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Introdução

Lembra-se de [EDQ]O Lobo de Wall Street[EDQ]? A vida de Jordan Belfort foi uma montanha-russa emocionante de dinheiro, festas e, sim, ações. Mas por trás das cenas, investir nem sempre é sobre os altos e baixos de curto prazo do day trading. Para muitos, é um jogo estratégico de paciência, onde o objetivo é ver um crescimento consistente e de longo prazo em seus investimentos.

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Um desafio constante que tanto novatos quanto investidores experientes enfrentam é a gestão eficiente de portfólio. A questão não é apenas sobre quais ativos investir, mas também sobre como acompanhar esses ativos, entender seu contexto histórico e tomar decisões informadas para o futuro. É aqui que nosso modelo de planilha Rastreador de Portfólio entra em jogo, disponível tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets. Neste artigo, vamos orientá-lo sobre como gerenciar eficientemente seu portfólio com um modelo que atualiza os dados das ações em tempo real. Ao final dele, você saberá como:

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  • Registrar cada transação com uma aba de 'Investimento' e 'Vendas';
  • Acompanhar o desempenho do seu portfólio;
  • Ficar de olho em potenciais oportunidades de investimento e monitorar o mercado com uma lista de observação;
  • Analisar dados históricos e desempenho em um painel completo.
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Enquanto Jordan e sua equipe viviam uma vida luxuosa baseada em ganhos imediatos no filme, muitos investidores silenciosamente aumentaram sua riqueza com uma visão de longo prazo. Eles entendem a estabilidade de portfólios diversificados e a importância de registrar meticulosamente seus investimentos.

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Para ilustrar como usar nosso modelo, usaremos um cenário hipotético com ninguém menos que Jordan Belfort. Imagine um Jordan transformado, deixando para trás o mundo acelerado de negociações rápidas. Para começar essa nova jornada, Jordan precisa comprar novos títulos, e é aí que nossa aba 'Registro de Investimentos' entra em cena.

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Modelo

Registro de Investimentos

Imagine um Jordan Belfort calmo, sentado e analisando uma ação ou ativo potencial. Ele decidiu pela Alphabet Inc. (GOOG) como um investimento promissor de longo prazo e quer comprar 500 unidades. Esta transação pode ser documentada na aba 'Registro de Investimentos'. Para fazer isso, insira a data da transação, o nome do título (neste caso, Alphabet Inc.), o número de ações adquiridas, o preço unitário e, quando relevante, qualquer taxa de negociação ou comissão. Vale ressaltar que, enquanto a taxa de negociação é uma soma fixa, a comissão é uma porcentagem baseada no preço de compra.

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Conforme Jordan continua sua jornada de investimento, ele pode comprar mais da mesma ação ou diversificar para outros títulos, como Amazon (AMZN) ou Apple (AAPL).Ele pode até se aventurar no mundo das criptomoedas, comprando alguns bitcoins. Este modelo calcula automaticamente o valor da transação e apresenta detalhes sobre o título adquirido, incluindo seu ticker, tipo, setor e moeda.

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Além disso, esses dados geram uma seção de visão geral, preenchida com gráficos interativos para facilitar a análise de seus padrões de investimento. Os investidores podem acompanhar seus investimentos totais por tipo, setor e título individual. Adicionalmente, esta seção oferece um gráfico para mapear a progressão dos investimentos, detalhando as compras mensais por título.

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Dados de ações em tempo real

Um recurso de destaque desta planilha é sua integração com o formato 'dados de ações' do Excel, que permite o feed em tempo real de informações de ações. Para aqueles que não estão familiarizados, essa funcionalidade permite aos usuários puxar informações relacionadas a ações e garantir que seu portfólio reflita a dinâmica atual do mercado. Caso você queira adicionar novos títulos usando este recurso:

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  1. Insira o nome do título desejado no campo 'Segurança';
  2. Selecione o novo título e navegue até Dados > Seção tipo de dados > 'Ações';
  3. Escolha a representação correta da ação na lista suspensa que aparece.

Ao seguir estas etapas, você garante que sua planilha esteja sempre atualizada com as constantes mudanças do mercado de ações, além de eliminar as suposições e atualizações manuais.

Este recurso fornece um conjunto abrangente de pontos de dados. Ele integra tudo, desde o preço atual até as métricas básicas do dia, como os valores de fechamento, alta e baixa.

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Você pode obter insights sobre o desempenho anual do seu ativo com a alta e baixa de 52 semanas, e entender a estrutura do mercado por meio da capitalização de mercado. Outros pontos de dados importantes também são monitorados pelo modelo, como o valor da mudança, o volume de negociação e o índice PE, para entender nuances de avaliação e detalhes gerais, como a Bolsa onde a ação está. A descrição de cada ponto de dados pode ser encontrada na aba 'Campos', para garantir que você possa analisar e estratégias o desempenho do seu ativo.

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Livro de Vendas

Após algum tempo e observação, Jordan decide que é o momento certo para vender alguns de seus ativos para garantir seus ganhos. Em nossa situação hipotética, Jordan escolhe vender metade de suas ações da Alphabet Inc. (GOOG). Registrar isso é muito semelhante à forma como inserimos os dados de compra. No entanto, a diferença agora é que estamos vendendo títulos e não comprando-os.

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Comece inserindo a data de venda na aba 'Livro de Vendas'.Então, selecione no menu suspenso o ativo que você vendeu. Este menu atualiza com base nas suas entradas anteriores na aba 'Investment Ledger'. Em seguida, indique o número de unidades vendidas, o preço pelo qual foram vendidas e quaisquer taxas ou comissões aplicáveis. Esta configuração permite que você acompanhe o lucro ou prejuízo da venda.

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À medida que o tempo passa e Jordan realiza mais vendas, sejam elas de ações ou criptomoedas, esta aba oferece um registro claro. Ela lhe dá um panorama de suas transações, ajudando-o a entender e acompanhar o sucesso de suas decisões de venda. Também existem gráficos nesta seção que podem exibir ganhos ou perdas por ativo, fornecendo uma representação visual de negociações bem-sucedidas e menos bem-sucedidas. Uma vez que todos os detalhes são inseridos na aba de registro de Investimentos e Vendas, a aba 'Portfolio' estará pronta para acompanhar a situação atual dos investimentos.

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Portfolio

Considere a aba 'Portfolio' como uma visão panorâmica de seus investimentos, muito parecido com como Jordan poderia dar um passo atrás para avaliar a paisagem mais ampla de seus empreendimentos financeiros. A aba 'Portfolio' reflete dinamicamente os dados que você inseriu nas abas 'Investment' e 'Sales' ledger. Registre uma compra, e esse ativo se torna parte da sua lista de ativos. Da mesma forma, registre uma venda, e o valor correspondente é automaticamente deduzido do seu portfolio.

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Por exemplo, mesmo que tenhamos registrado uma compra de 500 unidades de ações da Alphabet Inc. (GOOG) para Jordan, o portfólio agora possui apenas 250 unidades devido à venda anterior realizada. Além disso, você também terá um detalhamento dos detalhes de seus ativos:

  • Os tipos de títulos que você possui;
  • O número de unidades de cada um;
  • O custo médio por unidade;
  • O valor de mercado atual.

Este valor de mercado é calculado com base em dados em tempo real, garantindo que você tenha uma visão atualizada do valor de seu ativo. A aba também estima o valor total de cada título possuído, o valor investido e seus ganhos (ou perdas) para cada investimento. Além disso, há um mini gráfico mostrando a mudança no valor de cada título ao longo do último ano.

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Esta aba também fornece uma visão clara de como cada investimento está se saindo, e destaca aqueles que estão subperformando ou superando os outros. Além disso, no topo, a 'Visão Geral do Portfólio ao Longo da Vida' oferece gráficos que mostram a distribuição do seu portfólio por tipo de título e setores investidos. Também divide o desempenho por indústria e mostra o retorno total do seu portfólio atual.

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Use esta aba como um painel de controle instantâneo para o desempenho e diversificação do seu portfólio. A versão completa, vamos nos aprofundar nisso em um segundo. Mas, aqui, você pode monitorar a saúde de seus investimentos e identificar áreas que podem precisar de um exame mais detalhado.Centralizar dados dos registros de 'Investimento' e 'Vendas' nesta aba facilita a compreensão da sua posição atual e do perfil do seu portfólio. À medida que você avança em sua jornada financeira, também é essencial saber como se manter à frente e estar informado sobre potenciais oportunidades futuras de investimento para aquisições e vendas. Se você deseja otimizar seu portfólio e retornos - é aí que a aba 'Watchlist' entra.

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Watchlist

A watchlist é uma ferramenta crítica para os investidores. Seja você um profissional experiente como Jordan ou um investidor iniciante, esta aba oferece um espaço organizado para rastrear os títulos que você está considerando para futuros investimentos.

Por exemplo, vamos supor que Jordan ouça falar de uma possível alta na Tesla (TSLA). Ele pode rapidamente adicioná-la à sua watchlist. Para fazer isso, insira o nome do título na tabela e, se necessário, siga os mesmos passos de antes para formatar o campo como um tipo de dados 'stock'. Ao fazer isso, o modelo irá preencher dados em tempo real sobre a Tesla, fornecendo seu preço de mercado atual, alta/baixa de 52 semanas e tendências de desempenho passado. Esta aba, portanto, fornece uma visão concisa da posição do título no mercado.

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A aba 'Watchlist' também apresenta uma seção de 'Desempenho histórico'. Você pode escolher um título da sua watchlist, definir um período específico e selecionar um tipo de intervalo (ou seja, diário, semanal ou mensal).O modelo irá então gerar um gráfico dinâmico que acompanha o desempenho do título ao longo do período escolhido.

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Ao manter uma lista de observação como essa, Jordan - ou você - pode, de relance, decidir o momento certo para mergulhar em um novo investimento ou quando se abster. Esta abordagem proativa garante que os investidores estejam sempre prontos para aproveitar as oportunidades à medida que se apresentam.

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Agora, cobrimos cada etapa do processo de investimento: a compra, a venda, a gestão do portfólio e a lista de observação para oportunidades de investimento. Este modelo centraliza todas essas informações em um painel completo para ajudá-lo a monitorar e acompanhar o desempenho do seu portfólio enquanto estuda possíveis alternativas e estratégias para o crescimento futuro.

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Painel

A aba 'Painel' combina dados de outras seções para oferecer uma perspectiva de alto nível sobre o desempenho do seu portfólio e tornar a complexidade dos números muito mais gerenciável.

A seção Visão Geral fornece uma visão clara da sua posição financeira, detalhando o valor total dos seus ativos, total investido e os retornos subsequentes - tanto em dólares quanto em percentual. Além disso, mostra como seus ativos estão distribuídos em termos de seu valor e os retornos que acumularam.Esta seção é essencialmente a verificação da saúde financeira, revelando como seus investimentos se saíram e onde eles estão atualmente.

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A seção seguinte, Desempenho do Portfólio, aprofunda-se nas complexidades dos seus retornos. Com gráficos de barras segregados por 'Segurança', 'Setor' e 'Tipo de Segurança', você obtém uma visão matizada de como cada setor ou segurança tem se comportado. Ele representa visualmente de onde vêm os ganhos e quais indústrias ou seguranças são os verdadeiros protagonistas.

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Em seguida, você encontrará uma análise abrangente de seguranças individuais na seção 'Detalhes do Portfólio'. Selecione uma segurança do seu portfólio, e o Painel exibirá tudo, desde o número de unidades detidas, valor total e percentagens de retorno até dados de preço atuais e históricos. Esta seção é a anatomia detalhada da sua segurança, fornecendo insights sobre seu passado, presente e potencial futuro.

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Por fim, a seção Desempenho Histórico é onde o passado encontra o presente. Com gráficos de linha ilustrando o valor de fechamento e a mudança em valor percentual, você pode acompanhar como uma segurança específica ou todo o seu portfólio tem se comportado ao longo de um período.

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Além disso, uma comparação de desempenho com benchmarks, como o SPDR S&P 500 ETF, pode oferecer perspectiva sobre como seus investimentos estão se saindo em relação a índices de mercado mais amplos para garantir que você está no caminho certo com seus objetivos financeiros.

Esta seção é personalizável e permite que você escolha a segurança, o período e o tipo de intervalo - seja diário, semanal ou mensal - para monitoramento. Além disso, você tem a flexibilidade de adicionar ou remover benchmarks para comparação. Para fazer essas alterações, vá para a aba 'Campos' e navegue até a seção 'comparação histórica', onde você pode modificar os benchmarks usados no Painel para comparações de desempenho.

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A total portfolio versus a benchmark index comparison is a method used by investors to measure the performance of their investments. The total portfolio represents all the investments held by an investor, while the benchmark index is a standard against which the performance of these investments is compared.

For example, if you have a portfolio of stocks, you might compare its performance to a benchmark index like the S&P 500. If your portfolio's return is higher than the S&P 500, it means your investments are performing well.

However, it's important to choose a benchmark index that closely aligns with your investment strategy. For instance, if your portfolio is heavily invested in technology stocks, the NASDAQ might be a more appropriate benchmark.

Remember, the goal is not necessarily to beat the benchmark but to understand how your investments are performing in the context of the broader market.

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O Painel não é apenas números e gráficos; é uma narrativa de sua jornada financeira e investimento em carteira. Cada seção é um capítulo, e cada ponto de dados é uma história, ajudando você a tomar decisões informadas para um futuro econômico próspero.

Conclusão

Todo investidor pode se beneficiar de uma abordagem estruturada e sistemática para a gestão de carteira. Com nosso modelo de planilha Rastreador de Portfólio, o complexo mundo dos investimentos se torna um pouco mais simples. Portanto, seja você um investidor experiente ou apenas um iniciante, lembre-se de investir de maneira inteligente, rastrear meticulosamente e sempre estar informado. Adoraríamos ouvir sobre suas experiências na seção de comentários. E lembre-se, este modelo está disponível para download.Deixe-nos saber o que você pensa e o que você gostaria de ver a seguir – Feliz investimento!

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