Due Diligence Report Presentation preview
タイトル Slide preview
投資目標 Slide preview
取得評価の質問 Slide preview
潜在的な買収対象のリスト Slide preview
デューデリジェンスプロセス Slide preview
会社の主要な事実と数字 Slide preview
会社紹介 Slide preview
マーケットサイジング Slide preview
消費者行動のトレンド Slide preview
市場の進化 Slide preview
製品提供マップ Slide preview
価値提案の差別化 Slide preview
顧客ファネルの比較 Slide preview
企業価値(EV)の比較 Slide preview
パフォーマンス予測 Slide preview
ビジネスケース感度分析 Slide preview
財務分析 Slide preview
CAPEXの開発と成長領域 Slide preview
市場拡大の可能性 Slide preview
取得による収益 Slide preview
収益とEBITDAの成長 Slide preview
IRRアップサイド Slide preview
将来の所有構造 Slide preview
買収後のリーダーシップの再編 Slide preview
取得実施計画 Slide preview
chevron_right
chevron_left
download
Download this presentation

Get 17 out of 34 slides

PowerPoint Keynote
Not for commercial use

Or, start for free ⬇️

Download and customize this and hundreds of business presentation templates for free

Voila! You can now download this presentation

Download

Preview

View all chevron_right

はじめに

買収の潜在能力にどのように自信を持ち、高額な失敗を避けることができるでしょうか?市場のトレンド、競争力のあるポジショニング、財務分析、成長領域、買収後の実施に関する調査結果が、買収対象の商業的な実現可能性にどのように作用するかを考慮したDue Diligence Reportが必要です。商業的なデューデリジェンスから得られる洞察は、買収のリスクを軽減し、価値創造の道筋を明らかにし、投資をより広範なビジネス目標と一致させます。

効果的なデューデリジェンス報告は、チームと意思決定者に行動可能なデータを提供し、戦略的な優先事項についての共有理解を作り出し、持続可能な成長の基盤を築きます。

download
Download this presentation

Get 17 out of 34 slides

PowerPoint Keynote
Not for commercial use

Or, start for free ⬇️

Download and customize this and hundreds of business presentation templates for free

Voila! You can now download this presentation

Download

投資目標

買収評価プロセスを導くためには、明確な投資目標が設定されていることを確認してください。例えば、買収の戦略的適合性、価値創造、取引構造、潜在的なリスクなど、評価領域を分解する多次元的なアプローチを考慮してください。次に、各次元で一連の評価問題を特定し、評価の枠組みとして機能させます。

投資目標
取得評価の質問

すべての潜在的な買収を示す表は、収益、利益率、戦略的な根拠などの指標をリストアップして、さまざまな対象を比較的に見ることができます。これにより、投資家は自身の戦略的および財務的目標に最も適合するターゲットを評価することができ、初期の選定プロセスをより効率的にすることができます。

潜在的な買収対象のリスト

買収対象の概要

買収の詳細に深く掘り下げる前に、買収対象のビジネスについての導入的な概要を提供してください。会社の全体的な健康状態とリーチ、財務、成長指標、地理的リーチ、顧客基盤、経営陣の構成などの主要な事実と数字から始めます。同様に、会社の歴史、小売の足跡、生産の詳細、歴史的な財務情報も、買収対象の実績と確立された市場存在感を強調します。

会社の主要な事実と数字
会社紹介
download
Download this presentation

Get 17 out of 34 slides

PowerPoint Keynote
Not for commercial use

Or, start for free ⬇️

Download and customize this and hundreds of business presentation templates for free

Voila! You can now download this presentation

Download

市場と業界分析

歴史的なビジネスパフォーマンスデータを使用して、買収対象の経済サイクルを通じたレジリエンスを分析し、それを競合するセクターやGDPパフォーマンスと比較します。例えば、グラフは買収対象のセクターが他のセクターよりもパフォーマンスが良かったこと、特に低支出と経済の低迷期間中でさえ、これはリスクが低く、安全なリターンを示しています。

Economic Performance

業界の魅力度マトリックスは、業界を形成する可能性のある高影響力のトレンドを特定します。その目的は、買収対象の戦略が将来の市場要求にどのように整合性を持つかを明らかにすることです。

Industry Trends Matrix

市場規模の予測は、買収対象が全体の市場でどの位置に立っているかを示します。その後、総市場の成長予想を詳述します。顧客の動機や製品の需要を探求する成長ドライバーのヒートマップと組み合わせると、これらの分析は買収対象の市場シェアを推進する要因についてのデータ駆動型の概要を提供します。

マーケットサイジング
市場の進化

競争的なポジショニング

次に、セクターの他のプレーヤーと彼らのパフォーマンスと競争戦略が買収対象にどのような影響を与えるかに注目する時が来ました。競争者の強み表は、機能、デザイン、価格設定などの関連次元で競争者を評価します。一方、競争的なポジショニングバブルチャートは、買収対象がその強みをどのように活用して市場での優位性を維持しているかを示します。

Evaluation of Competitor Strengths
製品提供マップ

評価グラフは、買収対象のEV/EBITDAおよびEV/EBIT倍数を競争相手や他の取引と比較するために使用できます。これにより、対象が評価の観点からどのように積み重ねられているかについての洞察を提供します。

企業価値(EV)の比較
download
Download this presentation

Get 17 out of 34 slides

PowerPoint Keynote
Not for commercial use

Or, start for free ⬇️

Download and customize this and hundreds of business presentation templates for free

Voila! You can now download this presentation

Download

財務分析

財務分析の一部として、比較グラフを使用して、買収対象の予想される財務成績とビジネスケースの期待値を示すことができます。私たちの例では、左側のグラフは収益と成長プロジェクトの観点からこの比較を描き、右側のグラフはEBITDAの観点から比較を行います。

パフォーマンス予測

ビジネスケースの感度分析は、粗利益やEBITDAの感度などの主要な仮定の変化が内部収益率(IRR)や絶対リターンなどの指標にどのような影響を与えるかを探求します。これにより、異なる市場状況下でのリターンの潜在的な変動性が強調されます。

ビジネスケース感度分析

成長の機会

CAPEXの開発

CAPEXの開発チャートは、初期の支出ピークに続く徐々の正常化とともに、時間をかけての資本支出の予測を示します。また、支出が成長のドライバーや改善エリアにどのように分散されているかも詳細に分解します。

CAPEXの開発と成長領域

収益モデリング

収益モデリンググラフは、成長の取り組みからの潜在的な収益増加を強調します。この場合、買収対象が2つの追加の企業を買収することを決定した場合です。グラフは、買収対象の現在の収益と、低端と高端の両方での潜在的な増加を比較します。同様に、CAGRグラフは、追加の成長要因を比較して、可能な収益とEBITDAの発展を示します。これには、追加の成長要因がない場合と、ベースケースとの比較が含まれます。

取得による収益
収益とEBITDAの成長

成長と最適化の要因

IRR最適化グラフは、異なる成長戦略がどのように組み合わさって取得対象の内部収益率に影響を与えるかを詳細に分析します。同様に、EBITDA影響表は、さまざまなコスト改善と収益改善の機会を概説し、それらがベースケースと野心ケースの両方でEBITDAにどのように貢献するかを示します。

IRRアップサイド
EBITDA Growth

実施

レポートの実施部分は、取得対象企業を事後統合するためのロードマップを提供します。将来の所有構造は、所有権を構築するためのオプションを提示し、それぞれの利点と欠点を示します。これにより、意思決定者は、スムーズな移行のためのコントロールレベル、財務影響、および戦略的リスクを評価するのに役立ちます。

将来の所有構造

リーダーシップの再配置マップは、計画された組織とリーダーシップの調整を概説し、役割、責任、および報告ラインを含みます。この構造は、物流や調達などの重要なサポート機能が、統合フェーズおよびそれ以降の運用を維持するために適切に整合していることを保証し、運用の安定性を強化します。

買収後のリーダーシップの再編

結論

効果的な商業デューデリジェンスレポートは、買収対象の潜在能力とリスクを全面的に把握し、投資家が情報に基づいた決定を下すための戦略的な視点を提供します。市場ポジショニング、財務健全性、成長機会などの主要な領域を分析することで、CDDレポートは対象の実現可能性を検証するだけでなく、組織の目標に沿った価値創出型の買収の道筋をつけます。

download
Download this presentation

Get 17 out of 34 slides

PowerPoint Keynote
Not for commercial use

Or, start for free ⬇️

Download and customize this and hundreds of business presentation templates for free

Voila! You can now download this presentation

Download