विक्री पाइपलाइन

सारांश

क्या आपको टूटे हुए सेल्स टीम को ठीक करने की आवश्यकता है? हमारे विक्री पाइपलाइन स्प्रेडशीट टेम्पलेट के साथ लीड फनल्स को प्रबंधित करें और सेल्स पाइपलाइन्स को विज़ुअलाइज़ करें। कानबान-शैली पाइपलाइन पूरी तरह से किसी भी सेल्स वर्कफ्लो स्पेसिफिकेशन के अनुसार अनुकूलनीय है और शीर्ष KPI मेट्रिक्स को ट्रैक करने के लिए एक डैशबोर्ड शामिल है। यह सेल्स टीम्स, व्यक्तिगत प्रतिनिधियों, या सेल्स मैनेजर्स द्वारा उपयोग किया जा सकता है, जो सभी की डेटा को एक ही स्थान पर इकट्ठा और ट्रैक करते हैं। जब सभी के पास एक अद्यतित सेल्स फनल की दृश्यता होती है, तो अनुमानित राजस्व अधिक सटीक होते हैं, मैनेजर्स बेहतर योजना बना सकते हैं, और प्रतिनिधियाँ अपने फनल्स को बेहतर प्रबंधित करके अधिक सौदे जीत सकते हैं।

अपनी सेल्स प्रक्रिया को अनुकूलित करें

सबसे पहले, उपयोगकर्ता अपनी सेल्स पाइपलाइन प्राथमिकताओं को इनपुट करने के लिए फील्ड्स टैब पर जाएंगे। अपने स्थिर इनपुट्स, जैसे कि आपका सेल्स रिपोर्ट नाम, वर्ष, कंपनी का नाम, और आप जिस इवेंट की ट्रैकिंग कर रहे हैं - अधिकांश मामलों में यह सेल्स, लीड्स, या जैसे आप इसे आंतरिक रूप से संदर्भित करते हैं, वो इनपुट करें। फिर, पाइपलाइन डेटा फॉर्मैटिंग चुनें, जिसमें पसंदीदा मुद्रा और तारीख़ के प्रारूप शामिल हैं। अब, दो इनपुट सेक्शन्स पाइपलाइन की बाकी दिखावट पर प्रभाव डालते हैं: पाइपलाइन डिस्प्ले और इनपुट फील्ड्स। पाइपलाइन डिस्प्ले यह दर्शाता है कि पाइपलाइन पर कौन सी लीड जानकारी प्रदर्शित की जानी है। इन बॉक्सेस में जो कुछ भी चेक किया जाता है वह पाइपलाइन विज़ुअलाइज़ेशन पर दिखाई देगा।

इनपुट फ़ील्ड्स आपके विक्री फनल के चरणों का संकेत देते हैं, जो प्रत्येक विक्री टीम के लिए अद्वितीय होते हैं, साथ ही दिए गए लीड की स्थिति और आपकी कंपनी में विक्री प्रतिनिधि की स्थिति। ध्यान दें कि चरण और स्थिति फ़ील्ड्स 15 इनपुट्स पर सीमित हैं, इसलिए अपने सबसे महत्वपूर्ण चरणों या लीड स्थिति का चयन करें। 120 विक्री प्रतिनिधियों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आपको और चाहिए, तो नीचे नए पंक्तियाँ जोड़ें।

अपने फनल का प्रबंधन करें

अब जब आपने अपने सभी अनुकूलन स्थापित कर दिए हैं, तो अपने लीड्स को इनपुट करने का समय है। विक्री फनल पर जाएं, जहां सभी लीड और संभावित ग्राहक जानकारी जोड़ी जा सकती है। सुनिश्चित करें कि सभी प्रासंगिक डेटा शामिल हो, जिसमें लीड की स्थिति, लीड का चरण, और उनका प्राथमिकता स्तर शामिल हैं क्योंकि ये इनपुट्स पाइपलाइन और डैशबोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

जब आप विक्री सौदे की मूल्य और कमीशन (यदि लागू हो) दर्ज करते हैं, तो कमीशन राशि स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाएगी। और उस विशेष लीड के बारे में किसी भी नोट को दाएं स्तंभ में जोड़ा जा सकता है।

जबकि विक्री प्रबंधक और प्रतिनिधियाँ पाइपलाइन और डैशबोर्ड का उपयोग अपने फनल्स की ट्रैकिंग के लिए करेंगे, दोनों को पाइपलाइन के माध्यम से प्रगति करते समय लीड्स को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए उनकी स्थिति और चरण को अपडेट करने का याद रखें।

अपने पाइपलाइन को दृश्यमान करें

अब, आपके सभी लीड्स को आपके फनल में रखे जाने के साथ, और आपके सभी अनुकूलन फ़ील्ड सेट करने के बाद, आप फनल के पाइपलाइन पर जा सकते हैं और अपने फनल का दृश्यमान संस्करण देख सकते हैं। शीर्ष पर फ़िल्टर्स द्वारा प्रतिनिधियों और प्रबंधकों दोनों को तारीख, सौदे की मूल्य, सौदे की प्राथमिकता, और स्थिति के आधार पर लीड्स को फ़िल्टर करने की अनुमति दी जाती है ताकि फनल का हर पहलू मैक्रो और माइक्रो स्तर पर प्रबंधित किया जा सके। तारीख के अनुसार फ़िल्टर करने के लिए, बस कैलेंडर फ़ील्ड्स पर दोगुना क्लिक करें, और आप आसानी से ड्रॉपडाउन से एक तारीख चुन पाएंगे। यदि यह आसान है, तो प्रत्येक बिक्री प्रतिनिधि अपने फनल्स को अलग-अलग प्रबंधित करने के लिए इस शीट की अपनी अपनी प्रति बना सकता है। उन्हें बस यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विभिन्न चेकपॉइंट्स पर बिक्री प्रबंधक के साथ अपने व्यक्तिगत लीड डेटा साझा करते हैं ताकि प्रबंधक सभी के डेटा को एक ही स्थान पर देख सकें।

अपनी टीम की निगरानी करें

अब, मान लीजिए कि प्रबंधक या व्यक्तिगत प्रतिनिधियाँ एक ही शीट पर काम कर रहे हैं। हर कोई बिक्री डैशबोर्ड पर जा सकता है जहां उनकी बिक्री टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड देखे जा सकते हैं। पहले, शीर्ष पर फ़िल्टर इनपुट्स आपको अपने डेटा को महीने, स्टेज, प्रतिनिधि, या स्थिति के आधार पर क्रमबद्ध करने की अनुमति देते हैं। एक बिक्री का संक्षिप्त विवरण पिछले तीन महीनों के कुल सौदे की मूल्य की गणना करता है, जबकि महीने के अनुसार बिक्री पिछले वर्ष की सभी बिक्री दिखाती है।

द "Sales by status" चार्ट्स पहले गणना करते हैं कि फ़िल्टर डेटा से कितनी बिक्री या तो जीती गई, हारी गई, खुली, रोकी गई, या जो भी अन्य स्थिति आप अपने अनुकूलित फनल को देते हैं।नीचे दिए गए चार्ट में फ़िल्टर डेटा के आधार पर प्रत्येक स्थिति के अनुसार लीड्स का डील मूल्य गिना गया है। "Opportunities vs won sales" चार्ट गिनती करता है कि पिछले वर्ष और पिछले सप्ताह में कितने अवसर जीते गए बिक्री में परिणत हुए।

The "Sales by stages" खंड गिनती करता है कि दिए गए फ़िल्टर पैरामीटर के लिए बिक्री पाइपलाइन के प्रत्येक संबंधित चरण तक कितनी बिक्री पहुंची है। और नीचे दिया गया चार्ट ट्रैक करता है कि आपके बिक्री पाइपलाइन के प्रत्येक चरण पर डील आयतन द्वारा कुल बिक्री कितनी है, फिर से ऊपर दिए गए फ़िल्टर इनपुट के आधार पर। अंत में, "Top five salespeople" खंड ट्रैक करता है कि प्रत्येक प्रबंधक (और प्रतिनिधि) जानना चाहता है: दिए गए अवधि के लिए शीर्ष पांच बिक्री प्रतिनिधियाँ कौन हैं। प्रतिनिधियों को कुल बिक्री आयतन के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, लेकिन टेबल बिक्री लीड्स की संख्या और उनकी औसत बिक्री राशि को भी गिनती है। यदि इस डेटा या गणनाओं में कोई संपादन या मूल्यांकन की आवश्यकता हो, तो बस विश्लेषण टैब को अनहाइड करें और आप वहां सभी गणनाओं को देख सकते हैं।

बिक्री पाइपलाइन प्रतिनिधियों और प्रबंधकों दोनों के लिए मूल्यवान उपकरण हैं। जब सभी के पास एक आसान-से-पढ़ने वाले पाइपलाइन पर डेटा की एक ही पहुंच और दृश्यता होती है, तो अनुमानित राजस्व अधिक सटीक होते हैं, प्रबंधक बेहतर योजना बना सकते हैं, और प्रतिनिधियाँ अपने व्यक्तिगत फनल को बेहतर प्रबंधित करके अधिक डील जीत सकते हैं। याद रखें, आप इस विक्री पाइपलाइन स्प्रेडशीट को अपनी खुद की बिक्री टीम के लिए डाउनलोड और अनुकूलित कर सकते हैं।अब, अतिरिक्त अंतर्दृष्टि और संसाधनों के लिए अपनी बिक्री रणनीति की योजना बनाने और बिक्री डेटा को हितधारकों को रिपोर्ट करने के लिए, हमारे [related bracelet="saletool"] प्रस्तुति टेम्पलेट को अभी देखें।