Streszczenie
Jak przekonać inwestorów? Jednym ze sprawdzonych sposobów jest kwartalne raportowanie. Stworzyliśmy uporządkowany Raport kwartalny (Część 1) zestaw slajdów, dzięki któremu możesz przygotować łatwą do zrozumienia prezentację, która pokazuje osiągnięcia Twojego zespołu w ciągu ostatnich trzech miesięcy, utrzymuje odpowiedzialność kierownictwa i informuje Twoich klientów, personel i interesariuszy o możliwych ryzykach i szansach. Sprawdź również nasze [related bracelet="2019annual"] i [related bracelet="mid2019"].
Najważniejsze slajdy
Na tym slajdzie omów kluczowe wskaźniki używane w analizie finansowej Twojego przedsięwzięcia. Mogą to być między innymi Cena Akcji/Zysk na Akcję (P/E), Stopa Zwrotu z Aktywów, Dług do Kapitału Własnego, Stopa Zwrotu z Kapitału Własnego, Wskaźnik Bieżący i Stopa Zwrotu z Inwestycji (ROI).
Użyj tego slajdu, aby omówić stan zarządzania projektem, aby utrzymać klientów i interesariuszy na bieżąco z postępami. Rozważ podział tej sekcji na podsumowanie, postęp, budżet, zasoby, ryzyko, jakość, działania i harmonogram.
Porady ekspertów
Po zapoznaniu się z Twoim kwartalnym raportem, Twoi interesariusze powinni mieć informacje na temat następujących aspektów biznesu, zgodnie z członkami Forbes Finance Council:
Trendy cykliczne - Jared Weitz, United capital source inc.
"Ważne jest, aby przyjrzeć się cyklicznej naturze biznesu i zobaczyć, czy istnieją jakiekolwiek punkty zmienności, które można uniknąć. Patrzenie tylko na jeden kwartalny raport nie powie Ci wiele na ten temat, ale analiza kwartalnych raportów z roku na rok może pomóc zidentyfikować trendy i zrozumieć wszelką zmienność. Możesz dokonywać transakcji bardziej efektywnie, gdy zrozumiesz jakiekolwiek wzorce i przyczyny stojące za nimi."
Skorygowane zyski na akcję - Ismael Wrixen, FE International
"Zysk na akcję (EPS), skorygowany o jednorazowe pozycje księgowe, jest cennym punktem odniesienia do oceny, jak dobrze akcje radzą sobie na podstawie tego, czy EPS spełnia, nie spełnia czy przekracza prognozy analityków. To będzie miało znaczący wpływ na krótkoterminowe ceny akcji. Daje to również cenne spostrzeżenia, czy firma spełnia oczekiwania Wall Street."
Sprzedaż - Justin Goodbread, Heritage Investors
"Jednym z najważniejszych elementów kwartalnego raportu o zyskach jest wzrost sprzedaży. Porównaj dane z więcej niż jednego kwartału. Jeśli Twoja firma była w stanie stale zwiększać swoją sprzedaż, to zazwyczaj radzi sobie lepiej w dłuższej perspektywie."
Wzrost zysków - Scott Bishop, STA Wealth Management
"Kontynuacja wzrostu zysków będzie dobrym wskaźnikiem, że firma jest rentowna, ponieważ to są pieniądze, które firma zarabia.Często ocenia się go pod kątem zysku na akcję (EPS), który jest najważniejszym wskaźnikiem zdrowia finansowego firmy. Ostatecznie, rosnące zyski są dobrym wskaźnikiem, że firma jest na dobrej drodze do zapewnienia solidnego zwrotu dla inwestorów."
Linie trendu - Sean Brown, Ycharts
"Inwestorzy powinni skupić się na porównaniu metryki do poprzedniego kwartału lub roku. Chociaż często omawia się 'przewyższenie' lub 'nieosiągnięcie' prognoz analityków, wpływ na cenę akcji jest stosunkowo krótkoterminowy. Zamiast tego, porównaj EPS firmy w bieżącym okresie do tego, co zostało zgłoszone w ostatnim okresie. Wzrost przychodów, EPS i dochodu netto jest bardziej wskazujący na długoterminową wydajność."
Strategiczny plan firmy - Scott Karstens, NFG Brokerage
"Kwartalne raporty z zysków są pełne informacji o tym, co działo się w ostatnim kwartale, ale większość inwestorów mało zwraca uwagę na to, jaki jest strategiczny plan na przyszłość. Możesz ocenić, jak skuteczna jest firma w realizacji swojego planu, a to może dać Ci pewność w zdolności firmy do dostarczania wyników długoterminowych, a nie tylko co trzy miesiące."
Przykład
Snapchat
Jako spółka publiczna, Snap Inc.regularnie publikuje raporty dotyczące wyników i zysków, które mogą służyć jako przykłady skutecznych i kompleksowych kwartalnych raportów, z których można czerpać i które mogą inspirować. W związku z tym, raport Snap Inc. za trzeci kwartał 2020 roku zawiera najważniejsze informacje finansowe, informacje o zyskach/stratach użytkowników na co dzień, stan dochodów firmy, a także stan przepływów pieniężnych. Zawiera również szczegółowe tabele, wykresy i grafiki, wypełnione konkretnymi danymi oraz następujące oświadczenie od CEO firmy, Evana Spiegela:
"Nasze skupienie na dostarczaniu wartości dla naszej społeczności i partnerów reklamowych przynosi pozytywne wyniki w tym trudnym czasie [kryzysu]. Jesteśmy podekscytowani wzrostem naszego biznesu w Q3, ponieważ kontynuujemy długoterminowe inwestycje w naszą przyszłość. Adopcja Augmented Reality [AR] następuje szybciej, niż wcześniej przewidywaliśmy, i pracujemy razem jako zespół, aby zrealizować wiele możliwości przed nami."
