Relatório Trimestral (Parte 1)

Sinopse

Como conquistar investidores? Uma das maneiras comprovadas é o relatório trimestral. Criamos um Relatório Trimestral (Parte 1) deck estruturado para que você possa fazer uma apresentação fácil de seguir que destaca as realizações da sua equipe nos últimos três meses, mantém a liderança responsável e informa seus clientes, funcionários e stakeholders sobre possíveis riscos e oportunidades. Além disso, confira nossos Annual Report e Mid-Year Business Review.

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Destaques do slide

Com este slide, aborde as principais razões do seu empreendimento utilizadas na análise financeira. Estes podem incluir Preço da Ação/Lucro por Ação (P/L), Retorno sobre Ativos, Dívida para Igualdade, Retorno sobre Igualdade, Razão Atual e Retorno sobre Investimento (ROI).

Use este slide para analisar o estado do seu gerenciamento de projetos para manter clientes e stakeholders atualizados com o progresso. Considere dividir esta seção em resumo, progresso, orçamento, recursos, riscos, qualidade, ações e cronograma.

Conselho de especialista

Após ver o seu relatório trimestral, seus stakeholders devem ter informações sobre os seguintes aspectos do negócio, de acordo com os membros do Conselho de Finanças da Forbes:

Tendências cíclicas - Jared Weitz, United capital source inc.

"É importante olhar para a natureza cíclica de um negócio e ver se há pontos voláteis que podem ser evitados. Olhar apenas para um relatório trimestral não lhe dirá muito sobre isso, mas olhar para relatórios trimestrais ano após ano pode ajudar a identificar tendências e fazer sentido de qualquer volatilidade. Você pode transacionar de forma mais eficiente uma vez que entenda quaisquer padrões e as causas por trás deles."

Lucro ajustado por ação - Ismael Wrixen, FE International

"O Lucro Por Ação (EPS), ajustado para remover itens contábeis únicos, é um valioso benchmark para medir o desempenho de uma ação com base em se o EPS atende, perde ou supera as previsões do analista. Isso terá um impacto substancial nos preços das ações a curto prazo. Também fornece uma visão valiosa sobre se a empresa está atendendo às expectativas de Wall Street."

Vendas - Justin Goodbread, Heritage Investors

"Um dos maiores itens em um relatório de ganhos trimestrais é o crescimento das vendas. Compare os dados por mais de um trimestre. Se a sua empresa conseguiu crescer consistentemente suas vendas, então ela tende a se sair melhor a longo prazo."

Crescimento dos lucros - Scott Bishop, STA Wealth Management

"O crescimento contínuo dos lucros será uma boa indicação de que a empresa é lucrativa, porque é o dinheiro que a empresa ganha.É frequentemente avaliado em termos de lucro por ação (EPS), que é o indicador mais importante da saúde financeira de uma empresa. No final, o crescimento dos lucros é um bom indicativo de que a empresa está no caminho certo para proporcionar um sólido retorno para os investidores."

Linhas de tendência - Sean Brown, Ycharts

"Os investidores devem focar na comparação de uma métrica com o trimestre ou ano anterior. Embora 'superar' ou 'não atingir' as estimativas dos analistas seja frequentemente discutido, o impacto no preço das ações é relativamente de curto prazo. Em vez disso, compare o EPS de uma empresa no período atual com o que foi relatado no último período. O crescimento na receita, EPS e lucro líquido é mais indicativo do desempenho a longo prazo."

O plano estratégico da empresa - Scott Karstens, NFG Brokerage

"Os relatórios de lucros trimestrais estão repletos do que aconteceu no último trimestre, mas a maioria dos investidores presta pouca atenção ao que é o plano estratégico para o futuro. Você pode avaliar quão eficaz uma empresa é na execução de seu plano, e isso pode lhe dar confiança na capacidade da empresa de entregar resultados a longo prazo, não apenas de três em três meses."

Exemplo

Snapchat

Como uma empresa de capital aberto, a Snap Inc. regularmente divulga relatórios de desempenho e lucros que podem ser usados como exemplos de relatórios trimestrais eficazes e abrangentes para se inspirar. Assim, o relatório do terceiro trimestre de 2020 da Snap Inc. oferece destaques financeiros, informações de ganho/perda de usuários diários, o estado da receita da empresa, bem como o estado do fluxo de caixa. Também inclui tabelas detalhadas, gráficos e gráficos, preenchidos com dados concretos e a seguinte declaração do CEO da empresa, Evan Spiegel:

"Nosso foco em entregar valor para nossa comunidade e parceiros de publicidade está gerando resultados positivos durante este desafiador [crise] tempo. Estamos entusiasmados com o crescimento de nosso negócio no terceiro trimestre, pois continuamos a fazer investimentos de longo prazo em nosso futuro. A adoção de Realidade Aumentada [AR] está acontecendo mais rápido do que havíamos previsto anteriormente, e estamos trabalhando juntos como equipe para executar as muitas oportunidades à nossa frente."