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Wie hat Ray Dalio, das Kind einer gewöhnlichen Mittelklassefamilie, den weltweit größten und erfolgreichsten Hedgefonds geschaffen, der derzeit über 150 Milliarden USD verwaltet? Mit einem Wort: Prinzipien. Ray Dalio hat ein Set von Prinzipien für das persönliche und berufliche Leben geschaffen, das als Betriebssystem für ein Leben basiert auf radikaler Ehrlichkeit und radikaler Transparenz innerhalb einer Ideenmeritokratie dient.
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Wie hat Ray Dalio, das Kind einer gewöhnlichen Mittelklassefamilie, den weltweit größten und erfolgreichsten Hedgefonds geschaffen, der derzeit über 150 Milliarden USD verwaltet? Mit einem Wort: Prinzipien.
Ray Dalio hat eine Reihe von Prinzipien für das persönliche und berufliche Leben geschaffen, die als Betriebssystem für ein Leben basierend auf radikaler Ehrlichkeit und radikaler Transparenz innerhalb einer Ideenmeritokratie dienen. Eine Ideenmeritokratie ist "ein System, das kluge, unabhängige Denker zusammenbringt und sie produktiv uneinig sein lässt, um das bestmögliche kollektive Denken zu erzielen und ihre Meinungsverschiedenheiten auf eine glaubwürdig gewichtete Weise zu lösen." Etwas "glaubwürdig zu gewichten" bedeutet, die Legitimität einer Idee auf der Grundlage der Erfolgsbilanz und der Fähigkeit des Urhebers der Idee, ihr Konzept klar zu erklären, zu bestimmen. Dalio glaubt, dass eine Ideenmeritokratie das beste Entscheidungssystem ist, weil es Ehrlichkeit erfordert und zu ständiger Verbesserung führt.
Dalio teilte seine Prinzipien in Lebensprinzipien und Arbeitsprinzipien auf. Die Lebensprinzipien gelten für den individuellen Erfolg und die Arbeitsprinzipien leiten den Gruppenerfolg.
Dalio beschloss, seine Prinzipien zu teilen, um anderen zum Erfolg zu verhelfen. Sein Ziel ist es, Menschen dazu zu inspirieren, ihre Prinzipien zu entdecken und zu schreiben und sie durch Erfahrung und Reflexion zu verfeinern. Dalio glaubt, dass gute, durch Erfahrung getestete Prinzipien Menschen zu besseren Entscheidungen, mehr gegenseitigem Verständnis und überlegenen Ergebnissen führen können.
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Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater, dem weltweit größten Hedgefonds nach Vermögenswerten, führt seinen Erfolg auf eine Reihe von "Prinzipien" zurück, die er im Laufe seines Lebens gelernt hat. Prinzipien sind die wesentlichen Lektionen des Lebens, die absolute Wahrheiten sind, die die Zeit überdauern. Aus diesem Grund interessiert sich Ray Dalio für Neurowissenschaften, menschliche Evolution und die Funktionsweise des Geistes. Die Wahrheiten dieser Themen ändern sich nicht mit der Zeit.
Dalios bescheidene Anfänge in einer gewöhnlichen Mittelklassefamilie erforderten, dass er sehr praktisch und realistisch sein musste, wenn er im Leben, insbesondere im Finanzsektor, Erfolg haben wollte. Die Finanzbranche wird von Zeitreihen dominiert. Eine Zeitreihe von ständig wechselnden Vermögenspreisen - wie die Preise für Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Fremdwährungen, unter anderem ändern sich, ist es sehr wichtig, die Ursache-Wirkung oder die Ursache, die zur Preisänderung führt, zu identifizieren. Oft kann die Ursache unter Schichten von Annahmen, Fehlern und menschlichen Fehlern verborgen sein. Aus diesem Grund hat Dalio seine "Prinzipien" geschaffen. Diese Prinzipien ermöglichten es ihm, seinen Hedgefonds so zu verwalten, dass er schnell die Ursache von Fehlern identifizieren und Parameter implementieren konnte, um solche Fehler in Zukunft zu verhindern.
Dalio betrachtet seine Fehler als einige seiner wichtigsten Lebenserfahrungen, weil sie ihn zu den Prinzipien führten, die nun seine Entscheidungsfindung leiten. Durch die Reflexion über seine Fehler und die Umwandlung dieser Lektionen in Prinzipien erreichte und übertraf Dalio schließlich seine Ziele. Dalio glaubt, dass jede Entscheidung in der Kontrolle eines Individuums liegt, so dass mit Übung, sorgfältiger Reflexion und der Anwendung bestimmter Prinzipien jeder seinen Entscheidungsprozess erheblich verbessern kann.
Sei ein Student der Geschichte
Einmal, nach einer internationalen Währungsabwertung, erwartete Dalio, dass die Aktienmärkte einbrechen würden, und er nahm eine entsprechende Position ein. Stattdessen sprang der Aktienmarkt deutlich an, was ihn fast in den Bankrott trieb. Um einen solchen Fehler in der Zukunft zu vermeiden, machte er sich daran, die Prinzipien zu identifizieren, die er einsetzen musste, und studierte vergangene Währungsabwertungen von der Antike bis zur Gegenwart, um zu sehen, welche Lektionen er lernen konnte. Er stellte fest, dass das, was gerade passiert war, in der Vergangenheit schon viele Male passiert war. Dalio nennt diese Momente in der Geschichte "noch einer von denen" Momente, was bedeutet, dass fast alles schon viele Male passiert ist und sicherlich wieder passieren wird. Vielleicht war das letzte Mal, dass ein Ereignis auftrat, vor unserer Lebenszeit, obwohl es das erste Mal ist, dass wir es erleben. Die meisten Ereignisse, die wir erleben, sind in der Vergangenheit bereits mehrmals passiert. Folglich, wenn unsere menschliche Psychologie sich in den letzten tausend Jahren nicht verändert hat, dann sollten wir durch das Studium der Vergangenheit in der Lage sein, die Zukunft vorherzusagen, indem wir "noch einen von denen" früheren Ereignisse finden.
Schreibe es auf
Es ist wichtig, die Prinzipien aufzuschreiben, um sie zu reflektieren und zu verfeinern. Immer wenn Dalio eine Investition tätigt, schreibt er die Kriterien auf, die er bei seiner Entscheidung verwendet hat. Am Ende des Handels wird er darüber nachdenken, wie gut die Kriterien funktioniert haben. Ebenso wird er bei jedem Fehler darüber schreiben, darüber nachdenken, warum er passiert ist, und dann bestimmen, wie er korrigierende Maßnahmen ergreifen kann, um den gleichen Fehler nicht noch einmal zu machen. Bridgewater war einer der ersten Hedgefonds, die Computer-Algorithmen zur Auslösung von Handelsgeschäften einsetzten. Die Kriterien, die Dalio heute verwendet, sind algorithmischer Natur.
Alpha-Overlay-Investing
Im Laufe der Zeit schuf Dalio verschiedene Anlageinstrumente auf der Grundlage seiner Prinzipien. Eines davon ist die "Alpha-Overlay"-Form des Investierens, wobei "Alpha" die "aktive Rendite im Verhältnis zum Aktienmarkt" bedeutet und "Beta" als die allgemeine Marktleistung definiert wird. Bridgewater definierte "Alpha", um eine Wahrheit zu identifizieren - nämlich, wie viel besser sie im Vergleich zum allgemeinen Aktienmarkt abschnitten.
Das Ergebnis war eine Art des Investierens, die unabhängig von der zugrunde liegenden Marktleistung ist.Bei der Schaffung des Alpha-Overlays als Anlagestil erkannte Dalio, dass ein Teil des Erfolgs als Investor darin besteht, nur sehr sichere Wetten einzugehen und diese gut zu diversifizieren. Obwohl das Alpha-Overlay heute eine gängige Technik ist, waren es seine Prinzipien, die es Bridgewater ermöglichten, den Begriff zu prägen und eine Wahrheit über ihre Leistung zu suchen.
Der "Heilige Gral der Investition" und Risikoparität
Dalio fand einen bewährten Weg zur Diversifizierung, indem er sicherstellte, dass die Investitionen unkorreliert sind. Wie das untenstehende Diagramm (S. 57) zeigt, können fünfzehn bis zwanzig gute, unkorrelierte Renditequellen das Risiko erheblich reduzieren, ohne die erwarteten Renditen zu senken. Obwohl Bridgewater diese Technik nicht erfunden hat, griffen sie auf wissenschaftliche Arbeiten zurück, um zu ermitteln, wie sie ihre Risiken minimieren können.
Später in seiner Karriere arbeitete Dalio mit Kollegen daran, die beste Vermögensallokation für den Erhalt von Vermögen über Generationen hinweg zu schaffen. Bekannt als "Risikoparität"-Investition, beinhaltet es die Sicherstellung einer Mischung von Vermögenswerten, die in allen Wirtschaftsumgebungen gut abschneiden. Als die "Risikoparität"-Methode geschaffen wurde, investierte Dalio seine Ersparnisse in den Algorithmus, der das "Risikoparität"-Produkt definierte - innerhalb weniger Jahre wollten seine Kunden das gleiche Tool nutzen, und in kürzester Zeit hatte das Produkt über 3 Milliarden USD. Dalio führt das von ihm entwickelte "Risikoparität"-Produkt auf seine Prinzipien zurück. Dalio hat oft erwähnt, dass der Erfolg von Bridgewater ausschließlich auf seine Lebens- und Arbeitsprinzipien zurückzuführen ist.
Systematisierung des Lernens aus Fehlern
Es lohnt sich, aus Fehlern zu lernen:
"Ein Prozess, der sicherstellt, dass Probleme an die Oberfläche kommen und ihre Ursachen diagnostiziert werden, garantiert kontinuierliche Verbesserungen." – Ray Dalio
Bridgewater nutzt aktiv ein "Issues Log", um Fehler zu verfolgen und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter daraus lernen. Alles, was schief geht, wird in das Issues Log aufgenommen, einschließlich der Person, die für das Problem verantwortlich ist. Das Issues Log ermöglicht auch die Diagnose von Problemen und die Leistungsverfolgung. Bei Bridgewater ist es in Ordnung, wenn ein Fehler passiert oder wenn es einen Fehler gibt, solange er im Issues Log dokumentiert ist und eine Untersuchung durchgeführt wird, um seine Ursache zu ermitteln. Wenn der Fehler oder das Problem nicht protokolliert wird, könnten Menschen entlassen werden.
Der Erfolg dieses Tools inspirierte Dalio dazu, weitere Tools zu schaffen, von denen viele von Bridgewater übernommen wurden, wie zum Beispiel "Baseball Cards" für jeden Mitarbeiter. Hier sammelt Bridgewater Daten über Mitarbeiter durch Bewertungen, Tests und durch die Verfolgung individueller Entscheidungen. Das Unternehmen verwendet einen Algorithmus, dessen Ergebnisse von Menschen auf Objektivität und Glaubwürdigkeit überprüft werden, um ein Profil oder eine "Baseball Card" für jede Person zu erstellen.
Die Baseballkarten wurden erstellt, weil Dalio ein Arbeitsprinzip (siehe unten) identifizierte, das besagt, dass die Art der Lösung für eine bestimmte Problemart von der Art der Person abhängt, die das Problem lösen soll. Wenn beispielsweise eine wissenschaftliche Person einem wissenschaftlichen Problem zugewiesen wird, kann das Ergebnis der Lösung wahrscheinlicher bestimmt werden. Wenn jedoch eine künstlerische Person einem wissenschaftlichen Problem zugewiesen wird, wird das Ergebnis anders sein - vielleicht eher qualitativ als quantitativ. Aufgrund dieses Prinzips verwendet Bridgewater die Baseballkarten, um die Art des Ergebnisses zu bestimmen, die sie von der Zuweisung eines bestimmten Problems an einen Mitarbeiter erwarten können.
Dalio erkannte, wie wichtig Werkzeuge zur Verstärkung der Prinzipien von Bridgewater sein könnten. Andere könnten auch von Bridgewater lernen und häufig auftretende Probleme als Gelegenheiten zur Entwicklung von Lösungen für ihre Organisationen identifizieren, die systematisiert und mit Hilfe von wahrheitsbasierten Prinzipien und Werkzeugen, die diese Prinzipien verstärken und umsetzen, implementiert werden können.
"Prinzipien sind grundlegende Wahrheiten, die als Grundlage für Verhaltensweisen dienen, die Ihnen das geben, was Sie vom Leben wollen." - Ray Dalio
Wie man Prinzipien entwickelt
Alle erfolgreichen Menschen handeln nach Prinzipien, auch wenn sie sich dessen vielleicht nicht bewusst sind. Prinzipien können alles sein, solange sie authentisch sind, d.h. eine Widerspiegelung des wahren Charakters und der Werte einer Person. Prinzipien ermöglichen proaktive Planung und Entscheidungsfindung. Dalio vergleicht einen guten Satz von Prinzipien mit einer Sammlung von Rezepten für den Erfolg.
Dalios Lebensprinzipien sind die übergreifenden Prinzipien, die seinen Ansatz zu allem leiten. Sie gelten für jedes Szenario, einschließlich persönlichem Leben, Natur, Geschäft und Politik. Um effektive Prinzipien zu erlernen, muss man Ursache-Wirkungs-Beziehungen und Muster studieren, die Realität verstehen, sie akzeptieren und vor allem damit umgehen. Um solche Prinzipien zu erstellen, zu verwenden und zu verbessern, sollte man:
Denken Sie für sich selbst
Dalios erstes Prinzip ist die Selbstbewertung. Jede Person sollte sich fragen:
Um Szenarien selbst zu bewerten, praktiziert Dalio die transzendentale Meditation, auch bekannt als TM.Während er meditiert, spielt er vergangene Ereignisse ab, identifiziert die Lektionen, die er benötigt, um Wahrheiten aus der Erfahrung zu gewinnen, und setzt Maßnahmen um, die garantieren können, dass er beim nächsten Mal, wenn das gleiche Szenario eintritt, besser abschneiden wird.
"Es gibt nichts Wichtigeres als zu verstehen, wie die Realität funktioniert und wie man mit ihr umgeht." - Ray Dalio
1. Seien Sie ein Hyperrealist
Ein Hyperrealist balanciert seine Träume mit der Realität und einer Entschlossenheit, Erfolg zu erzielen. Es ist gut, ein Hyperrealist zu sein.
Das Leben zu genießen und einen Einfluss zu haben, schließen sich nicht unbedingt gegenseitig aus, aber insgesamt muss man viel Zeit und Denken opfern, um neue Prinzipien zu identifizieren. Wahrheiten, die die Grundlage von Prinzipien sind, sind überall um uns herum verborgen. Um sie zu entdecken, benötigt man einen wissenschaftlichen Ansatz, indem man ein Hyperrealist ist.
2. Wahrheit ist die wesentliche Grundlage für jedes gute Ergebnis
Die Realität zu ignorieren, wenn sie nicht das widerspiegelt, was eine Person möchte, ist töricht. Es ist wichtig, schlechte Situationen zu verstehen und zu bewältigen, und es ist unmöglich, von anderen Prinzipien zu profitieren, ohne zuerst diesem Prinzip zu folgen.
3. Seien Sie radikal aufgeschlossen und radikal transparent
Um radikal aufgeschlossen zu sein:
"Durchdachte Meinungsverschiedenheit" ist, wenn beide Parteien von der echten Angst motiviert sind, wichtige Perspektiven zu verpassen. Die Fähigkeit, durchdachte Meinungsverschiedenheiten zu haben, hängt davon ab, ob die Personen im Gespräch aufgeschlossen oder verschlossen sind. Durchdachte Meinungsverschiedenheit kann nur existieren, wenn die Personen aufgeschlossen sind.
Individuen können aufgeschlossener werden durch:
4. Lernen Sie von der Natur, entwickeln Sie sich weiter und seien Sie eine gute Person
Die Natur arbeitet auf einem System von höheren Konsequenzen.Menschen neigen dazu, kurzfristige (erste Ordnung) Konsequenzen zu überbetonen, während sie zweite, dritte und nachfolgende (langfristige) Konsequenzen unterschätzen oder ignorieren. Zum Beispiel, bei der Arbeit an der Verbesserung der eigenen Gesundheit und Fitness, sind die Konsequenzen erster Ordnung von Übungen der Schmerz und die aufgewendete Zeit. Die Konsequenzen zweiter Ordnung sind ein besseres Aussehen und Wohlbefinden als Ergebnis der Übung, und sind die gewünschten Ziele, die länger dauern, um zu realisieren.
Evolution ist eine ständige, mächtige Kraft, die alles antreibt. Sie kann auch die größte Belohnung des Lebens sein. Angesichts der Beständigkeit der Evolution muss jede Person kontinuierlich weiterentwickeln, um voranzukommen. Schnelles Ausprobieren und Lernen, sowie Veränderung durch Handeln sind wesentlich für eine effektive Evolution.
Ein guter Mensch zu sein bedeutet, konsequent mit den Gesetzen der Realität zu handeln und zur Evolution des Ganzen beizutragen.
5. Schmerz + Reflexion = Fortschritt
"Schlechte Zeiten gepaart mit guten Reflexionen liefern einige der besten Lektionen."
Schmerz erfüllt einen wertvollen Zweck: Er hält Menschen wachsam und bewegt sie in die richtige Richtung. Viele Menschen versuchen, ihm auszuweichen, ob er nun physisch oder emotional ist (z.B. Frustration, Traurigkeit, Scham). Schmerz ist jedoch unvermeidlich, insbesondere bei der Verfolgung eines ehrgeizigen Ziels. Die Anwesenheit von Schmerz kann sogar positiv sein; sie ist ein Indikator dafür, dass eine neue Lösung benötigt wird, um voranzukommen.
Die Gewohnheit, über Schmerz zu reflektieren, ist wesentlich für den Fortschritt. Die ideale Zeit zum Reflektieren und Ziehen von Schlüssellektionen ist während des Schmerzes. Dies ist schwierig, daher ist auch das Reflektieren nach dem Abklingen des Schmerzes hilfreich. Bridgewater behandelt diese widersprüchlichen Vorteile mit einem "Schmerz-Knopf". Der Schmerz-Knopf ist eine Anwendung, die dafür konzipiert wurde, dass Menschen Emotionen aufzeichnen, während sie sie fühlen, und dann später durch geführte Reflexionsfragen auf sie zurückkommen. Benutzer geben an, was sie tun werden, um die Situation zu bewältigen. Das Tool verfolgt die Häufigkeit und Ursache von Schmerzen sowie ob Maßnahmen ergriffen werden und deren Wirksamkeit.
6. Übernehmen Sie Ihre Ergebnisse
"Welche Umstände das Leben auch bringt, Sie werden eher Erfolg haben und Glück finden, wenn Sie die Verantwortung für gute Entscheidungen übernehmen, anstatt sich über Dinge zu beschweren, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen." Dies wird als "interne Kontrollüberzeugung" bezeichnet, und Menschen, die eine solche Kontrolle haben, leisten bessere Arbeit als diejenigen, die dies nicht tun.
7. Konfrontieren Sie Schwächen
Sobald Schwächen identifiziert sind, gibt es vier Möglichkeiten, sie zu bewältigen:
Um Schwächen zu konfrontieren:
Der "5-Schritte-Prozess", um das zu bekommen, was Sie vom Leben wollen
Schwächen sind unwichtig, wenn Sie Lösungen finden
Zunächst ist Demut, um das zu bekommen, was man von anderen braucht, unerlässlich. Suchen Sie dann nach Mustern in Fehlern und identifizieren Sie, zu welchen Schritten im obigen "5-Schritte-Prozess" sie gehören. Schreiben Sie dann mindestens eine große Schwäche und warum sie existiert auf. Beheben Sie es schließlich selbst oder suchen Sie Hilfe von anderen, um es zu beheben.
1. Erkennen Sie Ihre zwei Barrieren
Die beiden Barrieren für gute Entscheidungen sind Ihr Ego und Ihre blinden Flecken. Das Ego erschwert es, Schwächen und Fehler zu akzeptieren, weil verschiedene Teile des Gehirns darum kämpfen, wie aufgeschlossen eine Person ist, während blinde Flecken Bereiche sind, in denen eine Denkweise ein genaues Sehen einer Situation ausschließt.
Die Wege, um Ego und blinde Flecken anzupassen und zu überwinden, sind:
2. Üben Sie radikale Offenheit
Radikale Offenheit ist die Fähigkeit, verschiedene Standpunkte zu berücksichtigen und verschiedene Möglichkeiten zu erkunden, ohne dass Ego oder blinde Flecken im Weg stehen. Eine echte Sorge, Optionen nicht optimal zu sehen, kann eine aktive, regelmäßige Praxis der radikalen Offenheit motivieren. Ersetzen Sie das Bedürfnis, immer recht zu haben, durch die Freude daran, zu lernen, was wahr ist.Mit Übung kann jeder diese Fähigkeit erwerben.
Um radikal aufgeschlossen zu sein:
Die größte Bedrohung für gute Entscheidungsfindung sind schädliche Emotionen. Entscheidungsfindung ist ein zweistufiger Prozess des Lernens und dann Entscheidens. Lernen bedeutet, die Realität genau einschätzen zu können. Ein genaues Bild der Realität erfordert eine genaue Synthese, den Prozess der Umwandlung vieler Daten in ein genaues Bild, und das Wissen, wie man verschiedene Realitätsebenen navigiert.
1. Gut synthetisieren
2. Treffen Sie Entscheidungen als erwartete Wertberechnungen
Jede Entscheidung kann als Wette betrachtet werden, mit einer Wahrscheinlichkeit und Belohnung für das Rechthaben und einer Wahrscheinlichkeit und Strafe für das Falschliegen.Der erwartete Wert für den Belohnungsanteil ist die Belohnung multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens. Ebenso ist der erwartete Wert für den Risikoanteil die Strafe multipliziert mit ihrer Wahrscheinlichkeit des Auftretens. Eine gute Entscheidung ist eine, bei der der erwartete Wert der Belohnung größer ist als der der Strafe. Die beste Entscheidung ist die mit dem höchsten erwarteten Wert. Die Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen, zu erhöhen, ist wertvoll, egal wie hoch diese Wahrscheinlichkeit bereits ist. Selbst die besten Entscheidungen haben einige Nachteile, daher macht das Vorhandensein von Nachteilen eine Wahl nicht unbedingt schlecht.
3. Den Wert zusätzlicher Informationen gegen die Kosten des Nicht-Entscheidens abwägen
Bewerten Sie ständig den Grenznutzen von mehr Informationen gegen die Grenzkosten des Wartens auf eine Entscheidung. Trennen Sie die "Muss-Tun" von den "Möchte-Tun" und stellen Sie sicher, dass alle "Muss-Tun" über der Latte liegen und auf Kurs sind, bevor Sie sich den "Möchte-Tun" widmen. Ebenso, machen Sie Zeit für die wichtigen Dinge, so dass es in Ordnung ist, wenn Sie keine Zeit haben, sich mit dem Unwichtigen zu befassen. Behalten Sie alles im Blick und vermeiden Sie es, Möglichkeiten für Wahrscheinlichkeiten zu halten. Gewichten Sie alles nach seiner Wahrscheinlichkeit und priorisieren Sie entsprechend.
4. Entscheidungen nach Glaubwürdigkeit abwägen
Triangulieren Sie Entscheidungen mit "hochglaubwürdigen" Personen - solchen mit einer etablierten Erfolgsbilanz, die ihren Standpunkt klar erklären können - die bereit sind, eine durchdachte Meinungsverschiedenheit zu haben, um die Qualität der getroffenen Entscheidungen zu verbessern. Vermeiden Sie es, die eigene Glaubwürdigkeit mehr zu schätzen, als logisch ist. Üben Sie sich darin, zwischen mehr oder weniger glaubwürdigen Personen zu unterscheiden und zu erkennen, wie man den Unterschied erkennt. Wenn Meinungsverschiedenheiten auftreten, versuchen Sie zunächst, sich auf die zur Entscheidungsfindung verwendeten Prinzipien zu einigen, und erforschen Sie die Vorzüge der Argumentation hinter jedem Prinzip.
5. Prinzipien in Algorithmen umwandeln
Die Verwendung von Computern zur Entscheidungsfindung durch von Prinzipien angetriebene Algorithmen, parallel zum eigenen Denken, wird die Kraft der getroffenen Entscheidungen exponentiell erhöhen und die eigene Lernrate steigern. Durch die Verwendung eines Computers können Emotionen wie Voreingenommenheit und Panik vermieden werden.
Dalios "Arbeitsprinzipien" sind im Wesentlichen die "Lebensprinzipien", die auf Gruppen angewendet werden. Dalio glaubt, dass die Arbeitsprinzipien sogar wichtiger sind als die Lebensprinzipien, weil "die Kraft einer Gruppe so viel größer ist als die Kraft eines Einzelnen". Die Zielgruppe der Arbeitsprinzipien sind diejenigen, die Arbeit als Mittel zur Verfolgung einer Leidenschaft und zur Erreichung einer Mission sehen.
Arbeit und Leidenschaft zu einer Einheit machen
Dalios grundlegendstes Arbeitsprinzip ist es, Arbeit und Leidenschaft zu einer Einheit zu machen und dies mit Menschen zu tun, mit denen man zusammen sein möchte.
Eine Organisation ist eine zweiteilige Maschine
Eine Organisation ist eine Maschine mit zwei Hauptteilen: Menschen und Kultur. Jeder beeinflusst den anderen: Die Menschen bestimmen die Kultur einer Organisation und die Kultur bestimmt die Art von Menschen, die dort erfolgreich sein werden. Großartige Organisationen haben sowohl großartige Menschen als auch großartige Kulturen. Beides richtig zu machen, ist die schwierigste, aber wichtigste Aufgabe eines Führers.
Großartige Menschen haben einen großartigen Charakter (sie sind ehrlich, transparent und engagiert) und großartige Fähigkeiten (sie sind in der Lage, ihre Arbeit hervorragend zu erledigen). Großartige Kulturen gehen Probleme und Meinungsverschiedenheiten direkt an und lösen sie gut.
Nutzen Sie harte Liebe
Harte Liebe bedeutet, Fehler und Schwächen aufzuzeigen. Es ist die schwierigste und wichtigste Art von Liebe, die man geben kann. Menschen bevorzugen vielleicht Komplimente, aber genaue und faire Kritik ist für ihr Wachstum und ihren Erfolg wertvoller.
Eine Ideen-Meritokratie ist das beste System
Eine Ideen-Meritokratie besteht aus:
Bridgewater arbeitet als prinzipienbasierte Ideen-Meritokratie. Die Beständigkeit einer Ideen-Meritokratie liegt in ihrer schieren Wirksamkeit. Dalio schreibt seinen prinzipiengeleiteten Ansatz nicht nur verbesserte wirtschaftliche, investive und Managemententscheidungen zu, sondern auch bessere Entscheidungen in "jedem Aspekt" des Lebens.
"Glaubwürdigkeitsgewichtete Entscheidungsfindung" ist ein wesentlicher Bestandteil der Ideen-Meritokratie und zentriert sich um ein Konzept der "Glaubwürdigkeit". "Glaubwürdige Menschen sind solche, die eine starke Erfolgsbilanz mit mindestens drei Erfolgen haben und großartige Erklärungen für ihren Ansatz haben, wenn sie hinterfragt werden." Eine zentrale Frage bei der Glaubwürdigkeitsgewichtung ist zu fragen: Wie weiß ich, dass ich/sie richtig liege(n)?
Um die beste Entscheidungsfindung zu leiten, finden Sie die glaubwürdigsten Menschen, die mit einer Idee nicht einverstanden sind, und versuchen Sie, ihr Denken zu verstehen. Achten Sie weniger auf den Schluss einer Person und mehr auf die Argumentation, die dazu geführt hat. Neben der Förderung von Bescheidenheit erhöhen glaubwürdigkeitsgewichtete Entscheidungen die Chancen, richtig zu liegen.
Um die Kraft einer Ideen-Meritokratie zu erhöhen, systematisieren Sie den Prozess der glaubwürdigkeitsgewichteten Entscheidungsfindung durch den Einsatz von Computer-Algorithmen und Backtesting.
Vertrauen in radikale Wahrheit und radikale Transparenz
Radikale Wahrheit und radikale Transparenz sind unerlässlich für die Schaffung einer echten Ideen-Meritokratie. Die Anpassung an radikale Wahrheit und Transparenz braucht jedoch Zeit und ist schwierig. Dies liegt daran, dass jede Person "zwei Ichs" hat. Es gibt das logische und bewusste "Ich" und das emotionale und unbewusste "Ich". Diese "zwei Ichs" arbeiten oft im Konflikt miteinander.Während das bewusste, "obere" Sie den Nutzen von radikaler Wahrheit und radikaler Transparenz versteht, ist das unterbewusste, "untere" Sie skeptisch, ungeduldig und leicht frustriert. Die Anpassung kann etwa achtzehn Monate dauern.
Sinnvolle Beziehungen und sinnvolle Arbeit ergänzen sich gegenseitig
Die bedeutendsten Beziehungen sind diejenigen, in denen Menschen ehrlich über wichtige Themen sprechen, gemeinsam lernen und offen dafür sind, einander zur Exzellenz zu verpflichten. Diese Art von Beziehung mit Kollegen hilft Menschen, herausfordernde Arbeit zu bewältigen. Gleichzeitig führt die herausfordernde Arbeit zu engeren und stärkeren Beziehungen. Dieser Zyklus ist selbstverstärkend und führt zum Erfolg, wie das untenstehende Dreiecksdiagramm zeigt (S. 337):
Pflegen Sie sinnvolle Arbeit und sinnvolle Beziehungen
Nachdem eine gemeinsame Mission festgelegt wurde, seien Sie ihr treu und achten Sie auf diejenigen, die nicht im Einklang mit ihr handeln. Stellen Sie sicher, dass alle auf der gleichen Seite hinsichtlich der Erwartungen und der nicht verhandelbaren Punkte sind. Ein nicht verhandelbarer Punkt ist, dass Menschen mehr Rücksicht auf andere als auf sich selbst nehmen müssen. Rücksichtsvoll zu sein bedeutet, anderen zu erlauben, das zu tun, was sie wollen, solange es mit den Prinzipien des Unternehmens und dem Gesetz übereinstimmt, und bereit zu sein, andere vor sich selbst zu stellen. Es ist auch wichtig, den Unterschied zwischen Fairness und Großzügigkeit zu verstehen. Nicht jede großzügige Handlung muss gleich sein. Auf der Managementseite, bestimmen Sie, was fair ist und seien Sie auf der großzügigen Seite davon, einschließlich der Sicherstellung, dass die Mitarbeiter gut bezahlt werden.
Seien Sie sich bewusst, dass die Größe einer Organisation sinnvolle Beziehungen schädigen oder verhindern kann. Wenn ein Unternehmen wächst, muss es sorgfältig überlegen, wie es ein Gemeinschaftsgefühl aufrechterhalten kann. Für Bridgewater half es, Abteilungen von 50–150 Personen zu haben, um ihr Gemeinschaftsgefühl auch bei ihrem Wachstum zu erhalten.
Schaffen Sie eine Kultur, in der es in Ordnung ist, Fehler zu machen und inakzeptabel ist, nicht aus ihnen zu lernen
Jeder macht Fehler, der Unterschied besteht darin, dass erfolgreiche Menschen aus ihren Fehlern lernen und erfolglose Menschen nicht. Gehen Sie Fehler direkt an. Eine Arbeitsumgebung, in der es in Ordnung ist, sicher Fehler zu machen, aus denen gelernt werden kann, führt zu schnellen Fortschritten und weniger Fehlern im Laufe der Zeit.
Beobachten Sie Fehler auf Muster. Schreiben Sie Fehler auf und ziehen Sie Verbindungen zwischen ihnen. Identifizieren Sie dann die größte, häufigste Schwäche, die bei Bridgewater als die "eine große Herausforderung" bekannt ist.
Niemand kann sich objektiv sehen, daher sollte jeder anderen helfen zu lernen, was über sie selbst wahr ist, indem er ehrliches Feedback gibt, sie zur Rechenschaft zieht und Meinungsverschiedenheiten auf eine aufgeschlossene Weise durcharbeitet. Der schlimmste Fehler, den jemand machen kann, ist, seinen Fehler nicht zuzugeben.Bestrafen Sie Menschen, die Fehler vertuschen, und fördern Sie eine Kultur, in der es normal ist, einen Fehler hervorzuheben.
Die Menschen müssen in Bezug auf ihre gemeinsame Mission, den Umgang miteinander und das gemeinsame Verständnis ihrer Arbeitsverantwortlichkeiten auf einer Linie liegen. Die Ausrichtung ist für jede Ideenmeritokratie wichtig und muss bewusst, kontinuierlich und systematisch sein.
1. Konflikte sind für großartige Beziehungen unerlässlich
Meinungsverschiedenheiten helfen zu bestimmen, ob die Prinzipien übereinstimmen und führen zu einer konstruktiveren Lösung von Unterschieden. Durch produktiven Konflikt und Diskussion spart man auf lange Sicht Zeit.
2. Wissen, wie man in Einklang kommt und wie man gut uneinig ist
Der Schlüssel liegt darin, zu wissen, wie man von Uneinigkeit zu Entscheidungen übergeht. Um dies zu tun, bringen Sie die Bereiche der Uneinigkeit zur Sprache, entweder formell schriftlich oder informell in der Diskussion. Nicht alle Beschwerden sind diskussionswürdig, konzentrieren Sie sich also auf die konstruktiven. Versuchen Sie immer, die anderen Seiten einer Geschichte zu sehen.
3. Seien Sie gleichzeitig aufgeschlossen und durchsetzungsfähig
Das In-Einklang-Bringen erfordert zwei Eigenschaften: Durchsetzungsvermögen und Aufgeschlossenheit. Aufgeschlossen zu sein bedeutet, die Dinge durch die Augen eines anderen zu sehen. Durchsetzungsfähig zu sein bedeutet, klar zu kommunizieren, wie man die Dinge durch die eigenen Augen sieht. Um Aufgeschlossenheit zu fördern, verwenden Sie in Meetings die Zwei-Minuten-Regel: Lassen Sie dem Sprecher zwei Minuten ununterbrochen Zeit, um seine Gedanken zu erklären. Jeder kann mit Übung, Training und Verstärkung aufgeschlossener und durchsetzungsfähiger werden.
Manchmal können sich die Menschen nicht darauf einigen, was wahr ist und was man dagegen tun sollte. In diesen Fällen folgt Bridgewater einem Satz von Verfahren für glaubwürdigkeitsgewichtete Abstimmungen, die das Ergebnis durchsetzen. Im Folgenden sind Möglichkeiten aufgeführt, Meinungsverschiedenheiten proaktiv zu bewältigen.
1. Prinzipien können nicht ignoriert werden
Behandeln Sie Prinzipien wie Gesetze. Wenden Sie den gleichen Standard auf alle an, d.h. die gleichen Ebenen von Aufgeschlossenheit, Rücksichtnahme und Integrität. Halten Sie alle an den Prinzipien fest.
2. Verwechseln Sie nicht das Recht zu klagen, Ratschläge zu geben und offen zu diskutieren mit dem Recht, Entscheidungen zu treffen
Jeder hat seine Rolle, Verantwortlichkeiten und Befugnisse auf der Grundlage seiner nachgewiesenen Fähigkeiten. Herausforderungen und Untersuchungen von Einzelpersonen und Managern gleichermaßen können das Denken verbessern und alternative Perspektiven bieten. Ratschläge und Debatten bewegen sich durch die Hierarchie, aber die Entscheidungsbefugnis wird nicht übertragen.
3. Lassen Sie wichtige Konflikte nicht ungelöst
Die langfristige Folge der Vermeidung von Konfrontationen ist "massiv zerstörerisch". Vermeiden Sie den "Narzissmus kleiner Unterschiede", d.h., vermeiden Sie es, kleine Unterschiede zu einem Streitpunkt zu machen, wenn Sie in den großen Dingen übereinstimmen. Lassen Sie sich nicht in Uneinigkeit festfahren. Stimmen Sie als Gruppe darüber ab oder riskieren Sie eine Eskalation der Angelegenheit.
4. Unterstützen Sie eine Entscheidung, sobald sie getroffen wurde, unabhängig von individuellen Meinungsverschiedenheiten
Wenn diejenigen in einer Gruppe, die nicht bekommen, was sie wollen, weiterkämpfen, scheitert die Gruppe. Der Zusammenhalt der Gruppe hat immer Vorrang vor individuellen Wünschen.
"Die Einstellung von Mitarbeitern ist ein hochriskantes Spiel, das bewusst angegangen werden muss." – Ray Dalio
1. Einstellung nach dem Design
Vermeiden Sie es, Arbeitsplätze für bestimmte Personen zu schaffen. Stattdessen sollten Sie Personen anhand des Designs des Unternehmens auswählen, indem Sie eine konsistente Liste von Kriterien erstellen, die widerspiegeln, welche Werte, Fähigkeiten und Kenntnisse benötigt werden. Die Einstellung nach Werten ist am wichtigsten. Werte sind tief verwurzelte Überzeugungen, die das Verhalten motivieren und beeinflussen, wie gut eine Person mit anderen zusammenarbeiten kann. Fähigkeiten sind das zweitwichtigste und beziehen sich auf Denk- und Verhaltensweisen. Kenntnisse sind am wenigsten wichtig, obwohl sie offensichtlich immer noch wichtig sind. Sie sind erlernte Werkzeuge (z.B. das Schreiben von Computercode, das Sprechen einer Fremdsprache). Werte und Fähigkeiten ändern sich selten, während Kenntnisse erworben werden können.
2. Machen Sie die Einstellung der richtigen Personen systematisch und wissenschaftlich
Die Einstellung sollte systematisch und evidenzbasiert sein. Erfassen Sie Daten und behalten Sie die Fragen und Antworten aus Vorstellungsgesprächen im Auge, um eine Aufzeichnung für zukünftige Einstellungsbemühungen zu erstellen.
3. Stellen Sie Personen für die langfristige Zusammenarbeit ein
Stellen Sie Personen ein, die sich auf lange Sicht mit der Mission identifizieren können. Um diese Personen zu identifizieren, suchen Sie nach denen, die viele durchdachte Fragen stellen. Zeigen Sie ihnen, wie das Unternehmen wirklich ist, insbesondere die schlechten und die herausforderndsten Aspekte. Finden Sie Personen, die mit anderen kompatibel sind und in der Lage sind, andere herauszufordern. Seien Sie großzügig mit ihnen und erwarten Sie Großzügigkeit im Gegenzug. Gegenseitige Großzügigkeit führt zu einer qualitativ hochwertigen Beziehung.
1. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter sich weiterentwickeln
Exzellenz ist das Beste für alle; Exzellenz zu erreichen und aufrechtzuerhalten bedeutet, sicherzustellen, dass die richtigen Personen in den richtigen Rollen sind. Es dauert sechs bis zwölf Monate, um einen neuen Mitarbeiter kennenzulernen, und etwa achtzehn Monate, bis er sich vollständig an die Kultur angepasst hat. Während dieser Zeit sollten Sie Mini-Bewertungen und einige größere durchführen. Nach jeder Bewertung geben Sie dem Mitarbeiter neue Aufgaben, die auf ihren Vorlieben/Abneigungen und Stärken/Schwächen sowie auf der Ausbildung und dem Feedback, das sie erhalten haben, aufbauen. Betonen Sie das Lernen durch praktische Erfahrung, das besser ist als das Lernen aus Büchern. Machen Sie es zu einem iterativen Prozess, der entweder zu einer zunehmenden Verantwortung oder zu einer Trennung führt.
2.[text]Geben Sie ständig Feedback und bewerten Sie genau
Die meiste Ausbildung sollte aus der Durchführung einer Aufgabe und der anschließenden Analyse der Leistung bestehen. Das Feedback sollte eine realistische Wiedergabe dessen sein, was funktioniert und was nicht. Es muss kein Gleichgewicht zwischen Kritik und Lob geben. Genauigkeit ist die beste Form der Freundlichkeit, auch wenn sie sich wie ein Angriff anfühlt.
Großartigkeit entsteht durch die Konzentration auf Verbesserungsbedarf. Daher ist genaue Kritik wertvoller als Lob. Während es wichtig ist, den Menschen zu sagen, wo sie hervorragend sind, ist es noch wichtiger, ihre Schwächen hervorzuheben und sie zur Reflexion darüber aufzufordern.
Die zwei größten Fehler bei der Beurteilung von Menschen sind: (a) übermäßiges Vertrauen in die Beurteilung und (b) das Versäumnis, sich darüber abzustimmen. Um diese Fallstricke zu vermeiden:
Führen Sie das Management durch, als ob Sie eine Maschine betreiben würden, um ein Ziel zu erreichen
Für jeden auftretenden Fall sollte ein Manager zwei Ziele haben:
"Tief und hart sondieren, um zu erfahren, was von der Maschine zu erwarten ist." – Ray Dalio
Tägliche Updates sind ein effektives Werkzeug, um auf dem Laufenden zu bleiben, was das Team eines Managers tut und denkt. Als Teil des Sondierens, "sondieren Sie auf der Ebene unter den Menschen, die Ihnen berichten." Die Beobachtung eines direkten Berichtsteams gewährleistet ein Verständnis dafür, wie die Person, die einem Manager Bericht erstattet, Wert zur Maschine hinzufügt. Darüber hinaus sollten sich die Personen, die den Managern Bericht erstatten, die Ihnen Bericht erstatten, wohl dabei fühlen, ihre Probleme an Sie zu eskalieren. In einigen Organisationen wird dies missbilligt, aber bei Bridgewater hilft dies, eine Aufwärtsverantwortlichkeit zu schaffen.
Menschen sollten Arbeit als eine Gelegenheit betrachten, eine Kombination aus drei Dingen zu erreichen:
Die oben genannten Punkte unterstützen sich gegenseitig. Es liegt an jeder Person zu entscheiden, wie viel von jedem sie möchte.
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