Sales Pipeline

Zusammenfassung

Müssen Sie ein ineffizientes Verkaufsteam in Ordnung bringen? Verwalten Sie Lead-Trichter und visualisieren Sie Verkaufspipelines mit unserer Sales Pipeline Tabellenvorlage. Die Kanban-artige Pipeline ist vollständig anpassbar an alle Verkaufsablaufspezifikationen und enthält ein Dashboard zur Verfolgung der wichtigsten KPI-Metriken. Nutzbar von Verkaufsteams, einzelnen Vertretern oder Verkaufsleitern, die die Daten aller in einem Ort sammeln und verfolgen. Wenn jeder Einblick in einen aktuellen Verkaufstrichter hat, sind die geschätzten Einnahmen genauer, Manager können besser planen und Vertreter können ihre Trichter besser verwalten, um mehr Geschäfte abzuschließen.

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What are some other ways to improve sales planning?

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There are several ways to improve sales planning. One of the most effective methods is to use a sales pipeline management tool, like the one mentioned in the content. This tool allows sales teams, individual reps, and managers to visualize and manage their sales funnels, leading to more accurate revenue estimates and better planning. Additionally, regular training and development programs for the sales team can enhance their skills and improve sales planning. Implementing a robust CRM system can also help in tracking customer interactions and managing leads effectively. Lastly, setting clear and realistic sales targets and regularly reviewing and adjusting these targets can also improve sales planning.

How can a sales team ensure their pipeline is fully customizable?

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A sales team can ensure their pipeline is fully customizable by using a Kanban-style pipeline. This type of pipeline can be tailored to any sales workflow specifications. It also includes a dashboard to track top KPI metrics. This tool can be used by sales teams, individual reps, or sales managers who collect and track everyone's data all in one place. When everyone has visibility into an up-to-date sales funnel, estimated revenues are more accurate, managers can better plan ahead, and reps can better manage their funnels to win more deals.

What are some other ways to improve revenue estimates?

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There are several ways to improve revenue estimates. One way is to use a sales pipeline tool, like the one mentioned in the content, which can provide visibility into the sales funnel and help managers plan ahead. Other methods include improving forecasting accuracy by using historical data and trend analysis, implementing a robust CRM system to track customer interactions and sales opportunities, and regularly reviewing and adjusting estimates based on actual sales performance.

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Passen Sie Ihren Verkaufsprozess an

Zunächst geht der Benutzer zur Registerkarte Felder, um seine Verkaufspipeline-Präferenzen einzugeben. Geben Sie Ihre statischen Eingaben ein, wie Ihren Verkaufsberichtsnamen, Jahr, Firmennamen und das Ereignis, das Sie verfolgen - in den meisten Fällen wird dies Verkäufe, Leads oder wie auch immer Sie es intern bezeichnen. Wählen Sie dann die Datenformatierung der Pipeline, einschließlich bevorzugter Währung und Datumsformate. Jetzt beeinflussen zwei Eingabebereiche das Aussehen des Rests der Pipeline: die Pipeline-Anzeige und die Eingabefelder. Die Pipeline-Anzeige gibt an, welche Lead-Informationen in der Pipeline angezeigt werden sollen. Alles, was in diesen Kästchen angekreuzt ist, erscheint in der Pipeline-Visualisierung.

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How does the pipeline display contribute to the pipeline visualization?

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The pipeline display contributes to the pipeline visualization by indicating what lead information is to be displayed on the pipeline. Anything checked in these boxes will appear on the pipeline visualization.

What kind of information can be checked in the boxes of the pipeline display?

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The pipeline display indicates what lead information is to be displayed on the pipeline. Anything checked in these boxes will appear on the pipeline visualization.

What are the benefits of customizing the look of the sales pipeline?

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Customizing the look of the sales pipeline allows for a more personalized and efficient experience. It enables users to display only the information that is relevant to them, reducing clutter and improving focus. It also allows for better tracking and management of leads or sales, as users can choose to display the data that is most important to their specific needs. Furthermore, customization can improve understanding and interpretation of the data, as users can choose their preferred currency and date formats.

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Die Eingabefelder zeigen die Stufen Ihres Verkaufstrichters, die für jedes Verkaufsteam einzigartig sind, sowie den Status eines bestimmten Leads und den Verkaufsvertreter in Ihrem Unternehmen. Beachten Sie, dass die Felder für die Stufe und den Status auf 15 Eingaben begrenzt sind, wählen Sie also Ihre wichtigsten Stufen oder Lead-Status. Bis zu 120 Verkaufsvertreter können hinzugefügt werden, aber wenn Sie mehr benötigen, fügen Sie einfach neue Zeilen darunter hinzu.

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Verwalten Sie Ihren Trichter

Jetzt, da Sie alle Ihre Anpassungen festgelegt haben, ist es an der Zeit, Ihre Leads einzugeben. Gehen Sie zum Verkaufstrichter, wo alle Informationen über Leads und potenzielle Kunden hinzugefügt werden können. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Daten einschließlich des Status des Leads, der Stufe des Leads und ihrer Prioritätsstufe einbeziehen, da diese Eingaben für die Pipeline und das Dashboard entscheidend sein werden. Wenn Sie den Verkaufsdealwert und die Provision (falls zutreffend) eingeben, wird der Provisionsbetrag automatisch generiert. Und alle Notizen zu diesem bestimmten Lead können in der rechten Spalte hinzugefügt werden.

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Während Verkaufsleiter und Vertreter die Pipeline und das Dashboard verwenden, um ihre Trichter zu verfolgen, müssen beide den Status der Leads anpassen, während sie durch die Pipeline fortschreiten. Denken Sie also daran, hierher zurückzukommen, um den Status und die Stufe der aktiven Leads zu aktualisieren und zu verwalten.

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How can the priority level of a lead affect the sales strategy?

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The priority level of a lead can significantly affect the sales strategy. High-priority leads are those that are most likely to convert into customers, so they should be given more attention and resources. This could mean more frequent communication, personalized offers, or faster response times. On the other hand, lower priority leads might not require as much immediate attention, but they should still be nurtured with regular communication and follow-ups. By prioritizing leads, sales teams can more effectively allocate their time and resources, ultimately improving conversion rates and sales performance.

What are some common KPIs tracked in a sales dashboard?

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Common KPIs tracked in a sales dashboard may include the number of new leads, lead conversion rate, sales revenue, sales growth, average deal size, sales by region, sales by product, and sales target achievement. However, the specific KPIs tracked can vary depending on the company's goals and strategies.

How can this tool help in improving the win rate of deals?

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This tool can help improve the win rate of deals by providing a structured and organized way to manage leads and prospective customers. It allows you to input all relevant data about a lead, including their status, stage, and priority level. This information is critical to the sales pipeline and dashboard, which can help you track progress and make informed decisions to increase the chances of winning a deal.

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Visualisieren Sie Ihre Pipeline

Jetzt, mit all Ihren Leads in Ihrem Trichter und all Ihren Anpassungsfeldern festgelegt, können Sie zur Pipeline gehen und die visuelle Version Ihres Trichters ansehen. Filter oben ermöglichen es Vertretern und Managern gleichermaßen, Leads nach Datum, Deal-Wert, Deal-Priorität und Status zu filtern, so dass jeder Aspekt des Trichters auf Makro- und Mikroebene verwaltet werden kann. Um nach Datum zu filtern, doppelklicken Sie einfach auf die Kalenderfelder, und Sie können ein Datum aus dem Dropdown-Menü leicht auswählen. Wenn es einfacher ist, kann jeder Verkaufsvertreter seine eigene Kopie dieses Blattes erstellen, um seine Trichter separat zu verwalten. Sie müssen nur sicherstellen, dass sie ihre individuellen Lead-Daten mit dem Verkaufsleiter an verschiedenen Kontrollpunkten teilen, damit der Manager die Daten aller an einem Ort einsehen kann.

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Überwachen Sie Ihr Team

Nun, sagen wir, der Manager oder einzelne Vertreter arbeiten vom selben Blatt aus. Jeder kann zum Verkaufs-Dashboard gehen, um die wichtigsten Metriken für ihr Verkaufsteam zu sehen. Zunächst ermöglichen Filtereingaben oben, Ihre Daten nach Monat, Stufe, Vertreter oder Status zu sortieren. Eine Verkaufsübersicht zählt den Gesamt-Deal-Wert der letzten drei Monate, während Verkäufe nach Monat alle Verkäufe des letzten Jahres anzeigen.

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Die "Verkäufe nach Status"-Diagramme zählen zunächst, wie viele Verkäufe aus den Filterdaten entweder gewonnen, verloren, offen, auf Eis gelegt oder welchen anderen Status Sie Ihrem angepassten Trichter zuschreiben. Das Diagramm darunter zählt den Deal-Wert der Leads über jeden Status basierend auf den Filterdaten. Das Diagramm "Chancen vs gewonnene Verkäufe" zählt, wie viele Chancen im letzten Jahr und in der letzten Woche zu gewonnenen Verkäufen geführt haben.

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Der Abschnitt "Verkäufe nach Stufen" zählt, wie viele Verkäufe jede relevante Stufe der Verkaufspipeline für die gegebenen Filterparameter erreicht haben. Und das Diagramm darunter verfolgt, wie viele Gesamtverkäufe nach Deal-Volumen es über jede Ihrer Verkaufspipeline-Stufen gibt, wieder basierend auf den Filtereingaben oben. Schließlich verfolgt der Abschnitt "Top fünf Verkaufsleute" das, was jeder Manager (und Vertreter) wissen möchte: wer die Top fünf Verkaufsvertreter für einen gegebenen Zeitraum sind. Die Vertreter werden nach Gesamtverkaufsvolumen sortiert, aber die Tabelle zählt auch die Anzahl der Verkaufsleads und ihren durchschnittlichen Verkaufsbetrag. Wenn irgendwelche dieser Daten oder Berechnungen bearbeitet oder bewertet werden müssen, machen Sie einfach die Analyse-Registerkarte sichtbar und Sie können alle Berechnungen dort ansehen.

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Verkaufspipelines sind wertvolle Werkzeuge für Vertreter und Manager gleichermaßen. Wenn jeder den gleichen Zugang und Einblick in Daten auf einer leicht lesbaren Pipeline hat, sind die geschätzten Einnahmen genauer, Manager können besser planen und Vertreter können ihre individuellen Trichter besser verwalten, um mehr Geschäfte abzuschließen.

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Denken Sie daran, Sie können diese Sales Pipeline Tabelle für Ihr eigenes Verkaufsteam herunterladen und anpassen. Jetzt, für zusätzliche Einblicke und Ressourcen zur Planung Ihrer Verkaufsstrategie und Berichterstattung Ihrer Verkaufsdaten an Stakeholder, schauen Sie sich unsere Verkaufsstrategien Toolkit Präsentationsvorlage jetzt an.