Vous souhaitez économiser des heures sur la conception et la mise en page de votre prochain rapport trimestriel ? Téléchargez le modèle de présentation Quarterly Report pour avoir une bonne apparence tout en traduisant des informations importantes en un rapport digestible à distribuer entre les équipes et les parties prenantes. Les rapports trimestriels incorporent des pages et des pages de documents, alors économisez des heures de travail avec cette présentation entièrement personnalisable. Le modèle comprend des diapositives sur les réalisations et les jalons, les ratios financiers, le bilan, les flux de trésorerie, l'impact corporatif, les projections, le résumé exécutif, les revenus vs. les dépenses, l'activité marketing, la projection des ventes, les objectifs stratégiques, la feuille de route de 12 mois, et bien plus encore. De plus, restez jusqu'à la fin et nous partagerons comment une entreprise comme Delta ou American Airlines présente leurs propres rapports trimestriels.
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Chaque rapport trimestriel comprend un point fort de haut niveau de ce que l'entreprise a accompli jusqu'à présent. Cette diapositive de réalisations et de jalons comprend une chronologie pour mettre en évidence visuellement autant de jalons que nécessaire. En général, il s'agit de réalisations à l'échelle de l'entreprise qui sont qualitatives par nature. Ces points forts pourraient également être de nouveaux développements stratégiques clés pour la croissance. (Diapositive 6)
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La présentation comprend également des diapositives pour reconnaître les réalisations de l'équipe et des membres individuels de l'équipe afin de reconnaître le bon travail d'une équipe spécifique ou d'un membre de l'équipe.Ces éléments sont davantage destinés aux rapports trimestriels internes, que ce soit d'un manager à un rapport de relation ou entre les équipes internes elles-mêmes. (Diapositive 8-9)
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Ensuite, aucun rapport trimestriel ne serait complet sans un résumé financier. Il pourrait s'agir d'un aperçu de haut niveau qui devient aussi spécifique que le souhaitent les dirigeants. Cette visualisation du ratio financier énumère les six ratios financiers les plus courants sur une seule diapositive. Cela aide les dirigeants à comparer les résultats à travers des ratios tels que le ROI et le ratio de liquidité, qui compare si l'entreprise dispose ou non de suffisamment de ressources pour répondre à ses obligations à court terme. Pour chaque ratio, les dirigeants peuvent comparer la croissance de Q à Q, avec un trimestre en haut par rapport à un autre en bas. (Diapositive 13)
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Pour détailler davantage, utilisez d'autres diapositives de l'état financier pour montrer le profit et la perte, le bilan, le flux de trésorerie, et bien plus encore. (Diapositive 15-26)
L'impact corporatif est un autre domaine qu'il est important de mettre en évidence dans un rapport trimestriel. D'un côté, les points forts de la diversité et de l'inclusion et de la création d'emplois, où les indicateurs clés peuvent être soulignés. De l'autre côté, les dirigeants peuvent fournir un rapide décompte de la manière dont l'entreprise a dépensé des ressources pour l'apprentissage et le développement des employés, que ce soit l'éducation continue, la montée en compétences ou d'autres efforts.(Diapositive 27)
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La responsabilité sociale de l'entreprise est un autre domaine d'impact. Cette diapositive se divise entre l'impact sur les personnes et la planète, où les principales mesures de chacun sont présentées. Par exemple, sous la rubrique planète, les dirigeants peuvent suivre les réductions dans des domaines clés tels que les émissions ou les déchets en décharge. (Diapositive 28)
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Les rapports trimestriels devraient également inclure des projections pour l'avenir. Les dirigeants peuvent utiliser cette visualisation comme une diapositive de fixation d'objectifs avec quatre graphiques et un tableau pour couvrir les principales projections financières liées à n'importe quel sujet. Il pourrait s'agir de projections stratégiques, de projections de ventes ou de projections liées à l'investissement de ressources. Dans cet exemple, la projection financière sur 5 ans de l'entreprise est partagée avec l'indicateur clé de performance du point mort. Cette projection sur cinq ans pourrait également être ajustée pour couvrir les quatre prochains trimestres. (Diapositive 30)
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En ce qui concerne les rapports trimestriels destinés au public, chaque entreprise rapporte différemment ; même les entreprises du même secteur mettent en évidence des mesures différentes. Par exemple, comparez comment deux grandes compagnies aériennes américaines, American Airlines et Delta Airlines, présentent leurs rapports trimestriels destinés au public.
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Pour les résultats financiers d'American Airlines, ils ont choisi de partager 1) le chiffre d'affaires du quatrième trimestre par rapport à la même période en 2019 (leur dernier point de comparaison avant la pandémie) 2) la perte nette du quatrième trimestre, et 3) la liquidité totale disponible, qui s'est avérée être le solde de liquidité de fin d'année le plus élevé de l'histoire de l'entreprise. Ils ont également mis en évidence 4) le nombre de passagers transportés en toute sécurité - qui était le plus élevé de tous les autres transporteurs américains.
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Pour leurs projections, la compagnie aérienne a rapporté qu'elle continuerait à aligner sa capacité future sur les tendances de réservation observées, ce qui entraînerait une 1) capacité réduite de 8% à 10% par rapport au T1 de 2019, et 2) un chiffre d'affaires total en baisse de 20% à 22% par rapport au T1 de 2019.
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Comparons maintenant cela aux rapports de Delta. Delta a détaillé son 1) revenu avant impôts ajusté, 2) revenu d'exploitation ajusté et 3) total des dépenses d'exploitation par rapport au T4 de 2019, ainsi que son 4) rémunération d'American Express, qui a augmenté de 11% par rapport au T4 de 2019. Comme l'entreprise a également rapporté ses résultats annuels, cette dernière mesure a été mise en évidence pour montrer que la rémunération de sa carte de crédit co-marquée avec American Express était presque entièrement restaurée par rapport à 2019, ce qui est un signe positif pour les tendances de revenus.
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Pour les projections de Delta en mars 2022, elle a prévu qu'elle remplira 1) 83% à 85% de la capacité et 2) 72% à 76% du chiffre d'affaires par rapport à mars 2019, 3) dépensera 1 $. 6 milliards en dépenses brutes en capital avec environ 4) 22 milliards en dette nette ajustée. Comme l'entreprise a également projeté une augmentation de 5) 15% du coût du carburant par siège disponible, Delta augmentera également les coûts des billets avec une surcharge de carburant pour récupérer entre 15 et 20 dollars par trajet sur une valeur moyenne de billet d'environ 200 dollars.
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Si vous êtes sur le point de préparer le prochain rapport trimestriel de votre entreprise, vous avez besoin de cette présentation. Téléchargez le modèle de présentation Quarterly Report pour plus de diapositives sur le résumé exécutif, les revenus vs. les dépenses, l'activité marketing, la projection des ventes, les objectifs stratégiques, la feuille de route sur 12 mois, et bien d'autres pour gagner du temps et des heures de travail. Et pour la présentation complète et la vidéo explicative, devenez membre de You Exec Plus.
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