قم بإنشاء ما يصل إلى خمسة تصميمات للأسعار بناءً على المنتجات والخدمات التي تقدمها، ثم اختر الأفضل وأرسله إلى عميلك في غضون بضع نقرات. متوفر في Microsoft Excel و Google Sheets، إنه أداة أساسية للمحترفين في مختلف المجالات، حيث يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء عن طريق القضاء على الحسابات اليدوية.

file_save

Download free weekly spreadsheets

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Not for commercial use

OR
file_save

Download 'قالب الاقتباس' spreadsheet — 13 sheets

قالب الاقتباس

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Commercial use allowed. View other plans

Preview (13 sheets)

قالب الاقتباس Spreadsheet preview
PDF quote Sheet preview
Layout Sheet preview
Company Sheet preview
Quote details Sheet preview
Services Sheet preview
Products Sheet preview
Clients Sheet preview
Layout 5 Sheet preview
Quote layout 4 Sheet preview
Quote layout 3 Sheet preview
Quote layout Sheet preview
Quote layout Sheet preview
Quote itens Sheet preview
chevron_right
chevron_left
View all chevron_right

Explainer

الملخص

هل سبق لك أن حاولت حساب وتجميع عرض سعر للعميل يدويًا؟ بالنسبة للمحترفين في أي مجال، يمكن أن يكون حساب الأسعار والرسوم والخصومات، بالإضافة إلى تنظيم هذه المعلومات في تخطيط واضح، عملية تستغرق وقتًا طويلاً ومعرضة للأخطاء. لحل هذه المشكلة، قمنا بتطوير قالب العرض، الذي يقوم بتلقائية إنشاء ما يصل إلى خمسة تخطيطات مختلفة للعروض بناءً على المنتجات والخدمات التي تقدمها، مما يتيح لك اختيار الأفضل وإرساله إلى عميلك في بضع نقرات فقط.

Quote layout

قبل استخدام القالب، من المفيد معرفة كيفية إعداده. الحقول المميزة باللون الأزرق - أو النص الأزرق - هي المكان الذي تحتاج إلى إدخال معلوماتك، وهي ضرورية لكي يعمل القالب بشكل صحيح. الحقول السوداء تحتوي على صيغ خاصة وحسابات. كن حذرًا لعدم حذف الحقول ذات الأرقام السوداء أو إجراء تغييرات كبيرة، حيث أنها مهمة للقالب لكي يعمل بشكل صحيح.

Quote details
file_save

Download free weekly spreadsheets

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Not for commercial use

OR
file_save

Download 'قالب الاقتباس' spreadsheet — 13 sheets

قالب الاقتباس

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Commercial use allowed. View other plans

المحتوى

كيفية استخدام القالب

للبدء باستخدام القالب، من المهم فهم الفرق بين مجموعة "علامات التبويب الإدخال" و"علامات التبويب التقارير وPDFs". "علامات التبويب الإدخال"، المميزة باللون الأزرق، مخصصة للمستخدمين لتسجيل وإدخال البيانات. وهذا يشمل معلومات الشركة، تفاصيل العميل، تسجيل الخدمات، وكتالوجات المنتجات، بين مكونات أخرى ضرورية لإنشاء العروض.

من ناحية أخرى، فإن "علامات التبويب للتقارير والملفات PDF"، المعروفة باللون الرمادي، هي أقسام تُنشأ تلقائيًا ولا تتطلب إدخالًا يدويًا. يستخدمون البيانات من "علامات التبويب للإدخال" لإنشاء خيارات تخطيط مختلفة حيث يمكن للمستخدمين تصديرها كمستندات PDF لإرسالها مباشرة إلى العملاء. تضمن هذه الهيكلية أن يتم إدخال البيانات مرة واحدة فقط، وتقوم بتشغيل تنسيق التقرير النهائي تلقائيًا لتقليل هامش الأخطاء.

كيفية تسجيل تفاصيل الاقتباس

تفاصيل الشركة

تعمل علامة التبويب "الحقول" كنقطة بداية لتخصيص القالب. هنا، يمكنك إدخال بيانات شركتك، مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، التي تظهر في رأس الاقتباسات التي تنشئها. ميزة مهمة لهذه العلامة التبويب هي القدرة على تحديد، من خلال مربعات الاختيار، أي معلومات لعرضها على التخطيطات النهائية، مما يمنحك السيطرة على ما ترغب في مشاركته.

Company

هذه العلامة التبويب هي أيضًا المكان الذي تحدد فيه معلومات العميل التي ترغب في تسجيلها وتضمينها في الاقتباسات، سواء كان اسم الشركة، العنوان، وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي تفصيل آخر. تساعد هذه المرونة في تكييف القالب لممارسات الأعمال المختلفة وتفضيلات الاتصال. بالمثل، تسمح لك مربعات الاختيار بتحديد ما إذا كانت هذه التفاصيل ستكون مرئية في الوثيقة النهائية أو إذا كانت ستُستخدم فقط داخليًا للتسجيل.

العملاء

تبسط علامة التبويب 'العملاء' كيفية إدارتك والوصول إلى تفاصيل العملاء، مما يلغي الحاجة إلى البحث عن المعلومات المتناثرة في كل مرة تقوم فيها بإنشاء عرض سعر جديد. بمجرد تخصيص الحقول في علامة التبويب "Fields" لتتناسب مع متطلبات إدخال البيانات الخاصة بك، تتكيف علامة التبويب "Clients" لعرض الإعداد المختار. كل ما عليك فعله هو إضافة العملاء المطلوبين، وتصبح معلوماتهم متاحة فوراً في الألسنة الأخرى لأي عروض أسعار مستقبلية.

Clients

الخدمات

في علامة التبويب "Services"، تقوم بتسجيل الخدمات التي تقدمها شركتك أو أنت كمستقل. يمكن أن يكون لكل خدمة سعر ثابت أو يتم فرض رسوم بالساعة، حسب طبيعة العمل. يمكن تحديد هذه الخيارات في القائمة المنسدلة "Pricing Type" لجدول الخدمات وتؤثر مباشرة على حسابات التكلفة. تضرب الخدمات التي يتم فرض رسوم عليها بالساعة القيمة الوحدية بعدد الساعات، بينما تحافظ تلك ذات السعر الثابت على قيمتها، بغض النظر عن المدة. توفر العلامة التبويب أيضاً مساحة لتضمين وصف مفصل لكل خدمة. هذا يساعد على منع السوء الفهم ويعمل كدليل مرجعي لنطاق الخدمات المقدمة.

Services

المنتجات

تعمل علامة التبويب "Products" بطريقة مشابهة لعلامة التبويب "Services" وهي مفيدة للشركات والمحترفين الذين يقدمون منتجات مادية أو رقمية.في هذا الجزء من القالب، من الممكن تسجيل وتنظيم كتالوج المنتجات، بما في ذلك أسعار الوحدات و، إذا لزم الأمر، وصف موجز لكل عنصر. عند إنشاء عرض الأسعار، يحق للمستخدم تحديد كمية كل منتج يطلبه العميل. يحسب القالب تلقائيا الكلفة الإجمالية بناء على سعر الوحدة المحدد.

Products

كيفية إنشاء عرض أسعار

علامة التبويب "تفاصيل العرض" هي المكان الذي يتشكل فيه العرض. هنا، يجمع المستخدم كل المعلومات المطلوبة، ويغطي كل شيء من المستلم والخصومات إلى الرسوم، الشحن، واختيار المنتجات والخدمات. يبدأ عملية بناء العرض مع اختيار العميل، حيث يتم استيراد بياناته تلقائيا من علامة التبويب "العملاء".

تتضمن الخطوات اللاحقة إدخال تفاصيل مثل تاريخ العرض، صلاحيته، العملة، والشخص الذي يتعامل معه، مما يسهل الإدارة عندما يكون هناك أشخاص متعددون مسؤولون عن العروض.

Quote details

تسمح العلامة التبويب أيضا بتطبيق الخصومات، إما عن طريق إضافة نسبة مئوية أو قيم ثابتة، بما في ذلك الرسوم الإضافية، تكاليف الشحن، ووقت التسليم المتوقع للمنتج. يتم تعكس هذه التعديلات تلقائيا في إجمالي العرض.

Quote itens

أخيرًا، في قسم "عناصر الاقتباس"، يمكن للمستخدم تفصيل كل عنصر في الاقتباس، سواء كان "خدمة" أو "منتج"، من قائمة منسدلة. يسمح القالب أيضًا بتحديد الكمية المطلوبة. بهذه الطريقة، يتم حساب التكاليف بناءً على قيمة الوحدة لكل عنصر تلقائيًا.

Layout 5

في النهاية، يتم عكس البيانات المدخلة في تخطيطات القالب، مما يوفر للعميل كل المعلومات اللازمة.

كيفية تخصيص الاقتباس

يتميز القالب بخمس خيارات تخطيط للسماح للمستخدمين باختيار النموذج الذي يتوافق أفضل مع نمط الاقتراح وتوقعات العميل. تم تكوين التخطيطات لعرض جميع العناصر الأساسية بناءً على علامة التبويب 'تفاصيل الاقتباس'، مثل معلومات الشركة والعميل، قائمة الخدمات أو المنتجات مع تكاليفها المحسوبة، الإجماليات المحسوبة، الخصومات المطبقة، الضرائب، والشحن. لتعديل أي معلومة، عد إلى التبويبات السابقة وقم بالتخصيص حسب الحاجة.

Quote layout
Layout
Quote layout 4

تخصيص أنماط الخطوط والألوان

يمكن للمستخدمين تخصيص ألوان القوالب والخطوط كما يرغبون، مما يوفر مستوى من التخصيص يعزز الهوية البصرية للعلامة التجارية. يتم تنفيذ هذا التخصيص بسهولة داخل أدوات تنسيق Excel الخاصة.هكذا تفعل:

  1. حدد الحقول التي ترغب في تعديلها؛
  2. من القائمة العلوية لـ Excel، انقر على "الصفحة الرئيسية"؛
  3. في قسم "الخط"، اختر أي أدوات تخصيص ترغب في استخدامها، سواء كانت نمط الخط، الحجم، اللون، الخلفية، الحدود، أو أي شيء آخر.

تخصيص الشعار

[text]يمكنك أيضًا إدراج شعارك الخاص في القالب. للقيام بذلك، اتبع هذه الخطوات:

  1. انتقل إلى علامة التبويب "إدراج" على الشريط.
  2. انقر على "الصور" ضمن مجموعة "الرسوم التوضيحية".
  3. حدد "فوق الخلايا" > "هذا الجهاز" > تصفح للبحث عن ملف الصورة، حدده، ثم انقر على "إدراج."

بمجرد الإدراج، ستظهر الصورة فوق الخلايا. يمكنك النقر والسحب لتحريك الصورة ووضعها حيث تريد. لتغيير حجم الصورة، انقر عليها ثم اسحب أي من المقابض الزاوية أو الجانبية.

كيفية تصدير الاقتباس كملف PDF

بعد تخصيص الاقتباس حسب رغبتك، يمكنك تحويله إلى PDF لمشاركته مع عميلك. هكذا تفعل:

  1. انقر على علامة التبويب "ملف" في الزاوية العلوية اليسرى من Excel. من القائمة الجانبية، حدد "حفظ كـ."
  2. في مربع الحوار "حفظ كـ"، تصفح إلى الموقع الذي ترغب في حفظ الملف فيه.
  3. في القائمة المنسدلة "حفظ كنوع"، حدد "PDF."
  4. بعد تحديد تفضيلاتك، انقر على "حفظ.""
PDF quote

وهناك لديك، ببضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء PDF جاهز للطباعة أو قابل للمشاركة إلكترونيًا، مع الحفاظ على التخطيط المحدد، والهيكل، والجودة البصرية.

الخاتمة

قالب الاقتباس، المتاح في Microsoft Excel و Google Sheets، هو أداة أساسية للمحترفين في مختلف المجالات، حيث يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء عن طريق القضاء على الحسابات اليدوية. قم بتنزيل القالب الآن لتبسيط إدارة الاقتراحات وتحسين دقة عروض الأسعار الخاصة بك.

file_save

Download free weekly spreadsheets

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Not for commercial use

OR
file_save

Download 'قالب الاقتباس' spreadsheet — 13 sheets

قالب الاقتباس

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Commercial use allowed. View other plans