resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

Explainer

Preview

Введение

Помните [EDQ]Волка с Уолл-стрит[EDQ]? Жизнь Джордана Белфорта была захватывающим роллеркостером денег, вечеринок и, да, акций. Но за кулисами инвестирование не всегда сводится к краткосрочным взлетам и падениям дневной торговли. Для многих это стратегическая игра в терпение, где цель - видеть стабильный долгосрочный рост своих инвестиций.

stars icon Ask AI
info icon

Одной из постоянных проблем, с которой сталкиваются как новички, так и опытные инвесторы, является эффективное управление портфелем. Вопрос не только в том, в какие активы инвестировать, но и в том, как следить за ними, понимать их исторический контекст и принимать обоснованные решения на будущее. Вот где наш Portfolio Tracker шаблон таблицы вступает в игру, доступный как в Microsoft Excel, так и в Google Sheets. В этой статье мы расскажем вам, как эффективно управлять своим портфелем с помощью шаблона, который обновляет данные об акциях в реальном времени. К концу статьи вы узнаете, как:

stars icon Ask AI
info icon
  • Записывать каждую транзакцию с вкладками 'Investment' и 'Sales';
  • Отслеживать производительность вашего портфеля;
  • Следить за потенциальными инвестиционными возможностями и мониторить рынок с помощью списка наблюдения;
  • Анализировать исторические данные и производительность в полном дашборде.
resource image
fgx0t9qut7[EDQ]]

Пока Джордан и его команда в кино жили на широкую ногу, основываясь на немедленных прибылях, многие инвесторы тихо увеличивали свое богатство с долгосрочной перспективой. Они понимают стабильность диверсифицированных портфелей и важность тщательной записи своих инвестиций.

Чтобы продемонстрировать, как использовать наш шаблон, мы воспользуемся гипотетическим сценарием с никем иным, как Джорданом Белфортом. Представьте себе преобразованного Джордана, оставившего позади быстрый мир быстрых сделок. Чтобы начать это новое путешествие, Джордану нужно купить новые ценные бумаги, и здесь наша вкладка 'Investment ledger' приходит на помощь.

stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

Шаблон

Investment ledger

Представьте спокойного Джордана Белфорта, который сидит и анализирует потенциальную акцию или актив. Он решил, что Alphabet Inc. (GOOG) - это перспективная долгосрочная инвестиция и хочет купить 500 единиц. Эту транзакцию можно зафиксировать на вкладке 'Investment Ledger'. Чтобы сделать это, введите дату сделки, название ценной бумаги (в данном случае, Alphabet Inc.), количество приобретенных акций, цену за единицу и, при необходимости, любую торговую комиссию или комиссию. Стоит отметить, что хотя торговая комиссия является фиксированной суммой, комиссия является процентом от покупной цены.

stars icon Ask AI
info icon
resource image
p3hk99wqtd[EDQ]]

По мере того как Джордан продолжает свое инвестиционное путешествие, он может купить больше той же акции или диверсифицировать в другие ценные бумаги, например, Amazon (AMZN) или Apple (AAPL).Он даже может рискнуть и войти в мир криптовалют, купив некоторые биткоины. Этот шаблон автоматически вычисляет сумму транзакции и представляет детали о приобретенной ценной бумаге, включая ее тикер, тип, сектор и валюту.

stars icon Ask AI
info icon

Кроме того, эти данные генерируют обзорный раздел, заполненный интерактивными графиками для облегчения анализа ваших инвестиционных моделей. Инвесторы могут отслеживать свои общие инвестиции по типу, сектору и отдельной ценной бумаге. Дополнительно, этот раздел предлагает график для отображения прогресса инвестиций, детализируя ежемесячные покупки по каждой ценной бумаге.

stars icon Ask AI
info icon
resource image
utjln6795h[EDQ]]

Данные о акциях в реальном времени

Выдающейся особенностью этой таблицы является ее интеграция с форматом 'данных об акциях' Excel, который позволяет получать информацию об акциях в реальном времени. Для незнакомых, эта функциональность позволяет пользователям получать информацию, связанную с акциями, и гарантировать, что их портфель отражает текущую динамику рынка. В случае, если вы хотите добавить новые ценные бумаги с использованием этой функции:

stars icon Ask AI
info icon
  1. Введите желаемое название ценной бумаги в поле 'Security';
  2. Выберите новую ценную бумагу и перейдите к разделу Data > Data type > 'Stock';
  3. Выберите правильное представление акций из выпадающего списка, который появляется.

Выполнив эти шаги, вы обеспечиваете актуальность вашей таблицы в соответствии с постоянно меняющимся рынком акций, а также устраняете необходимость в угадывании и ручном обновлении.

Эта функция предоставляет вам полный набор данных. Она интегрирует все, от текущей цены до основных показателей дня, таких как закрытие, максимальная и минимальная цены.

resource image
utjln6795h[EDQ]]

Вы можете получить представление о годовой производительности вашего актива с помощью 52-недельного максимума и минимума, а также понять структуру рынка через рыночную капитализацию. Другие важные данные также отслеживаются шаблоном, например, изменение стоимости, объем торгов и коэффициент P/E, чтобы понять нюансы оценки и общие детали, такие как биржа, на которой торгуется акция. Описание каждого показателя можно найти на вкладке 'Fields', чтобы вы могли анализировать и стратегически планировать производительность вашего актива.

stars icon Ask AI
info icon

Журнал продаж

После некоторого времени и наблюдений, Джордан решает, что пришло время продать некоторые из его активов, чтобы зафиксировать свою прибыль. В нашей гипотетической ситуации, Джордан решает продать половину своих акций Alphabet Inc. (GOOG). Запись этого очень похожа на то, как мы вводили данные о покупке. Однако разница теперь в том, что мы продаем ценные бумаги, а не покупаем их.

stars icon Ask AI
info icon
resource image
yq8evqzng6[EDQ]]
resource image
69xtd661v5[EDQ]]

Начните вводить дату продажи на вкладке 'Журнал продаж'.Затем выберите из выпадающего списка ценную бумагу, которую вы продали. Это меню обновляется на основе ваших предыдущих вводов на вкладке 'Investment Ledger'. Далее укажите количество проданных единиц, цену, по которой они были проданы, и любые применимые сборы или комиссии. Эта настройка позволяет вам отслеживать прибыль или убыток от продажи.

stars icon Ask AI
info icon

С течением времени, когда Джордан совершает все больше продаж, будь то акции или криптовалюта, эта вкладка предлагает четкую запись. Она дает ему снимок его транзакций, помогая понять и отслеживать успех его решений о продаже. В этом разделе также есть графики, которые могут отображать прибыли или убытки по ценным бумагам, предоставляя визуальное представление успешных и менее успешных сделок. Как только все детали введены в вкладку Investment and Sales ledger, вкладка 'Portfolio' будет готова отслеживать текущее состояние инвестиций.

stars icon Ask AI
info icon
resource image
gkdrbegcty[EDQ]]

Портфель

Рассматривайте вкладку 'Portfolio' как птичий взгляд на ваши инвестиции, примерно так же, как Джордан может отступить, чтобы оценить более широкий ландшафт своих финансовых начинаний. Вкладка 'Portfolio' динамически отражает данные, которые вы ввели на обеих вкладках 'Investment' и 'Sales' ledger. Запишите покупку, и эта ценная бумага становится частью вашего списка активов. Точно так же, зарегистрируйте продажу, и соответствующая сумма автоматически вычитается из вашего портфеля.

stars icon Ask AI
info icon

Например, несмотря на то, что мы записали покупку 500 акций Alphabet Inc. (GOOG) для Джордана, в портфеле теперь осталось только 250 акций из-за предыдущей продажи. Кроме того, у вас будет разбивка деталей ваших активов:

  • Типы ценных бумаг, которыми вы владеете;
  • Количество единиц каждого типа;
  • Средняя стоимость за единицу;
  • Текущая рыночная стоимость.

Эта рыночная стоимость рассчитывается на основе данных в реальном времени, что обеспечивает актуальный обзор стоимости ваших активов. Вкладка также оценивает общую стоимость каждой владеемой ценной бумаги, инвестированную сумму и ваши доходы (или убытки) по каждому инвестиционному проекту. Кроме того, есть мини-график, показывающий изменение стоимости каждой ценной бумаги за прошедший год.

stars icon Ask AI
info icon
resource image
8g3glj11sx[EDQ]]

Эта вкладка также предоставляет четкое представление о том, как проходит каждая инвестиция, и выделяет те, которые недостаточно эффективны или превосходят другие. Также в верхней части 'Обзор портфеля за всю жизнь' предлагает графики, которые показывают распределение вашего портфеля по типу ценных бумаг и инвестированным секторам. Он также разбивает производительность по отраслям и показывает общую доходность вашего текущего портфеля.

stars icon Ask AI
info icon

Используйте эту вкладку как снимок панели управления для оценки производительности и диверсификации вашего портфеля. Завершенный, мы рассмотрим его через секунду. Но здесь вы можете контролировать состояние своих инвестиций и определить области, которые могут требовать более тщательного изучения.Централизация данных из журналов 'Инвестиции' и 'Продажи' на этой вкладке облегчает понимание вашего текущего положения и профиля портфеля. Продвигаясь по своему финансовому пути, также важно знать, как оставаться впереди и быть в курсе потенциальных будущих инвестиционных возможностей для приобретений и продаж. Если вы хотите оптимизировать свой портфель и доходность - вот где вступает в действие вкладка 'Список наблюдения'.

stars icon Ask AI
info icon

Список наблюдения

Список наблюдения - это важный инструмент для инвесторов. Будь вы опытным профессионалом, как Джордан, или начинающим инвестором, эта вкладка предоставляет организованное пространство для отслеживания ценных бумаг, которые вы рассматриваете для будущих инвестиций.

Например, допустим, Джордан слышит о потенциальном росте Tesla (TSLA). Он может быстро добавить его в свой список наблюдения. Чтобы сделать это, введите название ценной бумаги в таблицу, и при необходимости, следуйте тем же шагам, что и ранее, чтобы отформатировать поле как тип данных 'акция'. При этом шаблон будет отображать актуальные данные о Tesla, предоставляя его текущую рыночную цену, 52-недельный максимум/минимум и прошлые тенденции производительности. Эта вкладка таким образом предоставляет краткий обзор позиции ценной бумаги на рынке.

stars icon Ask AI
info icon

Вкладка 'Список наблюдения' также содержит раздел 'Историческая производительность'. Вы можете выбрать ценную бумагу из своего списка наблюдения, определить конкретный период и выбрать тип интервала (например, ежедневный, еженедельный или ежемесячный).Шаблон затем создает динамическую диаграмму, которая отслеживает производительность ценной бумаги в течение выбранного временного интервала.

stars icon Ask AI
info icon

Поддерживая такой список наблюдения, Джордан - или вы - может, с первого взгляда, решить подходящее время для вложения в новые инвестиции или когда стоит воздержаться. Этот проактивный подход гарантирует, что инвесторы всегда готовы схватить возможности, как только они представляются.

resource image
dd6fvu1jrs[EDQ]]
resource image
oanl5lcx1i[EDQ]]

Теперь мы рассмотрели каждый шаг в процессе инвестирования: покупку, продажу, управление портфелем и список наблюдения для инвестиционных возможностей. Этот шаблон централизует всю эту информацию в полном инструментарии, чтобы помочь вам контролировать и отслеживать производительность вашего портфеля, изучая возможные альтернативы и стратегию для будущего роста.

stars icon Ask AI
info icon

Панель управления

Вкладка 'Панель управления' объединяет данные из других разделов, чтобы предложить общий обзор производительности вашего портфеля и сделать сложность чисел гораздо более управляемой.

Раздел Обзор предоставляет четкое представление о вашем финансовом положении, подробно описывая общую стоимость ваших активов, общую инвестированную сумму и последующие доходы - как в долларах, так и в процентах. Кроме того, он демонстрирует, как распределены ваши активы в терминах их стоимости и накопленных ими доходов.Этот раздел по сути является проверкой вашего финансового здоровья, показывающей, как прошли ваши инвестиции и где они сейчас находятся.

stars icon Ask AI
info icon
resource image
fki5h195c4[EDQ]]

Следующий раздел, 'Производительность портфеля', углубляется в тонкости ваших доходов. С помощью столбчатых диаграмм, разделенных по 'Ценной бумаге', 'Сектору' и 'Типу ценной бумаги', вы получаете детализированный обзор того, как каждый сектор или ценная бумага работает. Он визуально показывает, откуда идут прибыли и какие отрасли или ценные бумаги являются настоящими игроками.

stars icon Ask AI
info icon
resource image
j18ncl96z3[EDQ]]

Далее вы столкнетесь с комплексным анализом отдельных ценных бумаг в разделе 'Детали портфеля'. Выберите ценную бумагу из своего портфеля, и панель управления покажет все, от количества удерживаемых единиц, общей стоимости и процентов доходности до текущих и исторических данных о ценах. Этот раздел - это подробная анатомия вашей ценной бумаги, предоставляющая информацию о ее прошлом, настоящем и потенциальном будущем.

stars icon Ask AI
info icon
resource image
e23mcf4nqo[EDQ]]

Наконец, раздел 'Историческая производительность' - это место, где прошлое встречается с настоящим. С помощью линейных графиков, иллюстрирующих закрытие стоимости и изменение в процентном соотношении, вы можете отслеживать, как конкретная ценная бумага или весь ваш портфель развивались за определенный период.

stars icon Ask AI
info icon
resource image
upebdfha7u[EDQ]]

Кроме того, сравнение производительности с бенчмарками, такими как SPDR S&P 500 ETF, может дать представление о том, как ваши инвестиции справляются с более широкими рыночными индексами, чтобы убедиться, что вы на правильном пути к своим финансовым целям.

Этот раздел можно настроить, и вы можете выбрать ценную бумагу, период и тип интервала - будь то ежедневный, еженедельный или ежемесячный - для мониторинга. Кроме того, у вас есть возможность добавлять или удалять бенчмарки для сравнения. Чтобы внести эти изменения, перейдите на вкладку 'Fields' и перейдите к разделу 'historical comparison', где вы можете изменить бенчмарки, используемые в Dashboard для сравнения производительности.

stars icon
1 questions and answers
info icon

A total portfolio versus a benchmark index comparison is a method used by investors to measure the performance of their investments. The total portfolio represents all the investments held by an investor, while the benchmark index is a standard against which the performance of these investments is compared.

For example, if you have a portfolio of stocks, you might compare its performance to a benchmark index like the S&P 500. If your portfolio's return is higher than the S&P 500, it means your investments are performing well.

However, it's important to choose a benchmark index that closely aligns with your investment strategy. For instance, if your portfolio is heavily invested in technology stocks, the NASDAQ might be a more appropriate benchmark.

Remember, the goal is not necessarily to beat the benchmark but to understand how your investments are performing in the context of the broader market.

stars icon Ask AI
info icon

Dashboard - это не просто числа и графики; это рассказ о вашем финансовом пути и инвестициях в портфель. Каждый раздел - это глава, а каждая точка данных - это история, помогающая вам принимать обоснованные решения для процветающего экономического будущего.

Заключение

Каждый инвестор может извлечь выгоду из структурированного и систематического подхода к управлению портфелем. С нашим шаблоном таблицы Portfolio Tracker, сложный мир инвестиций становится немного проще. Поэтому, будь вы опытным инвестором или только начинаете, помните, что нужно инвестировать разумно, тщательно отслеживать и всегда быть в курсе. Мы будем рады услышать о ваших опытах в комментариях. И помните, этот шаблон доступен для скачивания.Дайте нам знать, что вы думаете и что бы вы хотели видеть дальше – Удачных инвестиций!

stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download