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Sinopsis

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¿Alguna vez se ha preguntado sobre el rendimiento financiero real de su cartera de bienes raíces? Con nuestra plantilla de Pro Forma de Bienes Raíces, puede monitorear el retorno de hasta diez unidades de propiedad para obtener una visión clara de su inversión a lo largo del tiempo. Supervise el progreso de los ingresos por alquiler y los gastos relacionados para obtener análisis precisos de rentabilidad, flujo de efectivo y valor de la propiedad. Nuestra plantilla calcula el rendimiento de sus inversiones en bienes raíces durante un período de diez años, con visualizaciones mensuales y anuales. Esto no solo ayuda en el mantenimiento de su propiedad, sino que también contribuye al crecimiento y mejora del valor de su cartera de bienes raíces.

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A Real Estate Pro Forma can help predict several future trends in the real estate market. It can provide insights into potential rental income growth, expense trends, and changes in property value over time. It can also help forecast cash flow and profitability trends for a real estate portfolio. However, it's important to note that these predictions are based on assumptions and historical data, and actual results may vary.

Some alternative methods to the Real Estate Pro Forma for tracking the performance of real estate investments include using financial metrics like the Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), and Cash on Cash Return. These metrics can provide a comprehensive view of the profitability and cash flow of real estate investments. Additionally, software tools like property management software and real estate investment analysis software can also be used to track and analyze the performance of real estate investments.

Global companies like Google or Apple can utilize a Real Estate Pro Forma template to monitor their property investments by tracking the return on up to ten property units. This can provide a clear view of their investment over time. They can monitor the progress of rental income and related expenses to obtain accurate analyses of profitability, cash flow, and property value. The template calculates the performance of real estate investments over a ten-year period, with monthly and annual visualizations. This assists in the upkeep of the property and contributes to the growth and enhancement of the value of the real estate portfolio.

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Contenido

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Cómo usar la plantilla

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Nuestro Pro Forma de Bienes Raíces ofrece un enfoque estructurado para gestionar inversiones inmobiliarias. La primera sección, con pestañas grises, le permite evaluar el potencial de retorno de varias propiedades, registrar los detalles de la propiedad que compra y proyectar su rendimiento durante diez años. La siguiente sección, que se encuentra bajo la pestaña amarilla 'Amortización', es para monitorear los préstamos relacionados con la adquisición de propiedades. La sección final, indicada por pestañas azules, ayuda a rastrear los gastos e ingresos de la propiedad y proporciona herramientas para evaluar su salud financiera general y eficiencia operativa.

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The 'Amortization' tab in the Real Estate Pro Forma is designed for monitoring loans related to property acquisition. It's part of the yellow section of the Pro Forma. While the exact details might vary, typically, this tab would allow you to input details about your loan, such as the principal amount, interest rate, and loan term, and it would then calculate the monthly payments and the total amount of interest you'll pay over the life of the loan. It's a useful tool for understanding the long-term costs of a property loan.

Some alternative strategies to the Real Estate Pro Forma for tracking property expenses and income include using property management software, hiring a property management company, or using a simple spreadsheet. Property management software can automate many of the tasks associated with managing a property, including tracking income and expenses. Hiring a property management company can also be a good option if you have multiple properties or don't have the time to manage the properties yourself. Lastly, a simple spreadsheet can be a cost-effective way to track income and expenses, especially for smaller property portfolios.

Google can use the structured approach of Real Estate Pro Forma for managing its real estate investments by assessing the return potential of various properties, recording the details of the property it purchases, and projecting its performance over ten years. It can also monitor loans related to property acquisition and track the property's expenses and income. This approach provides tools for evaluating the property's overall financial health and operational efficiency.

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Cómo evaluar múltiples propiedades

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Utilice la pestaña 'Propiedades' para evaluar la propiedad con el mayor potencial de retorno financiero. Liste las propiedades que le interesan y añada detalles como el precio de compra, el alquiler mensual esperado y el total de metros cuadrados. La plantilla calcula automáticamente métricas importantes como los ingresos anuales por alquiler, el valor de la propiedad por metro cuadrado y el Multiplicador Bruto de Alquiler (GRM).

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I'm sorry, but specific real-world examples of companies using the Real Estate Pro Forma template to increase their annual rental income are not provided in the content. However, it's common for real estate companies to use such templates to evaluate potential investments and maximize their returns. They can input details like purchase price, expected monthly rent, and total square footage to calculate important metrics like annual rental income, property value per square foot, and the Gross Rent Multiplier (GRM). This helps them identify properties with the highest financial return potential.

Some alternative strategies to the Gross Rent Multiplier (GRM) method for assessing property value include the Capitalization Rate (Cap Rate) method, the Income Approach, the Sales Comparison Approach, and the Cost Approach. The Cap Rate method is similar to the GRM but takes into account the operating expenses of the property. The Income Approach values a property based on the income it generates. The Sales Comparison Approach values a property by comparing it to similar properties that have recently sold in the same area. The Cost Approach values a property based on how much it would cost to replace it.

Google can use the Real Estate Pro Forma template to evaluate the financial return potential of their properties by listing the properties they're interested in on the 'Properties' tab. They can add details like purchase price, expected monthly rent, and total square footage. The template will then automatically calculate important metrics like annual rental income, property value per square foot, and the Gross Rent Multiplier (GRM). These metrics can provide a clear view of the investment's return potential.

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El GRM compara el precio de una propiedad con sus ingresos anuales por alquiler. Sirve como una métrica unificada para evaluar propiedades con características diversas. Un GRM más bajo sugiere un mejor precio en relación con los ingresos, indicando un retorno de la inversión más rápido, mientras que un GRM más alto indica un precio más alto en comparación con los ingresos, lo que sugiere un retorno más lento. La plantilla utiliza formato condicional para ayudar con el análisis: las propiedades con un GRM más bajo se muestran en verde, y las que tienen un GRM más alto en rojo, facilitando la identificación de las propiedades con mejores perspectivas financieras en una lista larga.

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The environmental sustainability of a property can significantly impact its Gross Rent Multiplier (GRM) and overall financial prospects. Environmentally sustainable properties often attract higher rents due to their lower operating costs and appeal to environmentally conscious tenants. This can lead to a lower GRM, indicating a quicker return on investment. Additionally, sustainable properties may have higher market values, improving the overall financial prospects. However, the initial investment for sustainable features may be higher, potentially affecting the GRM and financial prospects.

Some alternative metrics to the Gross Rent Multiplier (GRM) for evaluating the financial prospects of real estate properties include the Net Operating Income (NOI), Capitalization Rate (Cap Rate), Cash on Cash Return (CoC), Internal Rate of Return (IRR), and the Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Each of these metrics provides a different perspective on the profitability and risk of a real estate investment.

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Pasos para la compra de una propiedad

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Una vez que haya elegido una propiedad para comprar, utilice la pestaña 'Detalles de la Compra' para introducir toda la información pertinente sobre la compra.

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Información general

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La sección 'Información general' es donde se introducen los detalles esenciales de la propiedad, como la fecha de compra, el valor de la propiedad y el número de unidades adquiridas.Esta sección también solicita el 'GRM regional promedio'. El GRM regional promedio calcula un GRM promedio para las propiedades en la misma región. Para ayudar en su cálculo, la plantilla incluye una tabla en la pestaña 'Formación' donde puede ingresar datos de seis propiedades en la misma área para obtener el GRM regional promedio.

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The term 'Average regional Gross Rent Multiplier (GRM)' refers to the average GRM for properties in a specific region. It's calculated by taking the average of the GRM of several properties in the same area. The GRM is a real estate metric used to evaluate the value of a property by comparing its price to its potential rental income. It's calculated by dividing the property's price by its annual rental income. The 'Average regional GRM' is significant in real estate investment analysis as it provides a benchmark for comparing the value of different properties in the same region. It helps investors to understand if a property is overpriced or underpriced compared to other properties in the same area.

Some alternative methods to the Average regional Gross Rent Multiplier (GRM) for evaluating the value of properties in a specific region could include the use of the Capitalization Rate (Cap Rate), the Cash on Cash Return, or the Internal Rate of Return (IRR). These methods take into account different factors such as the net operating income of the property, the cash investment, and the time value of money respectively, providing a more comprehensive view of the property's potential return on investment.

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En la parte restante de esta sección, encontrará campos dedicados al cálculo de detalles relacionados con el impuesto a la propiedad. Aquí, ingrese la proporción del precio de compra asignado al tamaño del lote y al edificio. Esto es importante porque el costo del terreno no se deprecia, mientras que el costo del edificio está sujeto a depreciación para fines fiscales. A continuación, ingrese la tasa de impuesto anual y el tipo de impuesto. Si el impuesto aumenta anualmente a una tasa fija, seleccione 'Sí' en el menú desplegable disponible y especifique la tasa anual de aumento.

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A real-world example of this scenario could be a commercial property in a city center. Let's say you purchase a property for $1 million. The value of the land itself, due to its prime location, might be $600,000. The remaining $400,000 is the value of the building on the land. For tax purposes, you cannot depreciate the cost of the land, but you can depreciate the cost of the building. This means you can deduct a portion of the $400,000 building cost from your taxable income each year, reducing your tax liability.

Some alternative methods to calculate property tax-related details in real estate investments include using online tax calculators, hiring a tax consultant, or using software designed for real estate tax calculations. These methods can provide a more comprehensive and accurate calculation, taking into account various factors such as location, property type, and market conditions.

Google, like any other global company, would manage the depreciation of their real estate properties for tax purposes according to the tax laws and regulations of the countries they operate in. They would allocate a portion of the purchase price to the building and the land, as the building cost is subject to depreciation for tax purposes, while the land cost is not. They would then apply the appropriate annual tax rate and type of tax, and account for any annual increases in the tax rate if applicable.

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Detalles de compra y préstamo

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En la sección 'Detalles del préstamo', puede documentar los préstamos asociados con la adquisición de la propiedad. Ingrese el porcentaje de pago inicial, la tasa de interés anual y el período de amortización para determinar el monto total del préstamo. Esta información también contribuye a generar una tabla de amortización detallada, que se cubrirá más adelante.

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An amortization table is a detailed breakdown of each periodic payment on an amortizing loan, like a mortgage. In the context of real estate investment, it's used to understand the repayment structure of the loan taken to acquire the property. The table includes the amount of each payment that goes towards interest and the amount that goes towards reducing the principal loan amount. Over time, the interest portion decreases, and the principal portion increases. This table helps investors understand their debt service obligations and how the loan balance changes over time.

Alternative methods to the amortization period for determining the total loan amount in real estate investments could include methods such as the interest-only loan where the principal is not reduced, or a balloon payment method where smaller payments are made initially with a large payment due at the end. Another method could be a graduated payment mortgage where the payments start low and increase over time. It's important to note that these methods may not be suitable for all investors and it's recommended to consult with a financial advisor before making any decisions.

Google can use the 'Loan Details' section in real estate investment to optimize its property acquisition strategies by documenting loans associated with the property acquisition. This includes entering the down payment percentage, the annual interest rate, and the amortization period to determine the total loan amount. This information can help Google to generate a detailed amortization table, which can provide a clear view of the investment and help in making strategic decisions.

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Además, puede proporcionar detalles sobre el 'Seguro Hipotecario Privado' (PMI), generalmente requerido para pagos iniciales de menos del 20% del valor de la propiedad. Incluya también cualquier otro gasto relacionado con la financiación. La plantilla luego calcula automáticamente el capital total necesario para la adquisición de la propiedad, una cifra clave para evaluar su retorno de inversión. También ofrece una opción para registrar detalles de beneficios fiscales, lo que le permite incorporar estas ventajas en el análisis financiero.

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Private Mortgage Insurance (PMI) is a type of insurance that a borrower might need to pay if they are not able to make a large enough down payment on a property. Typically, if you're buying a house and you can't put down at least 20% of the house's purchase price as a down payment, you'll have to pay PMI. This insurance protects the lender in case the borrower is unable to pay their mortgage.

Some alternative methods to assess return on investment in the real estate sector include cash on cash return, capitalization rate, internal rate of return, and equity multiple. Cash on cash return measures the annual return the investor made on the property in relation to the amount of mortgage paid during the same year. Capitalization rate is used in real estate to measure the profitability of an investment property. Internal rate of return is the percentage rate earned on each dollar invested for each period it is invested. Equity multiple is a commonly used performance metric in commercial real estate, and is often used along with the internal rate of return to provide a snapshot of the projected performance of an investment.

The specific details of how Google incorporates the use of Pro Forma templates in their real estate investment strategy are not publicly available. However, generally, companies use Pro Forma templates to calculate the performance of their real estate investments over a certain period. They can monitor the return on multiple property units to gain a clear view of their investment. The template can also automatically calculate the total capital needed for property acquisition, a key figure in assessing return on investment. It can also record tax benefit details, allowing these advantages to be factored into the financial analysis.

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Proyecte el rendimiento esperado

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La pestaña 'Pro Forma Esperado' está diseñada para la proyección financiera del rendimiento futuro de su propiedad. En esta sección, puede incorporar tasas variables, como la inflación, que ajustarán los ingresos y gastos proyectados. Esta pestaña se utiliza principalmente para crear análisis predictivos del flujo de efectivo, la apreciación de la propiedad y el rendimiento financiero general, utilizando los datos de sus detalles de financiación y compra.

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Spreadsheets have been used innovatively in recent real estate projects in several ways. They have been used to create predictive analyses of cash flow, property appreciation, and overall financial return. This is done by incorporating variable rates such as inflation into the spreadsheet, which adjusts the projected revenue and expenses. Spreadsheets have also been used to monitor the return on multiple property units, providing a clear view of the investment. Additionally, they have been used to calculate the performance of real estate investments over extended periods, with visualizations available on both a monthly and annual basis.

Spreadsheets, like the Real Estate Pro Forma, are commonly used in real estate financial forecasting due to their flexibility and ease of use. They allow for the incorporation of variable rates such as inflation, and can be used to create predictive analyses of cash flow, property appreciation, and overall financial return. However, compared to other business intelligence tools, spreadsheets may lack advanced features like real-time data integration, advanced data visualization, and automated reporting. While spreadsheets are excellent for basic calculations and projections, more complex scenarios might require the use of specialized business intelligence tools.

In addition to variable rates like inflation, other factors that can be incorporated in the 'Expected Pro Forma' tab for a more accurate financial forecast include market trends, property maintenance costs, potential changes in rental income, tax rates, and any potential future capital expenditures. It's also beneficial to consider any changes in financing terms or interest rates. These factors can significantly impact the projected revenue, expenses, and overall financial return of the property.

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Ingrese sus valores esperados una vez, y la plantilla extenderá automáticamente estas proyecciones mensualmente durante los próximos diez años. También incluye un mini-gráfico para la representación visual de estas proyecciones al final.El objetivo es mantener la proyección original como una línea de base constante, permitiendo comparaciones más precisas y realistas entre los resultados reales y las expectativas iniciales a lo largo del tiempo.

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Cómo rastrear el préstamo

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La pestaña 'Amortización' rastrea el desarrollo de un préstamo a lo largo de su duración. Utilizando datos de la pestaña 'Detalles de la Compra', incluye un gráfico y una tabla de amortización, que ilustran el monto total pagado y el saldo pendiente.\n\n\nPara aquellos que tienen la intención de hacer pagos extra, la pestaña proporciona una función para registrar estas cantidades adicionales. Esta adición permite una visualización gráfica de cómo estos pagos adicionales pueden acortar el plazo del préstamo y disminuir el interés total a pagar.

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Cómo registrar CAPEX

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La pestaña 'CAPEX' inicia la parte principal del Pro Forma de Bienes Raíces, donde se registra datos en tiempo real. CAPEX, o Gastos de Capital, se refiere a los gastos importantes que aumentan sustancialmente el valor de la propiedad, como la instalación de nuevos equipos para aumentar el atractivo y los ingresos.

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Aquí, puedes registrar estos costos de capital e indicar si están vinculados a una unidad específica o a toda la propiedad a través de la selección desplegable. Esta pestaña no solo actúa como un registro de tales mejoras, sino que también asegura que estas entradas actualicen automáticamente los gastos en tu Pro Forma.Esta característica ayuda a capturar con precisión el impacto financiero de estas mejoras en su análisis general.

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Cómo usar el Pro Forma

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La pestaña 'Pro Forma Actual' recopila los datos financieros de la propiedad, como la tasa de inflación, los ingresos, los gastos, los detalles de financiamiento y los resultados finales. Primero, ingrese las tasas de inflación esperadas y los aumentos de alquiler, que pueden especificarse para cada unidad. Luego, ingrese los ingresos y gastos para obtener una proyección inicial para los próximos diez años. A diferencia de la pestaña 'Pro Forma Esperado', aquí actualizará las proyecciones mensualmente y las variaciones de la tasa anual basadas en ocurrencias reales.

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Un punto crucial es la gestión de las unidades vacantes. Si una unidad está desocupada en un mes específico, ingrese el alquiler como cero. La plantilla resaltará estos meses en rojo para calcular los costos de vacancia para cada unidad. Además, las unidades que no han sido adquiridas se muestran en gris, indicando su indisponibilidad.

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El Pro Forma proporciona un análisis detallado de su inversión al final de la pestaña. Para aclarar cualquier duda, todos los cálculos se explican en la sección 'Notas' y en la pestaña 'Formación', asegurando su completo entendimiento.

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El 'Beneficio neto acumulado' indica el punto en el que su inversión inicial ha sido recuperada de sus ganancias.Para ayudar a identificar este momento, la plantilla resalta el punto de recuperación de la inversión con un campo verde.

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Después de completar la pestaña 'Pro Forma Actual', revise los resultados de manera resumida en la pestaña 'Informe anual', que presenta una visión anual de los datos con el mismo formato aplicado en la pestaña anterior.

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Cuadros de mando financieros y operativos

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Al final del Pro Forma de Bienes Raíces, el 'Cuadro de mando financiero' proporciona un resumen claro y compara lo que esperaba ganar financieramente con lo que realmente ganó de la propiedad durante los 10 años planificados. Tiene gráficos detallados que muestran sus retornos de inversión, incluyendo métricas específicas como NOI (Ingresos Operativos Netos), 'Beneficio neto acumulado' y 'Retorno en efectivo sobre efectivo'. El cuadro de mando también muestra los gastos totales y los ingresos anuales.

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En el frente operativo, el 'Cuadro de mando de alquiler' se centra en las unidades alquiladas, con un filtro para analizar cada una individualmente. El cuadro de mando calcula el ingreso total de alquiler, la tasa de ocupación, el alquiler promedio cobrado y otros análisis para la unidad elegida. Los gráficos resaltan la generación de ingresos y los costos de vacancia, ayudando en la identificación de unidades con rendimientos inferiores a lo esperado, y proporcionando una base para las estrategias operativas.

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\n\n\n[herramienta pulsera="55evvezvaa"]\n[herramienta pulsera="k6db589xcq"]\n\n\n\n\n

Conclusión

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El Pro Forma de Bienes Raíces, disponible en Microsoft Excel y Google Sheets, proporciona un camino estructurado para seguir las finanzas de su propiedad. La plantilla se convierte en un registro confiable de sus operaciones inmobiliarias, pronostica rendimientos futuros y evalúa las mejores oportunidades de inversión. Utilice esta plantilla para mantener el fuerte rendimiento de su cartera de bienes raíces a lo largo del tiempo.

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