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Synopsis

Steve Jobs d'Apple, Adam Neumann de WeWork, Travis Kalanick d'Uber. Qu'ont en commun tous ces dirigeants d'entreprise ? Ils sont tous des PDG qui ont été licenciés de leurs propres entreprises. Il s'avère que personne n'est invincible face aux investisseurs et aux membres du conseil d'administration, et que la satisfaction de ces parties prenantes peut nécessiter une certaine finesse. Il y a une raison pour laquelle l'assemblée des actionnaires de Berkshire Hathaway est surnommée le "Woodstock des capitalistes". Pour garder les investisseurs heureux, l'entreprise va jusqu'à offrir des achats à prix réduit et des événements festifs exclusifs lors de ces réunions. En fin de compte, même quelqu'un d'aussi vénéré que Warren Buffett travaille pour ses investisseurs.

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A company can effectively communicate its wins to its investors by being transparent and consistent in their communication. Regular updates through emails, newsletters, or investor meetings can be beneficial. Sharing key performance indicators (KPIs), financial results, and strategic decisions can also help. Celebratory events or exclusive benefits, like what Berkshire Hathaway does, can also be a good strategy. It's also important to be honest about challenges and how the company plans to address them.

Some trends in investor relations include increased transparency, the use of technology and social media to communicate with investors, a focus on ESG (Environmental, Social, and Governance) factors, and the importance of building strong relationships with investors. These trends reflect the evolving expectations of investors and the need for companies to adapt their strategies accordingly.

Companies can show appreciation to their investors in several ways. They can provide exclusive benefits such as discounted shopping or celebratory events, as Berkshire Hathaway does at its shareholder meetings. They can also keep investors informed and involved in the company's decisions and strategies, showing respect for their investment and their role in the company. Regular communication, transparency, and a commitment to delivering on promises can also go a long way in showing appreciation to investors.

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En bref, les relations avec les investisseurs détiennent la clé de l'avenir d'une entreprise. Alors que la gestion d'entreprise est souvent associée à beaucoup de calculs, son aspect humain est plus un art. Cet article explore le paysage des relations avec les investisseurs (RI), comment elles sont devenues importantes, comment elles fonctionnent et ce que les investisseurs aiment entendre à l'heure actuelle. Nous présenterons également des études de cas contrastées, d'Exxon à NVIDIA, pour montrer comment de bonnes et de mauvaises pratiques de RI peuvent influencer le destin d'une entreprise.

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Investor relations can highlight a company's recent wins by effectively communicating these achievements to investors. This can be done through various channels such as press releases, investor presentations, annual reports, and company's website. The key is to present these wins in a way that demonstrates the company's growth, profitability, and future prospects. It's also important to provide context for these wins, explaining how they fit into the company's overall strategy and goals.

Key talking points in an investor report presentation often include the company's financial performance, future growth strategies, market trends and opportunities, risk factors, and any significant business developments. It's also important to discuss the company's competitive position and how it plans to maintain or improve it. Additionally, investors may be interested in hearing about the company's corporate governance and any changes in leadership or strategic direction.

Investor relations can significantly impact a company's reputation. Good investor relations practices can enhance a company's image in the eyes of investors and the public. They can help build trust, credibility, and transparency, which are crucial for a company's reputation. On the other hand, poor investor relations can damage a company's reputation, leading to a loss of investor confidence and potentially affecting the company's market value.

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Au cœur de son objectif, le but des RI est de communiquer efficacement les résultats financiers et la stratégie opérationnelle d'une entreprise à ses parties prenantes financières.Les relations saines avec les investisseurs fonctionnent comme un canal de communication bidirectionnel : non seulement elles diffusent des informations aux parties prenantes, mais elles transmettent également les commentaires des parties prenantes à la direction supérieure.

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Regulatory requirements in investor relations typically involve the accurate and timely disclosure of all material information to investors. This includes financial results, changes in corporate strategy, and significant events that may impact the company's performance. Companies must also comply with the regulations of the securities exchange commission or similar regulatory body in their country.

Technology can be leveraged in investor relations in several ways. It can be used to disseminate information to stakeholders through various digital platforms, making communication more efficient and accessible. It can also be used to gather and analyze stakeholder feedback, providing valuable insights to upper management. Additionally, technology can facilitate virtual meetings and presentations, allowing for more frequent and flexible communication.

The trends in investor relations are not specified in the content provided. However, some general trends include increased transparency, use of digital platforms for communication, focus on ESG factors, and proactive stakeholder engagement.

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Rapport d'Investisseur

Alors, quel type de communication est attendu de la part de l'entreprise pour maintenir la satisfaction de ses investisseurs ? Les entreprises utilisent généralement une combinaison de communiqués de presse, de rapports financiers, de conférences et de présentations pour tenir les investisseurs informés. Comme il doit y avoir une cohérence dans ces mises à jour, la plupart des entreprises optent pour un Rapport d'Investisseur trimestriel et annuel. Ces rapports sont souvent présentés devant les membres du conseil, mais peuvent également être consultés publiquement en ligne.

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The key considerations in deciding the frequency of investor updates include the need for consistency, the type of information to be shared, the company's financial cycle, and the preferences of the investors. It's important to provide regular updates to maintain transparency and trust. However, the frequency may vary depending on the nature of the business and the level of activity. Most companies opt for quarterly and annual updates as they align with financial reporting periods.

A company can use its investor reports to attract new investors by showcasing its financial health, growth prospects, and strategic plans. These reports provide a detailed view of the company's performance and future plans, which can be attractive to potential investors. They can also highlight the company's commitment to transparency and good corporate governance, which are important factors for many investors.

Not keeping investors informed can lead to a lack of trust and confidence in the company. This can result in investors pulling out their investments, leading to a potential financial crisis for the company. It can also negatively impact the company's reputation, making it harder to attract new investors in the future.

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En termes généraux, les rapports d'investisseurs présentent deux types d'informations : les chiffres et l'histoire derrière les chiffres. Certains éléments sont toujours attendus, à savoir les états financiers. Mais la confiance et la satisfaction des investisseurs ont à voir avec plus que simplement la performance financière. Comme l'a dit Warren Buffett, il devrait y avoir une intention derrière le rapport. On devrait être capable de peindre une image des priorités de l'entreprise au-delà des simples chiffres comptables froids et durs.

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C'est ici que le MD&A, ou Discussion et Analyse de la Direction, entre en jeu. Le MD&A examine les opérations commerciales de l'entreprise, les tendances, les risques et les perspectives futures. Cela permet à la direction de donner son point de vue sur l'entreprise, expliquant l'"histoire derrière les chiffres". Alors, quelles sont certaines astuces de rapport que les entreprises utilisent pour raconter une histoire favorable et rendre les investisseurs heureux ? Nous commencerons par celles qui ont fait leurs preuves, puis nous passerons à celles qui sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années :

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1. Performance financière constante

C'est la manière la plus infaillible de gagner le cœur des investisseurs. Lorsque les entreprises atteignent ou dépassent constamment leurs objectifs financiers, les investisseurs peuvent récolter avec bonheur des rendements stables et prévisibles sur leurs investissements. Microsoft a peut-être dépassé son apogée, mais sa transition réussie vers un modèle d'affaires basé sur le cloud continue de stimuler une hausse constante du cours de l'action.

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2. Leadership et culture

Les investisseurs recherchent des entreprises bien gérées, avec de solides pratiques de gouvernance, une conduite éthique et une culture de transparence et de responsabilité. Les changements dans l'équipe de direction ou le conseil d'administration peuvent parfois signaler de grands changements dans la stratégie d'entreprise. Comme Warren Buffett a lu tant de rapports d'investisseurs dans sa vie, voici une autre citation de lui : "J'aime savoir autant que possible sur la personne qui dirige et comment elle pense à l'entreprise." Il n'est pas surprenant qu'Adam Neumann ait été évincé de WeWork en raison de ses dépenses excessives et de son mode de vie indiscret.

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3.Contexte de l'industrie

Warren Buffett a juste une chose de plus à dire sur l'"information extérieure" : "Je ne peux pas comprendre comment mon entreprise se porte si je ne comprends pas ce que font les huit autres." Une bonne compréhension de l'industrie de l'entreprise et de ses principaux concurrents démontre la conscience de l'entreprise des dynamiques du marché, sa capacité à s'adapter aux changements et son avantage concurrentiel. Elle inspire confiance aux investisseurs en démontrant une compréhension claire de la position de l'entreprise et de ses stratégies pour naviguer les défis et capitaliser sur les opportunités.

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4. Mentalité de croissance

Comme la technologie est autocatalytique et progresse plus rapidement avec le temps, il est particulièrement crucial pour les entreprises d'être à l'avant-garde de l'adoption précoce. Bien sûr, l'avertissement est que les initiatives de croissance doivent d'abord être évaluées pour garantir des rendements valables.

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La société mère de Google est connue pour investir dans un large éventail de nouvelles technologies et de marchés, des voitures autonomes à la santé. Bien que tous n'aient pas été couronnés de succès, ils représentent de potentielles nouvelles sources de croissance et de revenus.

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5. Gestion des crises et des risques

Bien que la gestion des risques ne soit pas un nouveau sujet dans le monde des affaires, elle est devenue plus importante ces dernières années alors que le monde a subi des bouleversements politiques et de santé publique.Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, Intel a rapidement mis en œuvre des mesures pour protéger ses employés et assurer la continuité de ses opérations, lui permettant de continuer à livrer des produits à ses clients sans accrocs significatifs. D'autre part, beaucoup plus d'entreprises ont souffert de perturbations majeures de la chaîne d'approvisionnement.

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6. ESG : Environnemental, social et gouvernance

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont de plus en plus importants pour les investisseurs. Les entreprises qui démontrent un engagement envers la durabilité, la responsabilité sociale et l'inclusivité culturelle sont plus susceptibles d'avoir une réputation favorable parmi les consommateurs, ce qui se traduit par une meilleure entreprise et une plus grande confiance des investisseurs.

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Étude de cas : ExxonMobil vs. Engine No.1

En mai 2021, le géant du pétrole et du gaz ExxonMobil a fait face à un défi significatif de la part d'un petit fonds spéculatif activiste, Engine No.1, qui détenait une infime fraction du stock d'Exxon. Malgré sa petite taille, Engine No.1 a réussi à obtenir le soutien de plus grands investisseurs institutionnels, y compris certains des plus grands fonds de pension aux États-Unis. Les investisseurs étaient mécontents de la réponse insuffisante d'Exxon au changement climatique et à la transition vers l'énergie propre. Ils ont soutenu que cela met l'entreprise en danger de déclin financier à long terme. Dans une victoire significative pour Engine No.1, trois de ses quatre candidats nominés ont été élus au conseil d'Exxon lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société en mai 2021. Ce résultat a été perçu comme un sérieux désaveu pour la direction d'Exxon et un signe de l'inquiétude croissante des investisseurs à propos de l'ESG, qui pose des problèmes stratégiques à long terme plutôt que des préoccupations sur la performance financière à court terme.

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7. Capitalisme des parties prenantes

Le concept de capitalisme des parties prenantes met l'accent sur les intérêts de tous les acteurs - y compris les employés, les clients et les communautés - et pas seulement les actionnaires, gagne du terrain. Cela pourrait influencer les relations avec les investisseurs en élargissant la gamme des problèmes que les entreprises doivent aborder dans leurs communications avec les investisseurs.

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8. Rémunération des dirigeants

Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur la rémunération des dirigeants, en particulier le lien entre la rémunération et la performance. Les entreprises devront être plus transparentes sur leurs politiques de rémunération et comment elles s'alignent avec la performance de l'entreprise et les intérêts des actionnaires.

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Étude de cas: Norwegian Cruise Line

En 2020, le PDG de Norwegian Cruise Line Holdings a reçu 36$.4 millions en compensation, une augmentation de plus de 20% par rapport à l'année précédente, même si l'entreprise a déclaré une perte nette de 4 milliards de dollars pour l'année en raison de la pandémie et avait mis en congé un nombre significatif d'employés. Cela a entraîné un retour de bâton de la part des actionnaires, et le plan de rémunération des dirigeants de l'entreprise a été rejeté lors de l'assemblée annuelle en mai 2021 comme un message fort de désapprobation de la part des actionnaires. Il est ensuite devenu partie d'une tendance plus large de votes "say on pay" contre les packages de rémunération des dirigeants dans plusieurs entreprises en 2021.

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L'histoire de succès de NVIDIA

Malgré les exemples de mauvaises relations avec les investisseurs que nous avons mentionnés jusqu'à présent, certaines entreprises ont démontré un succès notable dans ce domaine. Prenons l'exemple de NVIDIA, un acteur majeur de la guerre des puces en cours. Connu pour ses unités de traitement graphique, NVIDIA a trouvé une nouvelle opportunité de marché dans l'intelligence artificielle et les centres de données en raison de l'applicabilité de sa technologie dans ces domaines. Cela a marqué un changement stratégique significatif par rapport à une concentration principalement sur le matériel de jeu.

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Le PDG Jensen Huang et son équipe de direction ont activement communiqué ce changement stratégique aux investisseurs et aux analystes. Plus important encore, Huang, connu pour ses présentations clés, a un talent pour décomposer les sujets technologiques complexes pour les rendre accessibles aux parties prenantes.Alors que NVIDIA a réussi à obtenir l'adhésion des investisseurs, elle a pu mettre en œuvre avec succès sa stratégie de croissance pour devenir un acteur majeur dans les centres de données et l'IA, ce qui a depuis commencé à contribuer de manière significative à son chiffre d'affaires et à son cours de l'action. La capitalisation boursière de l'entreprise figure désormais parmi les plus élevées de l'industrie des semi-conducteurs.

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Conclusion

Tout au long de son histoire, le domaine des relations avec les investisseurs a évolué en réponse aux changements technologiques, aux exigences réglementaires et aux conditions du marché. Ce qui a commencé comme une simple communication avec les investisseurs s'est transformé en une discipline complexe qui joue un rôle crucial dans les marchés de capitaux modernes. Bien que les stratégies puissent varier, les principes fondamentaux de transparence, de communication régulière et d'engagement démontrable envers les intérêts des actionnaires restent les mêmes. Et si vous êtes vous-même investisseur, il est utile de comprendre le livre de jeu des relations avec les investisseurs des entreprises pour réaliser comment l'information qu'ils choisissent de présenter façonne vos perspectives et votre prise de décision.

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