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Zusammenfassung

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Haben Sie sich jemals gefragt, wie die tatsächliche finanzielle Leistung Ihres Immobilienportfolios aussieht? Mit unserer Immobilien-Pro-Forma-Vorlage können Sie die Rendite von bis zu zehn Immobilieneinheiten überwachen, um einen klaren Überblick über Ihre Investitionen im Laufe der Zeit zu erhalten. Überwachen Sie den Fortschritt der Mieteinnahmen und der damit verbundenen Ausgaben, um genaue Analysen der Rentabilität, des Cashflows und des Immobilienwerts zu erhalten. Unsere Vorlage berechnet die Leistung Ihrer Immobilieninvestitionen über einen Zeitraum von zehn Jahren, mit monatlichen und jährlichen Visualisierungen. Dies trägt nicht nur zur Instandhaltung Ihrer Immobilie bei, sondern auch zum Wachstum und zur Steigerung des Werts Ihres Immobilienportfolios.

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A Real Estate Pro Forma can help predict several future trends in the real estate market. It can provide insights into potential rental income growth, expense trends, and changes in property value over time. It can also help forecast cash flow and profitability trends for a real estate portfolio. However, it's important to note that these predictions are based on assumptions and historical data, and actual results may vary.

Some alternative methods to the Real Estate Pro Forma for tracking the performance of real estate investments include using financial metrics like the Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), and Cash on Cash Return. These metrics can provide a comprehensive view of the profitability and cash flow of real estate investments. Additionally, software tools like property management software and real estate investment analysis software can also be used to track and analyze the performance of real estate investments.

Global companies like Google or Apple can utilize a Real Estate Pro Forma template to monitor their property investments by tracking the return on up to ten property units. This can provide a clear view of their investment over time. They can monitor the progress of rental income and related expenses to obtain accurate analyses of profitability, cash flow, and property value. The template calculates the performance of real estate investments over a ten-year period, with monthly and annual visualizations. This assists in the upkeep of the property and contributes to the growth and enhancement of the value of the real estate portfolio.

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Inhalt

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Verwendung der Vorlage

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Unsere Immobilien-Pro-Forma bietet einen strukturierten Ansatz zur Verwaltung von Immobilieninvestitionen. Der erste Abschnitt, mit grauen Tabs, ermöglicht es Ihnen, das Renditepotenzial verschiedener Immobilien zu bewerten, die Details der von Ihnen erworbenen Immobilie aufzuzeichnen und ihre Leistung über zehn Jahre zu prognostizieren. Der nächste Abschnitt, der unter dem gelben Tab 'Amortisation' zu finden ist, dient zur Überwachung von Darlehen, die mit dem Erwerb von Immobilien zusammenhängen. Der letzte Abschnitt, gekennzeichnet durch blaue Tabs, hilft bei der Verfolgung der Ausgaben und Einnahmen der Immobilie und bietet Werkzeuge zur Bewertung ihrer allgemeinen finanziellen Gesundheit und betrieblichen Effizienz.

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The 'Amortization' tab in the Real Estate Pro Forma is designed for monitoring loans related to property acquisition. It's part of the yellow section of the Pro Forma. While the exact details might vary, typically, this tab would allow you to input details about your loan, such as the principal amount, interest rate, and loan term, and it would then calculate the monthly payments and the total amount of interest you'll pay over the life of the loan. It's a useful tool for understanding the long-term costs of a property loan.

Some alternative strategies to the Real Estate Pro Forma for tracking property expenses and income include using property management software, hiring a property management company, or using a simple spreadsheet. Property management software can automate many of the tasks associated with managing a property, including tracking income and expenses. Hiring a property management company can also be a good option if you have multiple properties or don't have the time to manage the properties yourself. Lastly, a simple spreadsheet can be a cost-effective way to track income and expenses, especially for smaller property portfolios.

Google can use the structured approach of Real Estate Pro Forma for managing its real estate investments by assessing the return potential of various properties, recording the details of the property it purchases, and projecting its performance over ten years. It can also monitor loans related to property acquisition and track the property's expenses and income. This approach provides tools for evaluating the property's overall financial health and operational efficiency.

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Wie man mehrere Immobilien bewertet

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Verwenden Sie den Tab 'Eigenschaften', um die Immobilie mit dem höchsten finanziellen Renditepotenzial zu bewerten. Listen Sie die Immobilien auf, an denen Sie interessiert sind, und fügen Sie Details wie Kaufpreis, erwartete monatliche Miete und Gesamtquadratmeterzahl hinzu. Die Vorlage berechnet automatisch wichtige Kennzahlen wie jährliches Mieteinkommen, Immobilienwert pro Quadratfuß und den Brutto-Mietmultiplikator (GRM).

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I'm sorry, but specific real-world examples of companies using the Real Estate Pro Forma template to increase their annual rental income are not provided in the content. However, it's common for real estate companies to use such templates to evaluate potential investments and maximize their returns. They can input details like purchase price, expected monthly rent, and total square footage to calculate important metrics like annual rental income, property value per square foot, and the Gross Rent Multiplier (GRM). This helps them identify properties with the highest financial return potential.

Some alternative strategies to the Gross Rent Multiplier (GRM) method for assessing property value include the Capitalization Rate (Cap Rate) method, the Income Approach, the Sales Comparison Approach, and the Cost Approach. The Cap Rate method is similar to the GRM but takes into account the operating expenses of the property. The Income Approach values a property based on the income it generates. The Sales Comparison Approach values a property by comparing it to similar properties that have recently sold in the same area. The Cost Approach values a property based on how much it would cost to replace it.

Google can use the Real Estate Pro Forma template to evaluate the financial return potential of their properties by listing the properties they're interested in on the 'Properties' tab. They can add details like purchase price, expected monthly rent, and total square footage. The template will then automatically calculate important metrics like annual rental income, property value per square foot, and the Gross Rent Multiplier (GRM). These metrics can provide a clear view of the investment's return potential.

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Der GRM vergleicht den Preis einer Immobilie mit ihrem jährlichen Mieteinkommen. Er dient als einheitliche Kennzahl zur Bewertung von Immobilien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Ein niedrigerer GRM deutet auf einen besseren Preis im Verhältnis zum Einkommen hin, was auf eine schnellere Rendite hindeutet, während ein höherer GRM auf einen höheren Preis im Vergleich zum Einkommen hinweist, was auf eine langsamere Rendite hindeutet. Die Vorlage verwendet bedingte Formatierung, um bei der Analyse zu helfen: Immobilien mit einem niedrigeren GRM werden in Grün angezeigt, und solche mit einem höheren GRM in Rot, was es einfacher macht, Immobilien mit besseren finanziellen Aussichten in einer langen Liste zu erkennen.

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The environmental sustainability of a property can significantly impact its Gross Rent Multiplier (GRM) and overall financial prospects. Environmentally sustainable properties often attract higher rents due to their lower operating costs and appeal to environmentally conscious tenants. This can lead to a lower GRM, indicating a quicker return on investment. Additionally, sustainable properties may have higher market values, improving the overall financial prospects. However, the initial investment for sustainable features may be higher, potentially affecting the GRM and financial prospects.

Some alternative metrics to the Gross Rent Multiplier (GRM) for evaluating the financial prospects of real estate properties include the Net Operating Income (NOI), Capitalization Rate (Cap Rate), Cash on Cash Return (CoC), Internal Rate of Return (IRR), and the Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Each of these metrics provides a different perspective on the profitability and risk of a real estate investment.

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Schritte zum Immobilienkauf

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Sobald Sie eine Immobilie zum Kauf ausgewählt haben, verwenden Sie den Tab 'Kaufdetails', um alle relevanten Informationen über den Kauf einzugeben.

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Allgemeine Informationen

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Der Abschnitt 'Allgemeine Informationen' ist der Ort, an dem wesentliche Immobiliendetails eingegeben werden, wie das Kaufdatum, der Immobilienwert und die Anzahl der erworbenen Einheiten.In diesem Abschnitt wird auch der 'Durchschnittliche regionale GRM' angefordert. Der Durchschnittliche regionale GRM berechnet einen durchschnittlichen GRM für Immobilien in der gleichen Region. Zur Unterstützung seiner Berechnung enthält die Vorlage eine Tabelle unter dem Tab 'Training', in der Sie Daten für sechs Immobilien im gleichen Gebiet eingeben können, um den Durchschnittlichen regionalen GRM zu ermitteln.

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The term 'Average regional Gross Rent Multiplier (GRM)' refers to the average GRM for properties in a specific region. It's calculated by taking the average of the GRM of several properties in the same area. The GRM is a real estate metric used to evaluate the value of a property by comparing its price to its potential rental income. It's calculated by dividing the property's price by its annual rental income. The 'Average regional GRM' is significant in real estate investment analysis as it provides a benchmark for comparing the value of different properties in the same region. It helps investors to understand if a property is overpriced or underpriced compared to other properties in the same area.

Some alternative methods to the Average regional Gross Rent Multiplier (GRM) for evaluating the value of properties in a specific region could include the use of the Capitalization Rate (Cap Rate), the Cash on Cash Return, or the Internal Rate of Return (IRR). These methods take into account different factors such as the net operating income of the property, the cash investment, and the time value of money respectively, providing a more comprehensive view of the property's potential return on investment.

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Im verbleibenden Teil dieses Abschnitts finden Sie Felder, die der Berechnung von Details zur Grundsteuer gewidmet sind. Geben Sie hier das Verhältnis des Kaufpreises zur Grundstücksgröße und zum Gebäude ein. Dies ist wichtig, da die Landkosten nicht abschreibbar sind, während die Gebäudekosten steuerlich absetzbar sind. Geben Sie anschließend den jährlichen Steuersatz und die Art der Steuer ein. Wenn die Steuer jährlich zu einem festen Satz steigt, wählen Sie 'Ja' im verfügbaren Dropdown-Menü und geben Sie den jährlichen Steigerungssatz an.

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A real-world example of this scenario could be a commercial property in a city center. Let's say you purchase a property for $1 million. The value of the land itself, due to its prime location, might be $600,000. The remaining $400,000 is the value of the building on the land. For tax purposes, you cannot depreciate the cost of the land, but you can depreciate the cost of the building. This means you can deduct a portion of the $400,000 building cost from your taxable income each year, reducing your tax liability.

Some alternative methods to calculate property tax-related details in real estate investments include using online tax calculators, hiring a tax consultant, or using software designed for real estate tax calculations. These methods can provide a more comprehensive and accurate calculation, taking into account various factors such as location, property type, and market conditions.

Google, like any other global company, would manage the depreciation of their real estate properties for tax purposes according to the tax laws and regulations of the countries they operate in. They would allocate a portion of the purchase price to the building and the land, as the building cost is subject to depreciation for tax purposes, while the land cost is not. They would then apply the appropriate annual tax rate and type of tax, and account for any annual increases in the tax rate if applicable.

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Kauf- und Darlehensdetails

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Im Abschnitt 'Darlehensdetails' können Sie Darlehen dokumentieren, die mit dem Immobilienerwerb verbunden sind. Geben Sie den Prozentsatz der Anzahlung, den jährlichen Zinssatz und die Amortisationsperiode ein, um den Gesamtdarlehensbetrag zu ermitteln. Diese Informationen tragen auch zur Erstellung einer detaillierten Amortisationstabelle bei, die später behandelt wird.

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An amortization table is a detailed breakdown of each periodic payment on an amortizing loan, like a mortgage. In the context of real estate investment, it's used to understand the repayment structure of the loan taken to acquire the property. The table includes the amount of each payment that goes towards interest and the amount that goes towards reducing the principal loan amount. Over time, the interest portion decreases, and the principal portion increases. This table helps investors understand their debt service obligations and how the loan balance changes over time.

Alternative methods to the amortization period for determining the total loan amount in real estate investments could include methods such as the interest-only loan where the principal is not reduced, or a balloon payment method where smaller payments are made initially with a large payment due at the end. Another method could be a graduated payment mortgage where the payments start low and increase over time. It's important to note that these methods may not be suitable for all investors and it's recommended to consult with a financial advisor before making any decisions.

Google can use the 'Loan Details' section in real estate investment to optimize its property acquisition strategies by documenting loans associated with the property acquisition. This includes entering the down payment percentage, the annual interest rate, and the amortization period to determine the total loan amount. This information can help Google to generate a detailed amortization table, which can provide a clear view of the investment and help in making strategic decisions.

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Darüber hinaus können Sie Einzelheiten zur 'Privaten Hypothekenversicherung' (PMI) angeben, die in der Regel für Anzahlungen von weniger als 20% des Immobilienwerts erforderlich ist. Fügen Sie auch alle anderen finanzierungsbezogenen Ausgaben hinzu. Die Vorlage berechnet dann automatisch das für den Immobilienerwerb benötigte Gesamtkapital, eine Schlüsselzahl zur Beurteilung Ihrer Rendite. Sie bietet auch die Möglichkeit, Details zur Steuervergünstigung zu erfassen, sodass Sie diese Vorteile in die Finanzanalyse einbeziehen können.

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Private Mortgage Insurance (PMI) is a type of insurance that a borrower might need to pay if they are not able to make a large enough down payment on a property. Typically, if you're buying a house and you can't put down at least 20% of the house's purchase price as a down payment, you'll have to pay PMI. This insurance protects the lender in case the borrower is unable to pay their mortgage.

Some alternative methods to assess return on investment in the real estate sector include cash on cash return, capitalization rate, internal rate of return, and equity multiple. Cash on cash return measures the annual return the investor made on the property in relation to the amount of mortgage paid during the same year. Capitalization rate is used in real estate to measure the profitability of an investment property. Internal rate of return is the percentage rate earned on each dollar invested for each period it is invested. Equity multiple is a commonly used performance metric in commercial real estate, and is often used along with the internal rate of return to provide a snapshot of the projected performance of an investment.

The specific details of how Google incorporates the use of Pro Forma templates in their real estate investment strategy are not publicly available. However, generally, companies use Pro Forma templates to calculate the performance of their real estate investments over a certain period. They can monitor the return on multiple property units to gain a clear view of their investment. The template can also automatically calculate the total capital needed for property acquisition, a key figure in assessing return on investment. It can also record tax benefit details, allowing these advantages to be factored into the financial analysis.

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Projizieren Sie die erwartete Leistung

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Der Tab 'Erwartete Pro Forma' ist für die finanzielle Prognose der zukünftigen Leistung Ihrer Immobilie konzipiert. In diesem Abschnitt können Sie variable Raten, wie die Inflation, einbeziehen, die die prognostizierten Einnahmen und Ausgaben anpassen werden. Dieser Tab wird hauptsächlich verwendet, um prognostische Analysen des Cashflows, der Immobilienaufwertung und der Gesamtfinanzrendite zu erstellen, unter Verwendung der Daten aus Ihren Finanzierungs- und Kaufdetails.

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Spreadsheets have been used innovatively in recent real estate projects in several ways. They have been used to create predictive analyses of cash flow, property appreciation, and overall financial return. This is done by incorporating variable rates such as inflation into the spreadsheet, which adjusts the projected revenue and expenses. Spreadsheets have also been used to monitor the return on multiple property units, providing a clear view of the investment. Additionally, they have been used to calculate the performance of real estate investments over extended periods, with visualizations available on both a monthly and annual basis.

Spreadsheets, like the Real Estate Pro Forma, are commonly used in real estate financial forecasting due to their flexibility and ease of use. They allow for the incorporation of variable rates such as inflation, and can be used to create predictive analyses of cash flow, property appreciation, and overall financial return. However, compared to other business intelligence tools, spreadsheets may lack advanced features like real-time data integration, advanced data visualization, and automated reporting. While spreadsheets are excellent for basic calculations and projections, more complex scenarios might require the use of specialized business intelligence tools.

In addition to variable rates like inflation, other factors that can be incorporated in the 'Expected Pro Forma' tab for a more accurate financial forecast include market trends, property maintenance costs, potential changes in rental income, tax rates, and any potential future capital expenditures. It's also beneficial to consider any changes in financing terms or interest rates. These factors can significantly impact the projected revenue, expenses, and overall financial return of the property.

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Geben Sie Ihre erwarteten Werte einmal ein, und die Vorlage wird diese Prognosen automatisch auf monatlicher Basis für die nächsten zehn Jahre verlängern. Sie enthält auch ein Mini-Diagramm zur visuellen Darstellung dieser Prognosen am Ende.Das Ziel besteht darin, die ursprüngliche Prognose als konstante Basislinie beizubehalten, um genauere und realistischere Vergleiche zwischen tatsächlichen Ergebnissen und anfänglichen Erwartungen im Laufe der Zeit zu ermöglichen.

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Wie man das Darlehen verfolgt

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Die Registerkarte 'Amortisation' verfolgt die Entwicklung eines Darlehens über seine gesamte Laufzeit. Unter Verwendung von Daten aus der Registerkarte 'Kaufdetails' enthält sie ein Diagramm und eine Amortisationstabelle, die den Gesamtbetrag, der gezahlt wurde, und den ausstehenden Saldo darstellen.\n\n\nFür diejenigen, die beabsichtigen, zusätzliche Zahlungen zu leisten, bietet die Registerkarte eine Funktion, um diese zusätzlichen Beträge zu protokollieren. Diese Ergänzung ermöglicht eine grafische Darstellung, wie diese zusätzlichen Zahlungen die Darlehenslaufzeit verkürzen und den zu zahlenden Gesamtzins verringern können.

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Wie man CAPEX aufzeichnet

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Die Registerkarte 'CAPEX' leitet den Hauptteil der Immobilien-Pro-Forma ein, in dem Sie Daten in Echtzeit erfassen. CAPEX, oder Kapitalausgaben, bezieht sich auf größere Ausgaben, die den Wert der Immobilie erheblich steigern, wie zum Beispiel die Installation neuer Geräte zur Steigerung der Attraktivität und Einnahmen.

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Hier können Sie diese Kapitalkosten erfassen und angeben, ob sie an eine bestimmte Einheit oder das gesamte Eigentum gebunden sind, durch die Auswahl im Dropdown-Menü. Diese Registerkarte dient nicht nur als Aufzeichnung solcher Verbesserungen, sondern stellt auch sicher, dass diese Einträge die Ausgaben in Ihrer Pro Forma automatisch aktualisieren.Diese Funktion hilft dabei, die finanziellen Auswirkungen dieser Verbesserungen in Ihrer Gesamtanalyse genau zu erfassen.

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Wie man die Pro Forma verwendet

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Die Registerkarte 'Tatsächliche Pro Forma' sammelt die Finanzdaten der Immobilie, wie Inflationsrate, Einnahmen, Ausgaben, Finanzierungsdetails und endgültige Ergebnisse. Geben Sie zunächst die erwarteten Inflationsraten und Mietsteigerungen ein, die für jede Einheit spezifiziert werden können. Geben Sie dann Einnahmen und Ausgaben ein, um eine erste Prognose für die nächsten zehn Jahre zu erhalten. Im Gegensatz zur Registerkarte 'Erwartete Pro Forma' aktualisieren Sie hier die Prognosen monatlich und die jährlichen Ratenänderungen basierend auf tatsächlichen Ereignissen.

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Ein entscheidender Punkt ist die Verwaltung von leerstehenden Einheiten. Wenn eine Einheit in einem bestimmten Monat nicht belegt ist, geben Sie die Miete als null ein. Die Vorlage hebt diese Monate in Rot hervor, um die Leerstandskosten für jede Einheit zu berechnen. Zusätzlich werden Einheiten, die noch nicht erworben wurden, in Grau angezeigt, was auf ihre Nichtverfügbarkeit hinweist.

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Die Pro Forma bietet am Ende der Registerkarte eine detaillierte Analyse Ihrer Investition. Um jegliche Zweifel zu klären, werden alle Berechnungen im Abschnitt 'Notizen' und der Registerkarte 'Schulung' erklärt, um Ihr vollständiges Verständnis zu gewährleisten.

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Die 'Nettogewinn-Kumulierung' zeigt den Punkt an, an dem Ihre ursprüngliche Investition durch Ihre Einnahmen wieder hereingeholt wurde.Um diesen Moment zu identifizieren, hebt die Vorlage den Punkt der Investitionsrückgewinnung mit einem grünen Feld hervor.

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Nach dem Ausfüllen der Registerkarte 'Tatsächliches Pro Forma' überprüfen Sie die Ergebnisse zusammenfassend in der Registerkarte 'Jahresbericht', die eine jährliche Übersicht über die Daten mit dem gleichen Format wie in der vorherigen Registerkarte bietet.

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Finanzielle und operative Dashboards

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Am Ende des Immobilien-Pro-Forma gibt das 'Finanz-Dashboard' eine klare Zusammenfassung und vergleicht, was Sie finanziell verdienen erwartet haben mit dem, was Sie tatsächlich über die geplanten 10 Jahre von der Immobilie verdient haben. Es enthält detaillierte Diagramme, die Ihre Investitionsrenditen zeigen, einschließlich spezifischer Kennzahlen wie NOI (Net Operating Income), 'Kumulierter Netto-Gewinn' und 'Cash-on-Cash'-Rendite. Das Dashboard zeigt auch die jährlichen Gesamtausgaben und -einnahmen an.

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Auf der operativen Seite konzentriert sich das 'Miet-Dashboard' auf vermietete Einheiten, mit einem Filter zur Analyse jeder einzelnen. Das Dashboard berechnet die Gesamtmieteinnahmen, die Belegungsrate, die durchschnittlich erhobene Miete und andere Analysen für die ausgewählte Einheit. Die Diagramme heben die Umsatzgenerierung und die Leerstandskosten hervor, helfen bei der Identifizierung von Einheiten mit niedriger als erwarteten Erträgen und bieten eine Grundlage für operative Strategien.

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Fazit

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Die Immobilien-Pro-Forma, verfügbar in Microsoft Excel und Google Tabellen, bietet einen strukturierten Weg, um die Finanzen Ihrer Immobilie zu verfolgen. Die Vorlage wird zu einem zuverlässigen Nachweis Ihrer Immobilienaktivitäten, prognostiziert zukünftige Leistungen und bewertet die besten Investitionsmöglichkeiten. Nutzen Sie diese Vorlage, um die starke Leistung Ihres Immobilienportfolios über die Zeit zu erhalten.

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