ردیاب نمونه کار

مقدمه

آیا [EDQ]گرگ وال استریت[EDQ] را به یاد دارید؟ زندگی جردن بلفورت یک روزنامه هیجان انگیز از پول، مهمانی ها و بله، سهام بود. اما در پشت صحنه، سرمایه گذاری همیشه درباره بالا و پایین های کوتاه مدت معامله روز نیست. برای بسیاری، این یک بازی استراتژیک صبر است، که هدف آن دیدن رشد طولانی مدت پایدار در سرمایه گذاری های آنها است.

3 questions and answers

How has the portrayal of investing in films like "The Wolf of Wall Street" influenced public opinion on the subject?

View answer

Films like "The Wolf of Wall Street" have significantly influenced public opinion on investing. They often portray investing, particularly in the stock market, as a high-stakes, fast-paced environment where fortunes can be made or lost in an instant. This can lead to a perception that investing is inherently risky or even akin to gambling. However, it's important to note that these films typically focus on the more dramatic aspects of investing for entertainment purposes and do not necessarily reflect the reality of strategic, long-term investing.

What are some alternative strategies to achieve consistent, long-term growth in investments?

View answer

Some alternative strategies to achieve consistent, long-term growth in investments include diversification, investing in index funds, dollar-cost averaging, and reinvesting dividends. Diversification involves spreading your investments across different asset classes to reduce risk. Investing in index funds is a passive strategy that aims to replicate the performance of a specific index. Dollar-cost averaging involves investing a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the price of the investment. This strategy can reduce the impact of volatility on the overall performance of your investments. Lastly, reinvesting dividends can contribute to the compounding effect, which can significantly increase your investment returns over the long term.

How can global companies like Apple and Google implement a structured and systematic approach to portfolio management?

View answer

Global companies like Apple and Google can implement a structured and systematic approach to portfolio management by developing a clear strategy that aligns with their business goals. This includes identifying and prioritizing projects that offer the best return on investment, allocating resources effectively, and regularly reviewing and adjusting the portfolio as necessary. They can also use portfolio management tools and software to track and manage their investments in real time.

Ask follow up

یک چالش ثابت که هم سرمایه گذاران تازه کار و هم سرمایه گذاران با تجربه با آن روبرو هستند، مدیریت کارآمد پورتفولیو است. سوال فقط درباره این نیست که در کدام دارایی ها سرمایه گذاری کنیم، بلکه همچنین درباره نگه داشتن آنها، درک زمینه تاریخی آنها و تصمیم گیری آگاهانه برای آینده است. در اینجا جایی است که الگوی جدول ردیاب نمونه کار ما به کار می آید، که در هر دو مایکروسافت اکسل و گوگل شیت موجود است. در این مقاله، ما شما را راهنمایی خواهیم کرد که چگونه به طور کارآمد پورتفولیو خود را با یک الگویی که داده های سهام را به طور زنده به روز می کند، مدیریت کنید. در پایان آن، شما خواهید دانست چگونه:

1 questions and answers

I want a balance sheet of my shares stocks, Option trading, Delivery Shares and Intraday Stocks.

View answer

To get a balance sheet of your shares, options trading, delivery shares, and intraday stocks, you would need to use a portfolio management tool or software. These tools can help you track your investments, their performance, and provide you with a comprehensive view of your financial situation.

Some popular portfolio management tools include Personal Capital, Mint, and Quicken. These tools can sync with your brokerage accounts and automatically update your portfolio balance.

Alternatively, you can also use a spreadsheet to manually track your investments. You can create different sections for shares, options, delivery shares, and intraday stocks, and update them regularly.

Please note that you should consult with a financial advisor or a professional for personalized advice.

Ask follow up

• هر معامله را با یک برگه 'سرمایه گذاری' و 'فروش' ثبت کنید؛
• عملکرد پورتفولیو خود را ردیابی کنید؛
• چشم بر فرصت های سرمایه گذاری بالقوه داشته باشید و بازار را با یک فهرست پیگیری کنید؛
• داده های تاریخی و عملکرد را در یک داشبورد کامل تجزیه و تحلیل کنید.

در حالی که جردن و تیم او در فیلم بر اساس سودهای فوری زندگی می کردند، سرمایه گذاران بسیاری به آرامی ثروت خود را با یک دیدگاه بلند مدت افزایش دادند. آنها پایداری پورتفولیوهای متنوع و اهمیت ثبت دقیق سرمایه گذاری های خود را درک می کنند.

برای نشان دادن چگونگی استفاده از الگوی ما، ما از یک سناریو فرضی با هیچ کس دیگری غیر از جردن بلفورت استفاده خواهیم کرد. تصور کنید جردن تغییر کرده است، دنیای سریع معاملات را پشت سر گذاشته است. برای شروع این سفر جدید، جردن نیاز به خرید اوراق بهادار جدید دارد و اینجاست که برگه 'Investment ledger' ما به کار می آید.

3 questions and answers

Can you provide real-world examples of successful portfolio management using a template like this?

View answer

While it's difficult to provide specific real-world examples of successful portfolio management using this exact template, the principles it embodies are widely used. Many successful investors and portfolio managers use structured and systematic approaches similar to this template. They track their investments in real time, monitor performance, and make informed decisions based on data. This template is designed to facilitate these best practices.

What are some alternative methods to portfolio management other than using a template?

View answer

Some alternative methods to portfolio management other than using a template include using financial software, hiring a financial advisor, or using robo-advisors. Financial software can provide more customization and advanced features compared to a template. Hiring a financial advisor can provide personalized advice and strategies based on your financial goals and risk tolerance. Robo-advisors are automated platforms that manage your portfolio based on algorithms and your risk profile.

How can global companies like Apple or Google benefit from using a portfolio tracker?

View answer

Global companies like Apple or Google can benefit from using a portfolio tracker in several ways. Firstly, it allows them to manage their investments in a structured and systematic way. They can track the performance of their investments in real-time, which can help in making informed decisions. Secondly, it can help in identifying trends and patterns in the market, which can be useful for strategic planning. Lastly, it can also help in risk management by providing insights into the risk-reward ratio of the investments.

Ask follow up

الگو

Investment ledger

تصور کنید جردن بلفورت آرام، نشسته و یک سهم یا دارایی بالقوه را تحلیل می کند. او تصمیم گرفت Alphabet Inc. (GOOG) را به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت وعده دار خریداری کند و می خواهد 500 واحد بخرد. این معامله می تواند در برگه 'Investment Ledger' ثبت شود. برای این کار، تاریخ معامله، نام امنیت (در این مورد، Alphabet Inc.)، تعداد سهام خریداری شده، قیمت واحد و، در موارد مربوطه، هر هزینه معامله یا کمیسیون را وارد کنید. ارزش ذکر است که در حالی که هزینه معامله یک مجموع ثابت است، کمیسیون درصدی است که بر اساس قیمت خرید محاسبه می شود.

3 questions and answers

What are the implications of including trade fees and commissions in the 'Investment Ledger' tab of the Portfolio Tracker?

View answer

Including trade fees and commissions in the 'Investment Ledger' tab of the Portfolio Tracker allows for a more accurate representation of the total cost of an investment. These costs can significantly impact the overall profitability of an investment, especially for frequent traders. By accounting for these costs, investors can better assess their net returns and make more informed investment decisions.

What are some alternative strategies or methods for tracking and managing a portfolio of stocks?

View answer

There are several alternative strategies or methods for tracking and managing a portfolio of stocks. One could use financial software or apps that provide real-time tracking and updates on your portfolio. These tools often include features for tracking performance, dividends, and changes in stock prices. Additionally, one could employ a financial advisor or investment manager to oversee their portfolio. Another method is to use spreadsheets or databases to manually track your investments, though this can be time-consuming and requires a good understanding of financial data. Lastly, one could use a combination of these methods depending on their specific needs and resources.

How can the Portfolio Tracker template be used to manage investments in global companies like Apple or Tesla?

View answer

The Portfolio Tracker template can be used to manage investments in global companies like Apple or Tesla by documenting each transaction in the 'Investment Ledger' tab. You would enter the transaction date, the security name (in this case, Apple or Tesla), the number of shares acquired, the unit price, and, when relevant, any trade fee or commission. The template updates the stock data in real-time, allowing you to keep track of your investments.

Ask follow up

همانطور که جردن سفر سرمایه گذاری خود را ادامه می دهد، ممکن است بیشتر از همان سهم بخرد یا به سایر اوراق بهادار متنوع شود، مانند Amazon (AMZN) یا Apple (AAPL).او حتی ممکن است به دنیای رمزنگاری ها وارد شود و برخی از بیت کوین ها را بخرد. این الگو به طور خودکار مقدار معامله را محاسبه می کند و جزئیاتی در مورد امنیت به دست آمده، از جمله تیکر، نوع، بخش و ارز آن را ارائه می دهد.

Ask follow up

همچنین، این داده ها بخشی را برای مرور کلی ایجاد می کند، که با نمودارهای تعاملی پر شده است تا تحلیل الگوهای سرمایه گذاری شما را تسهیل کند. سرمایه گذاران می توانند سرمایه گذاری های کلی خود را بر اساس نوع، بخش و امنیت فردی ردیابی کنند. علاوه بر این، این بخش نموداری را ارائه می دهد تا پیشرفت سرمایه گذاری ها را نقشه برداری کند، با جزئیات خرید ماهانه بر اساس امنیت.

Ask follow up

داده های سهام به طور زنده

یکی از ویژگی های برجسته این صفحه گسترده، ادغام آن با فرمت 'داده های سهام' اکسل است که امکان تغذیه زنده اطلاعات سهام را فراهم می کند. برای کسانی که آشنا نیستند، این قابلیت به کاربران امکان می دهد اطلاعات مربوط به سهام را دریافت کنند و مطمئن شوند که پورتفولیوی آنها با دینامیک بازار فعلی منعکس می شود. در صورتی که می خواهید با استفاده از این ویژگی امنیت جدیدی را اضافه کنید:

3 questions and answers

How has the integration of real-time stock information in portfolio management evolved over the years?

View answer

The integration of real-time stock information in portfolio management has evolved significantly over the years. Initially, investors had to rely on periodic reports or news updates for stock information. With the advent of the internet, information became more readily available, but it was still a manual process to update portfolio data. The introduction of APIs and data feeds allowed for real-time updates, but these were often expensive and required technical expertise. The game-changer came with the integration of real-time stock data in spreadsheet software like Microsoft Excel and Google Sheets. This made real-time data accessible to the average investor, allowing them to make informed decisions based on current market dynamics.

What are some alternative methods to Excel's 'stock data' format for managing a portfolio?

View answer

There are several alternatives to Excel's 'stock data' format for managing a portfolio. One could use Google Sheets, which also offers real-time stock data updates. There are also various portfolio management software available in the market such as Quicken, Personal Capital, and SigFig that provide comprehensive tools for tracking and managing your investments. Additionally, many brokerage firms offer their own portfolio management tools that can be used by their clients.

How can global companies like Apple and Google utilize Excel's 'stock data' format for real-time portfolio management?

View answer

Global companies like Apple and Google can utilize Excel's 'stock data' format for real-time portfolio management by integrating it into their financial systems. This feature allows users to pull in real-time stock-related information, ensuring their portfolio reflects current market dynamics. It can be used to track the performance of their investments, analyze market trends, and make informed decisions based on up-to-date data. However, it's important to note that while Excel's 'stock data' format can provide valuable insights, it may not be sufficient for the complex financial management needs of large multinational corporations like Apple and Google.

Ask follow up

1. نام امنیت مورد نظر را در فیلد 'امنیت' وارد کنید؛
2. امنیت جدید را انتخاب کنید و به Data > Data type section > 'Stock' بروید؛
3. نمایندگی سهام صحیح را از لیست کشویی که ظاهر می شود انتخاب کنید.

با انجام این مراحل، شما اطمینان حاصل می کنید که جدول برگه شما با تغییرات همیشه در حال تغییر بازار سهام به روز می شود و همچنین حدس زدن و به روزرسانی دستی را حذف می کند.

این ویژگی شما را با مجموعه جامعی از نقاط داده مجهز می کند. این همه چیز را از قیمت فعلی تا متریک های اصلی روز، مانند بستن، بالا، و مقادیر پایین را یکپارچه می کند.

شما می توانید با استفاده از بالاترین و پایین ترین 52 هفته، درکی از عملکرد سالانه دارایی خود پیدا کنید و ساختار بازار را از طریق سرمایه بازار درک کنید. سایر نقاط داده مهم نیز توسط الگوی مانیتور می شوند، مانند مقدار تغییر، حجم معاملات، و نسبت PE، برای درک جزئیات عمومی و نوع برازندگی، مانند بورس که سهام در آن است. توضیح هر نقطه داده می تواند در زبانه 'Fields' یافت شود، تا اطمینان حاصل شود که شما می توانید عملکرد دارایی خود را تحلیل و استراتژی کنید.

5 questions and answers

How does the Portfolio Tracker template ensure accuracy in financial reporting and compliance with market capitalization and trading volume data?

View answer

The Portfolio Tracker template ensures accuracy in financial reporting and compliance with market capitalization and trading volume data by updating the stock data in real-time. It monitors important data points such as the change value, the trading volume, and the PE ratio. It also provides insight into the market structure via market capitalization and the asset's annual performance with the 52-week high & low. The template is structured to help you understand valuation nuances and general details, like the Exchange where the stock is. The description of each data point can be found in the 'Fields' tab, to ensure you can analyze and strategize your asset's performance.

How does the integration of real-time data updates in the Portfolio Tracker template facilitate better collaboration in asset management?

View answer

The integration of real-time data updates in the Portfolio Tracker template facilitates better collaboration in asset management by providing up-to-date and accurate information. This allows all team members to have a clear and current understanding of the portfolio's performance. It enables quick decision-making, as the data is always current and reflects the latest market conditions. It also eliminates the need for manual updates, reducing the risk of errors and discrepancies in the data. This way, everyone involved in the asset management process can work together more effectively, based on the same real-time information.

Could the systematic approach of the Portfolio Tracker template influence industry standards for portfolio management?

View answer

The systematic approach of the Portfolio Tracker template could potentially influence industry standards for portfolio management. The template provides a structured and systematic way to manage portfolios, which could be adopted by others in the industry. However, it's important to note that industry standards are typically influenced by a variety of factors, including regulatory requirements, best practices, and technological advancements. While the Portfolio Tracker template could contribute to shaping these standards, it's unlikely to be the sole influencer.

View all 5 questions

Ask follow up

دفتر فروش

پس از مدتی و مشاهده، جردن تصمیم می گیرد که لحظه مناسبی برای فروش برخی از دارایی های خود است تا سود خود را قفل کند. در موقعیت فرضی ما، جردن تصمیم می گیرد نیمی از سهام Alphabet Inc. (GOOG) خود را بفروشد. ثبت این موضوع بسیار شبیه به ورود داده های خرید ما است، اما تفاوت اکنون این است که ما داریم اوراق بهادار می فروشیم و نمی خریم.

Ask follow up

yq8evqzng6[EDQ]]

69xtd661v5[EDQ]]

شروع به وارد کردن تاریخ فروش در زبانه 'دفتر فروش' کنید.سپس، از منوی کشویی امنیتی را که فروخته اید انتخاب کنید. این منو بر اساس ورودی های قبلی شما در برگه 'Investment Ledger' به روز می شود. بعد، تعداد واحدهای فروخته شده، قیمتی که آنها فروخته شده اند و هر گونه هزینه های قابل اجرا یا کمیسیون ها را مشخص کنید. این تنظیمات به شما اجازه می دهد تا سود یا زیان حاصل از فروش را ردیابی کنید.

Ask follow up

با گذشت زمان و افزایش فروش های جردن، چه آنها سهام باشند یا رمز ارز، این برگه یک رکورد واضح ارائه می دهد. این به او یک نمای کلی از معاملاتش می دهد، کمک می کند تا موفقیت تصمیمات فروش خود را درک و ردیابی کند. نمودارهایی نیز در این بخش وجود دارد که می توانند سود یا زیان را بر اساس امنیت نشان دهند، یک نمایش تصویری از معاملات موفق و کمتر موفق ارائه می دهد. هنگامی که تمام جزئیات در برگه Investment و Sales ledger وارد شده باشد، برگه 'Portfolio' آماده ردیابی وضعیت سرمایه گذاری فعلی خواهد بود.

Ask follow up

Portfolio

برگه 'Portfolio' را مانند یک نمای کلی از سرمایه گذاری های شما در نظر بگیرید، مانند اینکه جردن یک قدم عقب بردارد تا چشم انداز گسترده تری از تلاش های مالی خود را ارزیابی کند. برگه 'Portfolio' به طور پویا داده هایی را که شما در هر دو برگه 'Investment' و 'Sales' ledger وارد کرده اید بازتاب می دهد. یک خرید را ثبت کنید، و آن امنیت بخشی از لیست دارایی های شما می شود. به همین ترتیب، یک فروش را ثبت کنید، و مقدار مربوطه به طور خودکار از پورتفولیوی شما کسر می شود.

Ask follow up

برای مثال، با اینکه ما خرید 500 واحد از سهام Alphabet Inc. (GOOG) برای جردن ثبت کردیم، اما حالا پورتفولیو فقط 250 واحد را به دلیل فروش قبلی نگه داشته است. علاوه بر این، شما همچنین جزئیات دارایی های خود را خواهید داشت:

• انواع اوراق بهاداری که متعلق به شما هستند؛
• تعداد واحدها برای هر یک؛
• میانگین هزینه هر واحد؛
• ارزش بازار فعلی.

این ارزش بازار بر اساس داده های واقعی–زمان محاسبه می شود، اطمینان حاصل می کند که شما نمای کنونی از ارزش دارایی خود را دارید. این برگه همچنین ارزش کل هر اوراق بهاداری متعلق به شما، مقدار سرمایه گذاری شده و سودها (یا زیان ها) برای هر سرمایه گذاری را تخمین می زند. علاوه بر این، نمودار کوچکی وجود دارد که تغییر در ارزش هر اوراق بهاداری طی سال گذشته را نشان می دهد.

Ask follow up

این برگه همچنین نمایش واضحی از عملکرد هر سرمایه گذاری ارائه می دهد و سرمایه گذاری هایی که عملکرد ضعیف یا برتری دارند را برجسته می کند. همچنین، در بالا، 'بررسی کلی پورتفولیوی عمر' نمودارهایی را ارائه می دهد که توزیع پورتفولیوی شما را بر اساس نوع اوراق بهاداری و بخش های سرمایه گذاری شده نشان می دهد. همچنین عملکرد را بر اساس صنعت شکسته و بازده کلی را بر روی پورتفولیوی فعلی شما نشان می دهد.

Ask follow up

از این برگه به عنوان یک داشبورد لحظه ای برای عملکرد و تنوع پورتفولیوی خود استفاده کنید. ما در یک ثانیه به آن خواهیم پرداخت. اما، در اینجا، شما می توانید سلامت سرمایه گذاری های خود را نظارت کنید و مناطقی را که ممکن است نیاز به بررسی نزدیک تر داشته باشند شناسایی کنید.مرکزیت داده ها از 'سرمایه گذاری' و 'فروش' در این برگه، درک فعلی شما و پروفایل پورتفولیو را آسان تر می کند. همچنین در حین سفر مالی خود، ضروری است که بدانید چگونه می توانید پیشرو باشید و در مورد فرصت های سرمایه گذاری آینده برای خرید و فروش اطلاعات داشته باشید. اگر می خواهید پورتفولیو و بازدهی خود را بهینه کنید - در اینجاست که برگه 'Watchlist' وارد می شود.

Ask follow up

Watchlist

لیست پیگیری ابزار حیاتی برای سرمایه گذاران است. چه شما مثل Jordan یک حرفه ای با تجربه باشید یا یک سرمایه گذار تازه کار، این برگه فضای سازمان یافته ای را برای پیگیری اوراق بهاداری که برای سرمایه گذاری های آینده در نظر گرفته اید، فراهم می کند.

برای مثال، فرض کنید Jordan شنیده است که احتمال افزایش قیمت Tesla (TSLA) وجود دارد. او می تواند به سرعت آن را به لیست پیگیری خود اضافه کند. برای این کار، نام امنیت را در جدول وارد کنید و اگر لازم است، همان مراحل قبلی را برای قالب بندی فیلد به عنوان نوع داده 'سهام' دنبال کنید. با انجام این کار، الگو داده های واقعی زمان را در مورد Tesla پر می کند، قیمت بازار فعلی آن، بالاترین/پایین ترین 52 هفته و روند عملکرد گذشته را ارائه می دهد. این برگه بنابراین یک بررسی مختصر از موقعیت امنیت در بازار را فراهم می کند.

Ask follow up

برگه 'Watchlist' همچنین بخش 'عملکرد تاریخی' را نیز دارد. شما می توانید یک امنیت را از لیست پیگیری خود انتخاب کنید، یک دوره خاص را تعریف کنید و نوع فاصله زمانی را انتخاب کنید (یعنی روزانه، هفتگی یا ماهانه).الگو سپس نمودار پویایی را تولید می کند که عملکرد امنیتی را در طول بازه زمانی انتخاب شده ردیابی می کند.

Ask follow up

با حفظ چنین لیستی، جردن - یا شما - می تواند، در یک نگاه، تصمیم بگیرد که چه زمانی برای سرمایه گذاری جدید ورود کند یا کی باید منتظر بماند. این رویکرد فعال اطمینان می دهد که سرمایه گذاران همیشه آماده هستند تا فرصت ها را همانطور که ارائه می شوند، به دست بگیرند.

dd6fvu1jrs[EDQ]]

oanl5lcx1i[EDQ]]

حالا، ما هر مرحله از فرآیند سرمایه گذاری را پوشش داده ایم: خرید، فروش، مدیریت پورتفولیو و لیست نظارت بر فرصت های سرمایه گذاری. این الگو تمام این اطلاعات را در یک داشبورد کامل مرکزی می کند تا به شما کمک کند عملکرد پورتفولیو خود را ردیابی و نظارت کنید در حالی که امکانات ممکن را مطالعه و برای رشد آینده استراتژی می کنید.

Ask follow up

داشبورد

زبانه 'داشبورد' داده ها را از بخش های دیگر ترکیب می کند تا یک دیدگاه سطح بالا در مورد عملکرد پورتفولیو شما ارائه دهد و پیچیدگی اعداد را بسیار قابل مدیریت تر می کند.

بخش مرور کلی نمایشگاهی روشن از موقعیت مالی شما ارائه می دهد، جزئیات کل ارزش دارایی های شما، کل سرمایه گذاری شده و بازده های بعدی - هم در دلار و هم به صورت درصد. علاوه بر این، نشان می دهد که دارایی های شما چگونه از نظر ارزش و بازدهی که انباشته اند، توزیع شده اند.این بخش در واقع بررسی سلامت مالی شما است، که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های شما چگونه عمل کرده‌اند و در حال حاضر در کجا قرار دارند.

Ask follow up

بخش بعدی، عملکرد پورتفولیو، به جزئیات بازدهی شما می‌پردازد. با نمودارهای میله‌ای که بر اساس 'امنیت'، 'بخش' و 'نوع امنیت' تفکیک شده‌اند، شما نمایش دقیقی از عملکرد هر بخش یا امنیت را می‌بینید. این نمایش می‌دهد که سود از کجا می‌آید و کدام صنایع یا امنیت‌ها بازیکنان واقعی قدرت هستند.

سپس، شما با تجزیه و تحلیل جامع امنیت‌های فردی در بخش 'جزئیات پورتفولیو' روبرو خواهید شد. یک امنیت را از پورتفولیوی خود انتخاب کنید و داشبورد همه چیز را از تعداد واحدهای نگهداری شده، ارزش کل و درصد بازده تا داده‌های قیمت فعلی و تاریخی نشان می‌دهد. این بخش تشریح دقیقی از امنیت شما است، اطلاعاتی را در مورد گذشته، حال و آینده احتمالی آن فراهم می‌کند.

Ask follow up

e23mcf4nqo[EDQ]]

در نهایت، بخش عملکرد تاریخی جایی است که گذشته با حال ملاقات می‌کند. با نمودارهای خطی که ارزش نزدیک و تغییر در ارزش درصدی را نشان می‌دهند، شما می‌توانید نحوه روند یک امنیت خاص یا کل پورتفولیوی خود را در طول یک دوره ردیابی کنید.

upebdfha7u[EDQ]]

علاوه بر این، مقایسه عملکرد با معیارها، مانند SPDR S&P 500 ETF، می تواند دیدگاهی را در مورد چگونگی عملکرد سرمایه گذاری های شما در مقابل شاخص های بازار گسترده تر ارائه دهد تا مطمئن شوید که در مسیر اهداف مالی خود هستید.

این بخش قابل سفارشی سازی است و به شما اجازه می دهد تا امنیت، دوره و نوع فاصله - چه روزانه، هفتگی یا ماهانه - را برای نظارت انتخاب کنید. علاوه بر این، شما انعطاف پذیری دارید تا معیارهای مقایسه را اضافه یا حذف کنید. برای ایجاد این تغییرات، به زبانه 'Fields' بروید و به بخش 'historical comparison' بروید، جایی که می توانید معیارهای استفاده شده در داشبورد برای مقایسه های عملکرد را تغییر دهید.

1 questions and answers

What about total portfolio vs benchmark index

View answer

A total portfolio versus a benchmark index comparison is a method used by investors to measure the performance of their investments. The total portfolio represents all the investments held by an investor, while the benchmark index is a standard against which the performance of these investments is compared.

For example, if you have a portfolio of stocks, you might compare its performance to a benchmark index like the S&P 500. If your portfolio's return is higher than the S&P 500, it means your investments are performing well.

However, it's important to choose a benchmark index that closely aligns with your investment strategy. For instance, if your portfolio is heavily invested in technology stocks, the NASDAQ might be a more appropriate benchmark.

Remember, the goal is not necessarily to beat the benchmark but to understand how your investments are performing in the context of the broader market.

Ask follow up

داشبورد فقط اعداد و نمودارها نیست؛ این یک روایت از سفر مالی شما و سرمایه گذاری در پورتفولیو است. هر بخش یک فصل است و هر نقطه داده یک داستان است، که به شما کمک می کند تصمیمات آگاهانه ای برای آینده اقتصادی پررونق بگیرید.

نتیجه گیری

هر سرمایه گذار می تواند از رویکرد ساختارمند و سیستماتیک به مدیریت پورتفولیو بهره مند شود. با الگوی صفحه گسترده ردیاب نمونه کار ما، دنیای پیچیده سرمایه گذاری کمی ساده تر می شود. بنابراین، چه شما یک سرمایه گذار با تجربه باشید یا فقط در حال شروع، به یاد داشته باشید که به طور هوشمندانه سرمایه گذاری کنید، با دقت پیگیری کنید و همیشه آگاه باشید. ما علاقه مند به شنیدن تجربیات شما در بخش نظرات هستیم. و به یاد داشته باشید، این الگو برای دانلود در دسترس است.به ما بگویید که چه فکر می کنید و چه می خواهید بعد ببینید - سرمایه گذاری خوشحال!

1 questions and answers

What is a portfolio tracker?

View answer

A portfolio tracker is a tool or software that allows investors to manage and monitor their investments. It provides a comprehensive view of all your investments in one place, including stocks, bonds, mutual funds, ETFs, and other assets. It helps you track the performance of your investments, understand your portfolio's risk and return, and make informed investment decisions. Some portfolio trackers also provide additional features like real-time updates, alerts, and analysis tools. Examples of portfolio trackers include Google Finance, Yahoo Finance, and Personal Capital.

Ask follow up