Möchten Sie bei Ihrem nächsten Jahresbericht Zeit sparen? Erfahren Sie, wie Sie unser Jahresbericht (Teil 3) Werkzeugset verwenden können, um einen Jahresbericht zu erstellen, der wichtige Themen wie die Wertschöpfung Ihres Unternehmens, Team-Highlights, Finanzkennzahlen, Wettbewerbsanalyse, Jahreszeitplan, strategische Ziele für das nächste Jahr und fünfjährige Finanzprognosen abdeckt, die Sie alle herunterladen und an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
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Jahresberichte können ein leistungsstarkes Werbemittel für Ihr Unternehmen sein. Sie sind ein Schlüsselmarketinginstrument für Investoren und enthalten oft Illustrationen, Briefe von einem wichtigen Vorsitzenden oder CEO und bieten immer einen finanziellen Überblick. Da es sich um ein nach außen gerichtetes Dokument handelt, sollte es auch so geschrieben werden. Sie heben oft Leistungen und Ziele für die Zukunft hervor.
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Wenn Investoren diese Dokumente lesen, suchen sie nach einem Verständnis für das Kerngeschäft, die Kunden und die Branche des Unternehmens, seine Finanzdaten wie eine Bilanz, Cashflow oder die Leistung des letzten Quartals sowie nach Risikofaktoren, die mit dem Unternehmen verbunden sind, wie bevorstehende Regulierungen, Rechtsfälle, zu hohe Kundenkonzentration oder branchenweite Überlegungen wie Probleme in der Lieferkette.
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Sehen Sie sich zum Beispiel das Video oben an, um herauszufinden, warum Warren Buffett Jahresberichte liest.
Beginnen Sie mit Ihrer Kernvision, Mission, Werten und Team sowie allen wichtigen Errungenschaften und Meilensteinen dieses Jahres. Sobald das alles erledigt ist, können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, wie es funktioniert und wie Sie Wert schaffen.(Folie 7)
Anstatt einen Absatzblock mit Text zu verwenden, können Sie die Wertschöpfung über mehrere Elemente Ihres Unternehmens aufteilen.
Zeigen Sie die Wertschöpfung über mehrere Stufen und heben Sie zusätzliche Details und Schlüsselkennzahlen hervor, die Ihre Aussagen in einer Visualisierung ähnlich einem KPI-Dashboard, aber auf Ihre Wertschöpfung angewendet, unterstützen.
Zuletzt listen Sie das Endergebnis des Schaffungsprozesses als den geschaffenen Wert auf. Diese Liste der geschaffenen Werte sollte nicht nur unternehmenszentriert sein, sondern auch Werte, die für andere Stakeholder wie Kunden, Aktionäre oder gesellschaftliche Vorteile für den Kunden geschaffen wurden.
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An anderer Stelle in diesem Werkzeugset können Sie ESG-bezogene Faktoren mit eigener Folie hervorheben. Dies könnten Werte sein, die durch die Weiterbildung von Mitarbeitern, die Einstellung vielfältiger Mitarbeiter mit fairen Löhnen oder Nachhaltigkeitsbemühungen, die Sie unternommen haben, geschaffen wurden.
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Nachdem Sie Ihr Unternehmen vorgestellt haben, möchten Sie vielleicht ein bestimmtes Segment oder Team für außergewöhnliche Leistungen hervorheben. Eine Team des Jahres Visualisierung hilft, die Aufmerksamkeit der Investoren auf ein bestimmtes Team zu lenken, mehr aus einer Anerkennungsperspektive als aus einer Berichtsperspektive.(Folie 8)
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Führungskräfte können diese Folie nutzen, um herausragende Leistungen aus einem bestimmten Geschäftsbereich hervorzuheben, die dann zur Festlegung von Benchmarks, zur Förderung der Mitarbeitermotivation und zur Präsentation motivierter Mitarbeiter gegenüber externen Stakeholdern wie Aktionären verwendet werden können.
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Als nächstes die Finanzen. Kein Jahresbericht ist vollständig ohne einen Überblick über die Finanzen. Selbst wenn sie nur auf einen Blick oder auf hoher Ebene sind, müssen Sie Ihre Finanzdaten aufschlüsseln, damit interne und externe Stakeholder Ihre Leistung beurteilen können. Die gängigste und umfassendste Art, Ihre Finanzen zu berichten, ist ein Bericht über Finanzkennzahlen.(Folie 13)
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Dies sind das KGV Ihres Unternehmens, das das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und dem Gewinn je Aktie darstellt; Ihre Rentabilität der Aktiva, die zeigt, wie rentabel die Vermögenswerte eines Unternehmens bei der Generierung von Einnahmen sind; Verschuldungsgrad, das das relative Verhältnis von Eigenkapital und Schulden darstellt, die zur Finanzierung Ihres Unternehmens verwendet werden; Eigenkapitalrendite, die die Rentabilität eines Unternehmens in Bezug auf das Eigenkapital oder die Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten darstellt; Liquiditätsquote, die misst, ob ein Unternehmen über ausreichende Ressourcen verfügt, um seinen kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen; und schließlich Return on Investment, das den Nettogewinn und die Kosten der Investition darstellt, die aus einer Investition von Ressourcen resultieren.
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In dieser Visualisierung können Sie das Kästchen neben jeder Kategorie verwenden, um die relevanten Daten einzugeben. Dann adressieren Sie diese Zahlen und wie sie sich im Vergleich zu den Vorjahren verhalten, indem Sie sie auf der rechten Seite einfügen. Dann passen Sie die Balkendiagramme an, um die Veränderung von Jahr zu Jahr zu reflektieren. Wenn Sie Konsistenz zeigen können, könnten Sie die Aufmerksamkeit von Buffett auf sich ziehen:
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Dieser Überblick ist für jeden Jahresbericht unverzichtbar, da der wichtigste Indikator für den Erfolg eines Unternehmens seine Finanzen sind.
Sobald die beteiligten Stakeholder Ihre Finanzen kennen, ist es wichtig, diese Zahlen in einen Kontext zu setzen, insbesondere in Bezug auf Ihre Leistung im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern. Eine Marktanteilsvisualisierung kann als Wettbewerbsanalyse verwendet werden, um zu zeigen, wie Sie sich im Vergleich zu einer Reihe von Top-Rivalen positionieren. (Folie 23)
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Während der Marktanteil für jede Branche wichtig ist, ist er besonders nützlich für Unternehmen, die planen, neue Märkte zu betreten. Diese Visualisierung verwendet Balkendiagramme, um zu zeigen, wie Sie sich im Vergleich zu Ihrer Konkurrenz in Bezug auf den Marktanteil in vier Schlüsselbereichen des Wettbewerbs positionieren. Ein kleines Kästchen an der Seite kann qualitative oder quantitative Highlights auf einen Blick hervorheben.Dies hilft, zusätzlichen Kontext zu liefern oder den Lesern zu helfen, die in der Grafik dargestellten Daten zu verdauen.
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Haben Sie sich jemals gefragt, warum Warren Buffett sagt, dass Sie eine Wettbewerbsanalyse in Ihre Berichte aufnehmen möchten? Schauen Sie sich das Video oben an. Und während Sie dabei sind, als Erinnerung, vergessen Sie nicht, diese Folien herunterzuladen und für Ihren eigenen Jahresbericht anzupassen.
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Diese 12-Monats-Zeitachse bietet einen monatlichen Überblick für die wichtigsten Stakeholder über die wichtigsten Ziele und Aktivitäten für jeden Monat. (Folie 32 und 33)
Führungskräfte können auch eine vollständige 12-Monats-Gantt-Diagramm-Visualisierung bereitstellen, die in Schlüsselmeilensteine, Führungsziele, betriebsbezogene Unternehmungen, Marketingaktivitäten und Ressourcenentwicklung unterteilt werden kann.(Folie 34)
Nachdem Sie das letzte Geschäftsjahr abgedeckt haben, ist es an der Zeit, Ihre Pläne für die Zukunft zu besprechen. Während Jahresberichte sich auf die Gegenwart und den aktuellen Stand des Unternehmens konzentrieren, ist es auch hilfreich für Stakeholder, Ihre Erwartungen für die kommenden Jahre hervorzuheben.
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Skizzieren Sie strategische Ziele für das nächste Jahr, um Ihre Ziele für die Zukunft zu teilen, warum diese Ziele für Ihr Unternehmen wichtig sind und welche Schlüsselinitiativen das Unternehmen ergreifen wird, um sie zu erreichen.(Folie 29)
Einfache Grafiken können verwendet werden, um Ziele in breite Kategorien wie finanzielle Ziele, Prozess- oder betriebsbezogene Unternehmungen, Qualitäts- und Standardinitiativen oder kundenorientierte Ziele aufzuteilen, um nur einige Beispiele zu nennen. Die strategischen Ziele jedes Unternehmens werden je nach Branche breiter oder spezifischer sein, passen Sie also diese Folien nach Belieben an, um am besten zu Ihrem Unternehmen und Ihrer Branche zu passen.
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Da Jahresberichte häufig extern geteilt werden, ist es wichtig, dass Unternehmen die angemessene öffentliche Diplomatie verwenden. Beispielsweise sollten Sie in dem Abschnitt "Was es für uns bedeutet" die Vorteile so formulieren, dass ihre Bedeutung für externe Stakeholder betont wird.
Zuletzt ist es an der Zeit, auf Ihre zukünftigen finanziellen Prognosen hinzuweisen.
Verwenden Sie diese KPI-Dashboard-Stil-Visualisierung, um Ihre wichtigsten finanziellen Prognosen hervorzuheben. Zeichnen Sie Ihre erwartete Umsatzwachstumstrajectorie, Nettogewinn, Cash-Bestand, und Nettofreien Cashflow Erwartungen.(Folie 30)
Sie können auch Ihre Prognosen für bis zu fünf Jahre in der Zukunft über Schlüsselmetriken wie Rentabilität, Effizienz, Hebelwirkung, Rendite auf Vermögenswerte, Eigenkapitalrendite, Liquidität und Break-Even-Umsatz darstellen.