Informe Trimestral (Parte 1)

Sinopsis

¿Cómo ganarse a los inversores? Una de las formas probadas es la presentación de informes trimestrales. Hemos creado una Informe Trimestral (Parte 1) presentación estructurada para que pueda realizar una presentación fácil de seguir que muestre los logros de su equipo en los últimos tres meses, mantenga a la dirección responsable e informe a sus clientes, personal y partes interesadas sobre posibles riesgos y oportunidades. Además, consulte nuestras Annual Report y Mid-Year Business Review.

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Destacados de la diapositiva

Con esta diapositiva, cubra las ratios clave de su empresa utilizadas en el análisis financiero. Estos pueden incluir el Precio de la Acción/Ganancias por Acción (P/E), Retorno sobre Activos, Deuda a Equidad, Retorno sobre Equidad, Ratio Actual y Retorno sobre la Inversión (ROI).

Utilice esta diapositiva para repasar el estado de su gestión de proyectos para mantener a los clientes y partes interesadas al día con el progreso. Considere desglosar esta sección en resumen, progreso, presupuesto, recursos, riesgos, calidad, acciones y horario.

Consejo de expertos

Después de ver su informe trimestral, sus partes interesadas deberían tener la información sobre los siguientes aspectos del negocio, según los miembros del Consejo de Finanzas de Forbes:

Tendencias cíclicas - Jared Weitz, United capital source inc.

"Es importante observar la naturaleza cíclica de un negocio y ver si hay puntos volátiles que se pueden evitar. Mirar solo un informe trimestral no te dirá mucho sobre esto, pero mirar los informes trimestrales año tras año puede ayudar a identificar tendencias y dar sentido a cualquier volatilidad. Puedes transaccionar de manera más eficiente una vez que entiendas cualquier patrón y las causas detrás de ellos."

Ganancias ajustadas por acción - Ismael Wrixen, FE International

"Las Ganancias Por Acción (EPS), ajustadas para eliminar elementos contables únicos, es un valioso punto de referencia para medir qué tan bien está funcionando una acción en función de si el EPS cumple, no cumple o supera las predicciones del analista. Esto tendrá un impacto sustancial en los precios de las acciones a corto plazo. También proporciona una valiosa visión sobre si la empresa está cumpliendo con las expectativas de Wall Street."

Ventas - Justin Goodbread, Heritage Investors

"Uno de los elementos más grandes en un informe de ganancias trimestrales es el crecimiento de las ventas. Compare los datos durante más de un trimestre. Si su empresa pudo crecer constantemente sus ventas, entonces tenderán a hacerlo mejor a largo plazo."

Crecimiento de las ganancias - Scott Bishop, STA Wealth Management

"El crecimiento continuo de las ganancias será una buena indicación de que la empresa es rentable, porque es el dinero que gana una empresa. A menudo se evalúa en términos de ganancias por acción (EPS), que es el indicador más importante de la salud financiera de una empresa. Al final, las ganancias crecientes son una buena indicación de que una empresa está en el camino correcto para proporcionar un sólido retorno para los inversores."

Líneas de tendencia - Sean Brown, Ycharts

"Los inversores deben centrarse en la comparación de una métrica con el trimestre o año anterior. Aunque a menudo se discute si 'superan' o 'no cumplen' las estimaciones de los analistas, el impacto en el precio de las acciones es relativamente a corto plazo. En su lugar, compare el EPS de una empresa en el período actual con lo que se informó en el último período. El crecimiento en los ingresos, EPS y el ingreso neto es más indicativo del rendimiento a largo plazo."

El plan estratégico de la empresa - Scott Karstens, NFG Brokerage

"Los informes de ganancias trimestrales están llenos de lo que sucedió en el último trimestre, pero la mayoría de los inversores prestan poca atención a cuál es el plan estratégico para el futuro. Puede evaluar cuán efectiva es una empresa en la ejecución de su plan, y esto puede darle confianza en la capacidad de la empresa para entregar resultados a largo plazo, no solo de tres en tres meses."

Ejemplo

Snapchat

Como empresa que cotiza en bolsa, Snap Inc. publica regularmente informes de rendimiento y ganancias que pueden usarse como ejemplos de informes trimestrales efectivos y completos de los que tomar prestado y obtener inspiración. Así, el informe Q3 2020 de Snap Inc. ofrece aspectos financieros destacados, información de ganancia/pérdida de usuarios diarios, el estado de los ingresos de la empresa, así como el estado del flujo de efectivo. También incluye tablas detalladas, gráficos y gráficas, llenos de datos concretos y la siguiente declaración del CEO de la empresa, Evan Spiegel:

"Nuestro enfoque en proporcionar valor para nuestra comunidad y socios publicitarios está dando resultados positivos durante este desafiante [crisis] tiempo. Estamos emocionados por el crecimiento de nuestro negocio en el Q3 mientras continuamos haciendo inversiones a largo plazo en nuestro futuro. La adopción de la Realidad Aumentada [AR] está ocurriendo más rápido de lo que habíamos anticipado anteriormente, y estamos trabajando juntos como equipo para ejecutar las muchas oportunidades que tenemos por delante."