概要
あなたのチームはパフォーマンス目標の組織化と監視に苦労していますか？ KPIダッシュボードは、インタラクティブなグラフとチャートを使用してパフォーマンス指標を表示し、包括的なビジネスレポートを提供します。You ExecのKPIセールスダッシュボードを使用して、KPIレポートを効率化し、すべての販売指標を一元化して追跡します。このスプレッドシートには、カスタマイズ可能なデータシートと、選択した3つの主要指標と時系列を統合するダッシュボードが含まれています。
結果
KPIは互いに影響を与えるため、それらをすべて一緒に表示することが非常に重要です。包括的な表示があれば、チームはすぐにどのパフォーマンス目標が達成され、どの指標が改善を目指すべきかを確認できます。ダッシュボードを見れば、チームはある製品タイプの販売に集中しすぎているか、あるリードソースが無視されているかをすぐに確認できるかもしれません。
データシートの使用方法
販売データシートは、チームメンバーを同期させる協力的なツールです。データシート内のすべてはダッシュボードに接続されており、データシートへの更新は自動的に視覚化に反映されます。全員が同じデータシートにアクセスできると、チームワークが加速し、販売を迅速に監視できます。チームメンバーが販売を行った場合、各列に販売データを入力する必要があります。各販売の日付はカレンダーツールから選択できるため、日付を書き出す必要はありません。クライアントの名前、住所、メール、販売額のための列もあります。これらの列は、ユーザーがそれらを見たくない場合、折りたたむことができます。
これらの列は、好みに応じて空白のままにすることができます。各販売に対するオプションのメモ列もあります。コミッション額は、データシートで素早く計算することができます。各販売に対するコミッションのパーセンテージを入力し、コミッション額は販売額に基づいて自動的に計算されます。データシートは、エントリーを一貫したものに保つためにドロップダウンメニューを使用します。あなたの選択の4つの主要な指標のためのドロップダウンメニューがあります。主要な指標の例としては、営業担当者、販売ステータス、リードソース、製品タイプがあります。販売ステータスには、処理中、輸送中、または配送が含まれるかもしれません。リードソースには、クライアントの紹介、コールドコール、購入したリードが含まれるかもしれません。
ドロップダウンメニューの変更方法
ドロップダウンメニューの入力は、あなたのチームのニーズに合わせてカスタマイズすることができます。入力を調整するには、単にドロップダウンメニューシートに移動します。次に、希望する入力を対応するリストに追加し、データシートのドロップダウンメニューは自動的に更新されます。
KPIダッシュボードの使い方
ダッシュボードは、データシートからすべてのデータを引き出し、それを視覚的に整理します。これには、販売スコアカード、タイムラインチャート、ステータス、リードソース、営業担当者、製品タイプなどの個々の販売指標のチャートが含まれています。ダッシュボードを使用すると、チームは上部左側のドロップダウンメニューで好みのフィルターを通じて販売を追跡することができます。特定のデータは、営業担当者、製品のステータス、リードソースによって表示することができます。開始月と終了月もドロップダウンメニューで調整することができます。これらのフィルターは、ダッシュボード内のすべてのテーブルとチャートを自動的に更新します。
スコアカードは、最新の月の販売データを示しており、販売数、平均販売価格、販売総額を含んでいます。前月からのパーセンテージ変化が下に表示されます。販売増加は緑のパーセンテージで示され、減少は赤のパーセンテージで表示されます。合計チャートは、データシート内のすべての月を表示します。このテーブルの最大数値は、他の数値よりも暗く自動的に強調表示されます。これにより、ユーザーは比較的良好または悪いパフォーマンスを示した月をすばやく確認することができます。灰色のプログレスバーは、他の月との関係で総販売額を表しています。
個々の販売指標のための4つのテーブルと円グラフがあります。各テーブルは、選択されたフィルターに従って販売数、平均販売額、総販売額を表示します。プログレスバーは、相対的なパフォーマンスを示しています。長いプログレスバーは最高のパフォーマンスを示し、短いプログレスバーはパフォーマンスが低いことを示しています。円グラフは各指標の割合を示しています。円グラフは必要に応じてサイズを変更し、移動することができます。これは、ユーザーがドロップダウンメニューに追加の項目を追加した場合に便利です。円グラフの調整を通じて、テーブルに表示される追加のテキストは可視状態を保つことができます。
パフォーマンス指標の変更方法
ユーザーがデータシートとダッシュボードに既に含まれているものとは異なるパフォーマンス指標を追跡したい場合、データシートの列タイトルとドロップダウンメニューリストに編集を加えるべきです。例えば、ユーザーが[EDQ]リードソース[EDQ]の代わりに[EDQ]顧客の位置[EDQ]を追跡したい場合、データシートの列の名前を変更し、ダッシュボードのチャートのタイトルを変更します。その後、ユーザーはドロップダウンメニューシートの入力を更新します。
パフォーマンス指標の他の例には[EDQ]顧客満足度[EDQ]や[EDQ]サブスクリプションのステータス[EDQ]があります。このように、ユーザーはカスタマイズ可能なKPIレポートのために異なる指標を追跡し、比較することができます。入力の変更はドロップダウンメニューシートとデータシートで行うべきであることを覚えておくことが重要です。ダッシュボード自体には、テーブルのタイトルを更新する以外のデータを入力すべきではありません。
[tool][EDQ]なぜ私の営業指標のためのKPIダッシュボードが必要なのですか？
そのカスタマイズ可能な視覚表示により、KPIセールスダッシュボードスプレッドシートテンプレートは、チームのKPIレポートを簡素化し、ビジネスの時間を節約します。営業ダッシュボードは営業プロセスを効率化し、パフォーマンス目標が達成されることを確認します。ダッシュボードは、エグゼクティブがより賢明で、より情報に基づいた決定を下すために必要な一目瞭然のフィードバックを提供します。
