الگوی نقل قول

خلاصه

آیا تا به حال برای مشتری خود باید به صورت دستی دستمزد و تخفیفات را محاسبه کرده و یک نقل قول را تهیه کرده اید؟ برای متخصصان در هر زمینه، محاسبه قیمت ها، هزینه ها و تخفیفات، همچنین سازماندهی این اطلاعات در یک طرح واضح، می تواند فرایندی زمان بر و خطا آمیز باشد. برای حل این مشکل، ما الگوی نقل قول را توسعه دادیم که ایجاد تا پنج طرح نقل قول متفاوت بر اساس محصولات و خدمات ارائه شده توسط شما را اتوماتیک می کند، به شما امکان می دهد که یکی ایده آل را انتخاب کنید و آن را با چند کلیک به مشتری خود ارسال کنید.

Questions and answers

What are the practical applications of the Quote Template in the field of sales and services?

View answer

The Quote Template has several practical applications in the field of sales and services. It automates the creation of up to five different quote layouts based on your offered products and services, saving time and reducing errors. It allows professionals to quickly calculate prices, fees, and discounts, and organize this information into a clear layout. This can then be sent to the client in just a few clicks, improving efficiency and professionalism.

How does the Quote Template help professionals across various fields in their operations?

View answer

The Quote Template is a tool that aids professionals in various fields by automating the process of creating quotes. It allows for the calculation of prices, fees, and discounts, and organizes this information into a clear layout. This can save professionals significant time and reduce the risk of errors. The template can generate up to five different quote layouts based on the offered products and services, enabling the user to select the most suitable one and send it to the client with ease.

View all questions

Ask follow up

قبل از استفاده از الگو، مفید است که بدانید چگونه آن را تنظیم کرده اید. فیلدهای برجسته آبی - یا متن آبی - جایی هستند که باید اطلاعات خود را وارد کنید و برای کار درست الگو ضروری هستند. فیلدهای سیاه دارای فرمول ها و محاسبات خاصی هستند. مراقب باشید که فیلدهایی با اعداد سیاه را حذف نکنید یا تغییرات بزرگی ایجاد نکنید، زیرا آنها برای کار درست الگو مهم هستند.

Ask follow up

محتوا

چگونه از الگو استفاده کنیم

برای شروع با الگو، مهم است که تفاوت بین گروه "زبانه های ورودی" و "زبانه های گزارشات و PDF ها" را درک کنید. "زبانه های ورودی"، که با آبی مشخص شده اند، برای کاربران برای ثبت و ورود داده ها اختصاص داده شده اند. این شامل اطلاعات شرکت، جزئیات مشتری، ثبت خدمات، و کاتالوگ محصولات، در میان سایر مؤلفه های ضروری برای ایجاد نقل قول ها است.

Ask follow up

از طرف دیگر، برگه های "گزارشات و PDF ها" که با رنگ خاکستری شناسایی می شوند، بخش هایی هستند که به صورت خودکار ایجاد شده اند و نیازی به ورود دستی به آنها نیست. آنها از داده های برگه های "ورودی" استفاده می کنند تا گزینه های طرح بندی متفاوتی ایجاد کنند که کاربران می توانند آنها را به صورت اسناد PDF صادر کنند و مستقیما به مشتریان ارسال کنند. این ساختار اطمینان می دهد که داده ها فقط یک بار وارد شده و قالب بندی نهایی گزارش را به صورت خودکار انجام می دهد تا حاشیه خطا را کاهش دهد.

Ask follow up

چگونگی ثبت جزئیات نقل قول

جزئیات شرکت

برگه "فیلدها" به عنوان نقطه شروع برای سفارشی سازی الگو عمل می کند. در اینجا، شما می توانید داده های شرکت خود را مانند نام، آدرس، شماره تلفن، ایمیل و وب سایت وارد کنید که در سربرگ نقل قول هایی که ایجاد می کنید ظاهر می شوند. یکی از ویژگی های مهم این برگه امکان انتخاب است، از طریق جعبه های تیک، که چه اطلاعاتی را در طرح بندی های نهایی نمایش دهید، که به شما کنترل بر آنچه می خواهید به اشتراک بگذارید را می دهد.

Ask follow up

این برگه همچنین جایی است که شما مشخصات مشتری را که می خواهید ثبت و در نقل قول ها شامل کنید، تعریف می کنید، چه این نام شرکت، آدرس، رسانه های اجتماعی یا هر جزئیات دیگری باشد. این انعطاف پذیری کمک می کند تا الگو را به روش های تجاری مختلف و ترجیحات ارتباطی تنظیم کند. به طور مشابه، جعبه های تیک به شما امکان می دهد تصمیم بگیرید که آیا این جزئیات در سند نهایی قابل مشاهده خواهند بود یا فقط برای ثبت داخلی استفاده خواهند شد.

Ask follow up

مشتریان

زبانه 'مشتریان' چگونگی مدیریت و دسترسی به جزئیات مشتری را ساده می کند و نیاز به جستجو برای اطلاعات پراکنده هر زمان که شما یک نقل قول جدید ایجاد می کنید را از بین می برد. پس از اینکه شما فیلدها در زبانه "Fields" را برای مطابقت با نیازهای ورود داده های خود سفارشی کردید، زبانه "مشتریان" به نمایش تنظیمات انتخاب شده تغییر می کند. تمام چیزی که شما نیاز دارید این است که مشتریان مورد نظر را اضافه کنید، و اطلاعات آنها فورا در سایر زبانه ها برای هر نقل قول آینده قابل دسترسی می شود.

Ask follow up

خدمات

در زبانه "خدمات"، شما خدماتی را که شرکت شما یا شما به عنوان یک فریلنسر ارائه می دهید، کاتالوگ می کنید. هر خدمت می تواند قیمت ثابت داشته باشد یا بر اساس ساعت محاسبه شود، بسته به ماهیت کار. این گزینه ها می توانند در منوی کشویی "نوع قیمت گذاری" جدول خدمات انتخاب شوند و مستقیما بر محاسبات هزینه تأثیر می گذارند. خدماتی که بر اساس ساعت محاسبه می شوند، مقدار واحد را در تعداد ساعات ضرب می کنند، در حالی که آنهایی که دارای قیمت ثابت هستند، مقدار خود را حفظ می کنند، بدون توجه به مدت زمان. این زبانه همچنین فضایی را برای شامل کردن توضیحات دقیق هر خدمت فراهم می کند. این کمک می کند تا سوء تفاهم ها را جلوگیری کند و به عنوان راهنمای مرجع برای محدوده خدمات ارائه شده عمل می کند.

Questions and answers

How does the "Quote details" tab in the Quote Template help in consolidating all the necessary information for a quote?

View answer

The "Quote details" tab in the Quote Template is where the quote is formed. It consolidates all the necessary information for a quote, including the recipient, discounts, fees, shipping, and the selection of products and services. The process begins with the selection of the client, whose data is automatically imported from the "Clients" tab.

How can the "Quote details" tab in the Quote Template streamline the process of constructing a quote for a client?

View answer

The "Quote details" tab in the Quote Template streamlines the process of constructing a quote for a client by consolidating all the necessary information in one place. This includes details about the recipient, discounts, fees, shipping, and the selection of products and services. The process begins with the selection of the client, whose data is automatically imported from the "Clients" tab. This reduces the time and effort required to manually input this information, making the quote creation process more efficient.

View all questions

Ask follow up

محصولات

زبانه "محصولات" به طور مشابه به زبانه "خدمات" عمل می کند و برای کسب و کارها و متخصصانی که محصولات فیزیکی یا دیجیتال ارائه می دهند مفید است.در این بخش از قالب، امکان ثبت و سازماندهی کاتالوگ محصولات وجود دارد، از جمله قیمت هر واحد و در صورت نیاز، توضیح مختصری از هر مورد. هنگام ایجاد یک نقل قول، کاربر امکان تعیین تعداد هر محصول درخواستی توسط مشتری را دارد. قالب به طور خودکار هزینه های کلی را بر اساس قیمت واحد تعیین شده محاسبه می کند.

Ask follow up

چگونه یک نقل قول ایجاد کنیم

زبانه "جزئیات نقل قول" جایی است که نقل قول شکل می گیرد. در اینجا، کاربر تمام اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری می کند، از جمله گیرنده، تخفیفات، هزینه ها، حمل و نقل، و انتخاب محصولات و خدمات. فرآیند ساخت نقل قول با انتخاب مشتری شروع می شود، که اطلاعات آن به صورت خودکار از زبانه "مشتریان" وارد می شود.

مراحل بعدی شامل ورود جزئیاتی مانند تاریخ نقل قول، اعتبار آن، ارز، و فردی که آن را اداره می کند، که در مدیریت کمک می کند وقتی چندین فرد برای نقل قول ها مسئول هستند.

این زبانه همچنین امکان اعمال تخفیفات را می دهد، چه با اضافه کردن درصد یا مقادیر ثابت، از جمله هزینه های اضافی، هزینه های حمل و نقل، و زمان تحویل تخمینی محصول. این تنظیمات به طور خودکار در نقل قول کلی منعکس می شوند.

در نهایت، در بخش "Quote items"، کاربر می تواند هر مورد را در نقل قول، چه این یک "Service" باشد یا "Product"، از یک منوی کشویی تفصیل کند. این الگو همچنین اجازه می دهد تا مقدار مورد نیاز را مشخص کنید. به این ترتیب، هزینه ها بر اساس ارزش واحد هر مورد به طور خودکار محاسبه می شوند.

در نهایت، داده های وارد شده در طرح های الگو منعکس می شود، به مشتری تمام اطلاعات لازم را ارائه می دهد.

چگونه نقل قول را سفارشی کنیم

این الگو دارای پنج گزینه طرح بندی است که به کاربران اجازه می دهد مدلی را انتخاب کنند که بهترین تطابق را با سبک پیشنهاد و انتظارات مشتری دارد. طرح بندی ها برای نمایش تمام عناصر ضروری بر اساس برگه 'Quote details' پیکربندی شده اند، مانند اطلاعات شرکت و مشتری، فهرست خدمات یا محصولات با هزینه های مربوطه، مجموع محاسبه شده، تخفیف های اعمال شده، مالیات، و حمل و نقل. برای ویرایش هر اطلاعاتی، به برگه های قبلی بازگردید و به دلخواه سفارشی کنید.

Ask follow up

سفارشی کردن سبک ها و رنگ های فونت

کاربران می توانند رنگ ها و فونت های الگوها را به دلخواه سفارشی کنند، بنابراین سطحی از شخصی سازی را ارائه می دهد که هویت بصری برند را تقویت می کند. این سفارشی سازی به راحتی در ابزارهای قالب بندی خود اکسل انجام می شود.اینجا چگونگی انجام آن را می‌بینید:

1. فیلدهایی که می‌خواهید تغییر دهید را انتخاب کنید؛
2. از منوی بالایی اکسل، روی "Home" کلیک کنید؛
3. در بخش "Font"، ابزارهای سفارشی سازی که می‌خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید، چه این سبک فونت، اندازه، رنگ، پس زمینه، حاشیه یا هر چیز دیگری باشد.

سفارشی سازی لوگو

Questions and answers

What are the main components of the Quote Template that help in improving the accuracy of quotes?

View answer

The main components of the Quote Template that help in improving the accuracy of quotes are:

1. Predefined fields for product or service details: These fields help in ensuring that all necessary information is included in the quote.

2. Automated calculations: This feature eliminates manual calculations, reducing the chances of errors and improving accuracy.

3. Customizable layouts: These allow you to tailor the quote to the specific needs of your client, further enhancing accuracy.

4. Integration with Excel or Google Sheets: This allows for easy data input and manipulation, further improving accuracy.

How does the Quote Template enhance business strategy by streamlining proposal management?

View answer

The Quote Template enhances business strategy by streamlining proposal management in several ways. Firstly, it saves time by eliminating manual calculations, reducing the chance of errors. This leads to more accurate quotes, which can improve customer satisfaction and trust. Secondly, it allows for the creation of up to five different quote layouts based on the products and services offered, providing flexibility and customization to suit different client needs. This can lead to more effective proposals, potentially increasing the chance of securing business deals. Lastly, the template is available in both Microsoft Excel and Google Sheets, making it accessible and easy to use for professionals across various fields.

View all questions

Ask follow up

1. به برگه "Insert" در نوار بروید.
2. در گروه "Illustrations" روی "Pictures" کلیک کنید.
3. انتخاب کنید "Over cells" > "This Device" > جستجو برای فایل تصویر، آن را انتخاب کنید و روی "Insert." کلیک کنید.

پس از وارد کردن، تصویر بر فراز سلول‌ها ظاهر می‌شود. می‌توانید روی تصویر کلیک کرده و آن را به هر جایی که می‌خواهید بکشید. برای تغییر اندازه تصویر، روی آن کلیک کنید و سپس هر یک از دسته‌های گوشه یا کنار را بکشید.

چگونگی صادر کردن نقل قول به عنوان PDF

پس از سفارشی سازی نقل قول خود به دلخواه، می‌توانید آن را به PDF تبدیل کنید تا با مشتری خود به اشتراک بگذارید. اینجا چگونگی انجام آن را می‌بینید:

1. روی برگه "File" در گوشه بالا سمت چپ اکسل کلیک کنید. از منوی نوار کناری، "Save As." را انتخاب کنید.
2. در کادر گفتگوی "Save As"، به محلی که می‌خواهید فایل را ذخیره کنید، مرور کنید.
3. در منوی کرکره‌ای "Save as type"، "PDF." را انتخاب کنید.
4. پس از تنظیم ترجیحات خود، روی "Save." کلیک کنید."

و در نهایت، با چند کلیک ساده، شما می توانید یک PDF آماده چاپ یا قابل اشتراک الکترونیکی ایجاد کنید، که طرح بندی، ساختار و کیفیت بصری تعریف شده را حفظ می کند.

نتیجه گیری

قالب نقل قول، که در مایکروسافت اکسل و گوگل شیت موجود است، یک ابزار ضروری برای متخصصان در زمینه های مختلف است، زیرا با حذف محاسبات دستی، زمان را صرفه جویی می کند و خطاها را کاهش می دهد. هم اکنون قالب را دانلود کنید تا مدیریت پیشنهادات را بهینه سازی کنید و دقت نقل قول های خود را افزایش دهید.