Pipeline de Ventes

Synopsis

Besoin de réparer une équipe de vente en difficulté ? Gérez les entonnoirs de prospects et visualisez les pipelines de vente avec notre modèle de feuille de calcul Pipeline de Ventes. Le pipeline de style Kanban est entièrement personnalisable selon toutes les spécifications de flux de travail de vente et comprend un tableau de bord pour suivre les principaux indicateurs de performance clés. Utilisable par les équipes de vente, les représentants individuels ou les responsables des ventes qui collectent et suivent les données de tout le monde en un seul endroit. Lorsque tout le monde a une visibilité sur un entonnoir de vente à jour, les revenus estimés sont plus précis, les responsables peuvent mieux planifier à l'avance et les représentants peuvent mieux gérer leurs entonnoirs pour remporter plus d'affaires.

Personnalisez votre processus de vente

Tout d'abord, l'utilisateur se rendra à l'onglet Champs pour entrer ses préférences de pipeline de vente. Entrez vos entrées statiques, comme le nom de votre rapport de vente, l'année, le nom de l'entreprise et l'événement que vous suivez - dans la plupart des cas, il s'agira de ventes, de prospects, ou de la manière dont vous vous y référez en interne. Ensuite, choisissez le formatage des données du pipeline, y compris la devise et les formats de date préférés. Maintenant, deux sections d'entrée impactent l'apparence du reste du pipeline : l'affichage du pipeline et les champs d'entrée. L'affichage du pipeline indique quelles informations de lead doivent être affichées sur le pipeline. Tout ce qui est coché dans ces cases apparaîtra sur la visualisation du pipeline.

Les champs d'entrée indiquent les étapes de votre entonnoir de vente, uniques à chaque équipe de vente, ainsi que le statut d'un lead donné et le représentant commercial de votre entreprise. Gardez à l'esprit que les champs d'étape et de statut sont limités à 15 entrées, choisissez donc vos étapes ou statuts de lead les plus importants. Jusqu'à 120 représentants commerciaux peuvent être ajoutés, mais si vous en avez besoin de plus, ajoutez simplement de nouvelles lignes ci-dessous.

Gérez votre entonnoir

Maintenant que vous avez établi toutes vos personnalisations, il est temps de saisir vos leads. Allez à l'entonnoir de vente, où toutes les informations sur les leads et les clients potentiels peuvent être ajoutées. Assurez-vous d'inclure toutes les données pertinentes, y compris le statut du lead, l'étape du lead et leur niveau de priorité car ces entrées seront essentielles pour l'entonnoir et le tableau de bord.

Lorsque vous saisissez la valeur de l'affaire de vente et la commission (le cas échéant), le montant de la commission sera automatiquement généré. Et toutes les notes concernant ce lead particulier peuvent être ajoutées dans la colonne la plus à droite.

Alors que les responsables des ventes et les représentants utiliseront l'entonnoir et le tableau de bord pour suivre leurs entonnoirs, les deux doivent ajuster les leads au fur et à mesure qu'ils progressent dans l'entonnoir. Alors n'oubliez pas de mettre à jour leur statut et leur étape.

Visualisez votre pipeline

Maintenant, avec tous vos prospects placés dans votre entonnoir, et tous vos champs de personnalisation définis, vous pouvez aller au pipeline et voir la version visuelle de votre entonnoir. Les filtres en haut permettent aux représentants et aux gestionnaires de filtrer les prospects par date, valeur de l'affaire, priorité de l'affaire, et statut afin que chaque aspect de l'entonnoir puisse être géré à un niveau macro et micro. Pour filtrer par date, il suffit de double-cliquer sur les champs du calendrier, et vous pourrez sélectionner une date dans le menu déroulant facilement. Si c'est plus facile, chaque représentant des ventes peut créer sa propre copie de cette feuille pour gérer ses entonnoirs séparément. Ils doivent juste s'assurer de partager leurs données individuelles de prospects avec le responsable des ventes à divers points de contrôle afin que le responsable puisse voir les données de tout le monde en un seul endroit.

Surveillez votre équipe

Maintenant, disons que le manager ou les représentants individuels travaillent à partir de la même feuille. Tout le monde peut aller au tableau de bord des ventes pour voir les indicateurs les plus importants pour leur équipe de vente. Tout d'abord, les entrées de filtre en haut vous permettent de trier vos données par mois, étape, représentant, ou statut. Un aperçu des ventes compte la valeur globale de l'affaire des trois derniers mois, tandis que les ventes par mois montrent toutes les ventes de l'année dernière.

Les graphiques "Ventes par statut" comptent d'abord combien de ventes des données filtrées sont soit gagnées, perdues, ouvertes, en attente, ou tout autre statut que vous attribuez à votre entonnoir personnalisé.Le graphique ci-dessous compte la valeur des affaires des prospects à chaque état en fonction des données filtrées. Le graphique "Opportunités vs ventes gagnées" compte combien d'opportunités ont abouti à des ventes gagnées au cours de la dernière année et de la dernière semaine.

La section "Ventes par étapes" compte combien de ventes ont atteint chaque étape pertinente du pipeline de ventes pour les paramètres de filtre donnés. Et le graphique ci-dessous suit combien de ventes totales par volume de transaction existent à travers chaque étape de votre pipeline de ventes, toujours en fonction des entrées de filtre ci-dessus. Enfin, la section "Top cinq vendeurs" suit ce que chaque manager (et représentant) veut savoir : qui sont les cinq meilleurs représentants de vente pour une période donnée. Les représentants sont classés par volume total de ventes, mais le tableau compte également le nombre de prospects de vente et leur montant moyen de vente. Si l'une de ces données ou calculs doit être modifié ou évalué, il suffit de dévoiler l'onglet d'analyse et vous pouvez regarder tous les calculs là-bas.

Les pipelines de vente sont des outils précieux pour les représentants et les managers. Lorsque tout le monde a le même accès et la même visibilité sur les données d'un pipeline facile à lire, les revenus estimés sont plus précis, les managers peuvent mieux planifier à l'avance, et les représentants peuvent mieux gérer leurs entonnoirs individuels pour gagner plus d'affaires. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger et personnaliser cette feuille de calcul Pipeline de Ventes pour votre propre équipe de vente.Maintenant, pour des informations supplémentaires et des ressources pour planifier votre stratégie de vente et rapporter vos données de vente aux parties prenantes, consultez notre modèle de présentation Boîte à Outils de Stratégies de Vente dès maintenant.