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¿Necesita solucionar un equipo de ventas ineficiente? Gestione embudos de clientes potenciales y visualice los canales de ventas con una visualización de tablero kanban y un panel de ventas para seguir los KPIs más importantes. Los canales son completamente personalizables a cualquier especificación de flujo de trabajo de ventas, y esta hoja puede ser utilizada por equipos de ventas, representantes individuales, o gerentes de ventas que recopilan y rastrean los datos de todos en un solo lugar. Cuando todos tienen visibilidad en un embudo de ventas actualizado, las estimaciones de ingresos son más precisas, los gerentes pueden planificar mejor a futuro, y los representantes pueden gestionar mejor sus embudos para ganar más negocios.
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Quarterly
¿Necesita arreglar un equipo de ventas que no funciona? Gestione embudos de clientes potenciales y visualice los procesos de venta con nuestra plantilla de hoja de cálculo Canal de Ventas. El proceso de venta estilo Kanban es completamente personalizable a cualquier especificación de flujo de trabajo de ventas e incluye un panel de control para seguir las métricas KPI más importantes. Utilizable por equipos de ventas, representantes individuales o gerentes de ventas que recopilan y rastrean los datos de todos en un solo lugar. Cuando todos tienen visibilidad en un embudo de ventas actualizado, las estimaciones de ingresos son más precisas, los gerentes pueden planificar mejor y los representantes pueden gestionar mejor sus embudos para ganar más acuerdos.
Primero, el usuario irá a la pestaña Campos para ingresar sus preferencias de proceso de ventas. Ingrese sus entradas estáticas, como el nombre de su informe de ventas, el año, el nombre de la empresa y el evento que está rastreando, en la mayoría de los casos serán ventas, clientes potenciales o como se refiera internamente. Luego, elija el formato de los datos del proceso de ventas, incluyendo la moneda preferida y los formatos de fecha. Ahora, dos secciones de entrada impactan la apariencia del resto del proceso de ventas: la visualización del proceso y los campos de entrada. La visualización del proceso indica qué información de los clientes potenciales se mostrará en el proceso. Todo lo que esté marcado en estas casillas aparecerá en la visualización del proceso de ventas.
Los campos de entrada indican las etapas de su embudo de ventas, único para cada equipo de ventas, así como el estado de un lead dado y el representante de ventas en su empresa. Tenga en cuenta que los campos de etapa y estado están limitados a 15 entradas, por lo que elija sus etapas o estado de lead más importantes. Se pueden agregar hasta 120 representantes de ventas, pero si necesita más, simplemente agregue nuevas filas a continuación.
Ahora que ha establecido todas sus personalizaciones, es hora de ingresar sus leads. Vaya al embudo de ventas, donde se puede agregar toda la información del lead y del cliente potencial. Asegúrese de incluir todos los datos relevantes, incluido el estado del lead, la etapa del lead y su nivel de prioridad, ya que estas entradas serán críticas para el pipeline y el tablero de control.
Cuando ingrese el valor del trato de ventas y la comisión (si corresponde), se generará automáticamente el monto de la comisión. Y cualquier nota sobre ese lead en particular se puede agregar en la columna más a la derecha.
Mientras que los gerentes de ventas y los representantes utilizarán el pipeline y el tablero de control para hacer un seguimiento de sus embudos, ambos necesitan ajustar los leads a medida que avanzan a través del pipeline. Así que recuerde actualizar su estado y etapa.
Ahora, con todos sus prospectos ubicados en su embudo y todos sus campos de personalización establecidos, puede ir al embudo de ventas y ver la versión visual de su embudo. Los filtros en la parte superior permiten a los representantes y gerentes por igual filtrar los prospectos por fecha, valor del trato, prioridad del trato y estado para que cada aspecto del embudo pueda ser gestionado a nivel macro y micro. Para filtrar por fecha, simplemente haga doble clic en los campos del calendario, y podrá seleccionar una fecha del menú desplegable fácilmente. Si es más fácil, cada representante de ventas puede crear su propia copia de esta hoja para gestionar sus embudos por separado. Solo tienen que asegurarse de compartir sus datos individuales de prospectos con el gerente de ventas en varios puntos de control para que el gerente pueda ver los datos de todos en un solo lugar.
Ahora, supongamos que el gerente o los representantes individuales están trabajando en la misma hoja. Todos pueden ir al tablero de ventas para ver las métricas más importantes para su equipo de ventas. Primero, los filtros de entrada en la parte superior le permiten ordenar sus datos por mes, etapa, representante o estado. Un resumen de ventas cuenta el valor total del trato de los últimos tres meses, mientras que las ventas por mes muestran todas las ventas del último año.
Los gráficos de "Ventas por estado" primero cuentan cuántas ventas de los datos filtrados son ganadas, perdidas, abiertas, en espera, o cualquier otro estado que atribuya a su embudo personalizado.El gráfico a continuación cuenta el valor del trato de los prospectos en cada estado según los datos del filtro. El gráfico "Oportunidades vs ventas ganadas" cuenta cuántas oportunidades resultaron en ventas ganadas durante el último año y la última semana.
La sección "Ventas por etapas" cuenta cuántas ventas han alcanzado cada etapa relevante del embudo de ventas para los parámetros de filtro dados. Y el gráfico a continuación rastrea cuántas ventas totales por volumen de trato existen en cada una de sus etapas del embudo de ventas, nuevamente según las entradas del filtro anterior. Finalmente, la sección "Los cinco mejores vendedores" rastrea lo que todo gerente (y representante) quiere saber: quiénes son los cinco mejores representantes de ventas para un período dado. Los representantes se ordenan por volumen total de ventas, pero la tabla también cuenta el número de prospectos de ventas y su cantidad promedio de ventas. Si alguno de estos datos o cálculos necesita ser editado o evaluado, simplemente desoculte la pestaña de análisis y puede ver todos los cálculos allí.
Los embudos de ventas son herramientas valiosas tanto para los representantes como para los gerentes. Cuando todos tienen el mismo acceso y visibilidad a los datos en un embudo fácil de leer, las estimaciones de ingresos son más precisas, los gerentes pueden planificar mejor y los representantes pueden administrar mejor sus embudos individuales para ganar más tratos. Recuerde, puede descargar y personalizar esta hoja de cálculo Canal de Ventas para su propio equipo de ventas.Ahora, para obtener información y recursos adicionales para planificar su estrategia de ventas e informar a los interesados sobre sus datos de ventas, consulte nuestra plantilla de presentación de Kit de Herramientas de Estrategias de Ventas ahora mismo.
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Quarterly
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