, in Wartestellung oder welchen anderen Status Sie Ihrem benutzerdefinierten Trichter zuschreiben.Die untenstehende Grafik zählt den Geschäftswert der Leads für jeden Status basierend auf den Filterdaten. Die "Chancen vs. gewonnene Verkäufe" Grafik zählt, wie viele Chancen im letzten Jahr und in der letzten Woche zu gewonnenen Verkäufen geführt haben.

Der Abschnitt "Verkäufe nach Stufen" zählt, wie viele Verkäufe jede relevante Stufe des Verkaufstrichters auf Basis der gegebenen Filterparameter erreicht haben. Und die untenstehende Grafik verfolgt, wie viele Gesamtverkäufe nach Geschäftsvolumen es in jeder Ihrer Verkaufstrichterstufen gibt, wiederum basierend auf den oben genannten Filtereingaben. Schließlich verfolgt der Abschnitt "Top fünf Verkäufer" das, was jeder Manager (und Vertreter) wissen möchte: Wer sind die fünf besten Verkaufsvertreter für einen gegebenen Zeitraum. Die Vertreter sind nach Gesamtverkaufsvolumen sortiert, aber die Tabelle zählt auch die Anzahl der Verkaufsleads und ihren durchschnittlichen Verkaufsbetrag. Wenn irgendwelche dieser Daten oder Berechnungen bearbeitet oder bewertet werden müssen, einfach den Analyse-Tab aufdecken und Sie können alle Berechnungen dort einsehen.

Verkaufstrichter sind wertvolle Werkzeuge für Vertreter und Manager gleichermaßen. Wenn jeder den gleichen Zugang und die gleiche Sichtbarkeit auf Daten in einem leicht lesbaren Trichter hat, sind die geschätzten Einnahmen genauer, Manager können besser vorausplanen und Vertreter können ihre individuellen Trichter besser verwalten, um mehr Geschäfte zu gewinnen. Denken Sie daran, Sie können diese Sales Pipeline Tabelle herunterladen und für Ihr eigenes Verkaufsteam anpassen.Jetzt, für zusätzliche Einblicke und Ressourcen zur Planung Ihrer Verkaufsstrategie und Berichterstattung Ihrer Verkaufsdaten an Stakeholder, schauen Sie sich unsere Verkaufsstrategien Toolkit Präsentationsvorlage sofort an.