Relazione Trimestrale (Parte 1)

Sinossi

Come si conquistano gli investitori? Uno dei modi provati è la relazione trimestrale. Abbiamo creato un Relazione Trimestrale (Parte 1) mazzo strutturato in modo da poter fare una presentazione facile da seguire che mette in mostra i successi del tuo team negli ultimi tre mesi, mantiene la leadership responsabile e informa i tuoi clienti, il personale e gli stakeholder sui possibili rischi e opportunità. Inoltre, dai un'occhiata al nostro Annual Report e Mid-Year Business Review.

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Punti salienti della diapositiva

Con questa diapositiva, copri i rapporti chiave del tuo venture utilizzati nell'analisi finanziaria. Questi possono includere Prezzo delle azioni / Utili per azione (P/E), Rendimento sulle attività, Debito per uguaglianza, Rendimento sull'uguaglianza, Rapporto corrente e Rendimento sull'investimento (ROI).

Utilizza questa diapositiva per passare in rassegna lo stato del tuo gestione del progetto per mantenere i clienti e gli stakeholder aggiornati sui progressi. Considera di suddividere questa sezione in sintesi, progresso, budget, risorse, rischi, qualità, azioni e programma.

Consigli degli esperti

Dopo aver visto il tuo rapporto trimestrale, i tuoi stakeholder dovrebbero avere le informazioni sui seguenti aspetti dell'attività, secondo i membri del Forbes Finance Council:

Tendenze cicliche - Jared Weitz, United capital source inc.

"È importante esaminare la natura ciclica di un'azienda e vedere se ci sono punti volatili che possono essere evitati. Guardare solo un rapporto trimestrale non ti dirà molto a riguardo, ma esaminare i rapporti trimestrali anno su anno può aiutare a identificare le tendenze e a comprendere qualsiasi volatilità. Puoi effettuare transazioni in modo più efficiente una volta che comprendi qualsiasi schema e le cause dietro di essi."

Utili per azione corretti - Ismael Wrixen, FE International

"Gli utili per azione (EPS), corretti per rimuovere gli elementi contabili una tantum, sono un benchmark prezioso per misurare quanto bene si sta comportando un titolo in base a se l'EPS soddisfa, manca o supera le previsioni degli analisti. Questo avrà un impatto sostanziale sui prezzi delle azioni a breve termine. Fornisce anche preziose intuizioni su se l'azienda sta rispettando le aspettative di Wall Street."

Vendite - Justin Goodbread, Heritage Investors

"Uno dei punti più importanti in un rapporto sugli utili trimestrali è la crescita delle vendite. Confronta i dati su più di un trimestre. Se la tua azienda è stata in grado di far crescere costantemente le sue vendite, allora tenderà a fare meglio a lungo termine."

Crescita degli utili - Scott Bishop, STA Wealth Management

"Una continua crescita degli utili sarà un buon indicatore che l'azienda è redditizia, perché è il denaro che un'azienda guadagna.Viene spesso valutato in termini di utili per azione (EPS), che è l'indicatore più importante della salute finanziaria di un'azienda'. Alla fine, un aumento degli utili è un buon indicatore che un'azienda è sulla giusta strada per fornire un solido ritorno per gli investitori."

Linee di tendenza - Sean Brown, Ycharts

"Gli investitori dovrebbero concentrarsi sul confronto di una metrica con il trimestre o l'anno precedente. Mentre si discute spesso di 'superare' o 'mancare' le stime degli analisti, l'impatto sul prezzo delle azioni è relativamente a breve termine. Invece, confronta l'EPS di un'azienda nel periodo corrente con quello riportato nel periodo precedente. La crescita del fatturato, dell'EPS e del reddito netto è più indicativa delle prestazioni a lungo termine."

Il piano strategico dell'azienda - Scott Karstens, NFG Brokerage

"I rapporti trimestrali sugli utili sono pieni di ciò che è accaduto nell'ultimo trimestre, ma la maggior parte degli investitori presta poca attenzione a quale sia il piano strategico in avanti. Puoi valutare quanto un'azienda sia efficace nell'esecuzione del loro piano, e questo può darti fiducia nella capacità dell'azienda di fornire risultati a lungo termine, non solo per tre mesi alla volta."

Esempio

Snapchat

Come azienda quotata in borsa, Snap Inc.rilascia regolarmente rapporti sulle prestazioni e sui guadagni che possono essere utilizzati come esempi di rapporti trimestrali efficaci e completi da cui prendere spunto e trarre ispirazione. Pertanto, il rapporto Q3 2020 di Snap Inc.' offre evidenze finanziarie, informazioni sul guadagno/perdita di utenti quotidiani, lo stato delle entrate dell'azienda, così come lo stato del flusso di cassa. Include anche tabelle dettagliate, grafici e diagrammi, riempiti con dati concreti e la seguente dichiarazione del CEO dell'azienda, Evan Spiegel:

"Il nostro impegno nel fornire valore per la nostra comunità e i nostri partner pubblicitari sta producendo risultati positivi in questo periodo difficile [crisi]. Siamo' entusiasti della crescita del nostro business nel Q3 mentre continuiamo a fare investimenti a lungo termine nel nostro futuro. L'adozione della Realtà Aumentata [AR] sta avvenendo più velocemente di quanto avevamo precedentemente previsto, e stiamo lavorando insieme come team per sfruttare le molte opportunità che abbiamo di fronte a noi."