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DownloadMüssen Sie Immobilieninvestitionsmöglichkeiten vergleichen? Nutzen Sie unsere Residential Proforma Tabelle, um schnell zu identifizieren, ob eine Immobilieninvestitionsmöglichkeit rentabel sein wird. Die Proforma zeigt eine zehnjährige finanzielle Prognose, angepasst an die Inflation, und ermöglicht es den Benutzern, mit verschiedenen Szenarien zu experimentieren.
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Die Proforma berechnet das kumulative Vermögen, das eine Immobilie voraussichtlich über einen Zeitraum von zehn Jahren gewinnen (oder verlieren) wird, basierend auf den Daten, die ein Benutzer in das Entscheidungsblatt eingibt. Sie zeigt auch den heutigen Wert dieser Gewinne für jedes Jahr, angepasst an die Inflation und Mietsteigerungen.
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Der Wert mit dem dicken Rand ist der geschätzte kumulative Gewinn nach den ersten zehn Jahren des Besitzes. Die Proforma zeigt die Zehnjahressicht, damit Investoren genau sehen können, wann eine Immobilie Gewinn abwerfen und ihre Investition sich amortisieren wird.
Benutzer können Anpassungen an den Eingaben vornehmen, um zu sehen, wie Mietsteigerungen oder zusätzliche Gebühren die Gewinne beeinflussen werden. Zum Beispiel, wenn eine Immobilie derzeit einen Verlust generiert, können Benutzer die Mietpreise und Mietergebühren anpassen, oder den Gesamtpreis der Immobilie anpassen, um zu sehen, was einen Gewinn generieren wird.
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Die Tabelle berechnet die Gesamtausgaben und Einnahmen basierend auf den Eingaben.Es zeigt das Netto-Betriebsergebnis (NOI), den Brutto-Mietmultiplikator (GRM) und die Kapitalisierungsrate, die alle Informationen sind, die Käufer benötigen, um fundierte Vergleiche zwischen Immobilienwerten zu treffen.
Der GRM ist eine der besten Methoden, um den Wert einer Immobilie im Verhältnis zu ähnlichen Immobilien in einer Gegend zu sehen. Ein hoher GRM impliziert, dass eine Immobilie länger braucht, um Gewinn zu erzielen. Investoren suchen nach einem niedrigeren GRM, da dies darauf hinweist, dass die Investition in kürzerer Zeit einen Gewinn erzielt.
Die interne Rendite (IRR) informiert Investoren über die erwartete jährliche Rendite einer Investition. Eine hohe IRR ist gut, aber es ist wichtig, die IRR mit der Anfangsinvestition zu vergleichen, um sicherzustellen, dass sie höher ist als der ursprünglich eingesetzte Betrag. Weitere Kennzahlen sind Cash-on-cash Rendite, Liquid-on-cash Rendite (beide pro Jahr), Vermögenszuwächse pro Jahr und ein prognostizierter Verkaufspreis.
Questions and answers
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Flüssige und nicht flüssige Gewinne wurden getrennt statt gemeinsam aufgeführt, da flüssige Vermögenswerte jederzeit abgezogen werden können, im Gegensatz zu nicht flüssigen Vermögenswerten, die bis zum Verkauf in die Immobilie gebunden sind. Dies sagt Ihnen, wie viel Einnahmen Sie erhalten, ohne sich auf nicht flüssige Vermögenswerte verlassen zu müssen. Der prognostizierte Verkaufspreis liefert die vollständige Zahl. Wenn der Cashflow, die Cash-Rendite oder die IRR negativ sind, werden sie als rot angezeigt.
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Am Ende der Proforma berechnet der Abschnitt Geldreserven, wie viel Geld ein Investor pro Jahr auf der Bank benötigt, ausgehend vom Darlehensbetrag, der Anzahlung und den Ausgaben. Der "Gesamtbetrag" wird aus den Nettoerträgen berechnet, also der Summe aller flüssigen Gewinne und Verluste pro Jahr, für die Immobilie. Der "Gesamtbetrag im heutigen Wert" nimmt diese Zahl und teilt sie durch die Inflation. Diese Berechnung ist hilfreich, um zu planen, wie viel Geld auf der Bank benötigt wird, um eine Zwangsvollstreckung aufgrund unerwarteter Kosten zu vermeiden. Wenn die Zahlen rot sind, sollten Sie unbedingt einen Buchhalter konsultieren, um sicherzustellen, dass die Mittel sofort verfügbar sind.
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Diagramme zeigen wichtige Investitionskennzahlen und aktualisieren sich automatisch basierend auf Immobilien- und Darlehensdetails. Benutzer können schnell die Mieteinnahmen pro Einheit und jährliche Vermögenszuwächse, Gesamteinnahmen und -ausgaben sowie kumulative Gewinne betrachten. Ein Diagramm zeigt den kumulativen Gewinn neben dem aktuellen Wert, so dass Benutzer den aktuellen Wert der Immobilie in zehn Jahren visualisieren können.
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Es gibt Diagramme für die Darlehensamortisation, wie den Betrag des Kapitals im Vergleich zu den Zinsen pro Jahr, und den Anfangssaldo des Darlehens im Vergleich zu den insgesamt gezahlten Zinsen. Der Punkt, an dem der Saldo und die Zinsen sich treffen, ist der Moment, in dem Sie echtes Eigenkapital sehen.
Das Amortisationsblatt zeigt einen monatlichen Kreditplan entsprechend dem Kreditbetrag, der Laufzeit in Jahren und dem Zinssatz an. Die Kreditdetails können leicht im Entscheidungsblatt angepasst werden, um zu sehen, wie Änderungen der Bedingungen die monatlichen Zahlungen und die Dauer der Rückzahlung beeinflussen. Benutzer können auch sehen, wie sich eine zusätzliche monatliche Zahlung auf den Plan auswirkt. Zum Beispiel, wenn ein Käufer sich entscheidet, zusätzlich $500 pro Monat auf den Kredit zu zahlen, könnte er sehen, dass der Kredit ein ganzes Jahr früher zurückgezahlt wird.
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Das Diagramm verwendet die Eingaben aus dem "Wohnkredit" Abschnitt des Entscheidungsblattes für eine detaillierte Amortisation. Es sollten keine Änderungen am Amortisationsblatt selbst vorgenommen werden - das Blatt wird automatisch entsprechend den Eingaben aktualisiert.
Zuerst geben Sie die Immobiliendetails auf dem Entscheidungs- und Wohnimmobilien-Proforma-Blatt ein, wo immer blauer Text vorhanden ist. Der schwarze Text sollte nicht geändert werden - er wird automatisch auf Basis der blauen Eingaben berechnet. Jede Eingabe im Entscheidungsblatt hat ein Validierungskästchen, damit die Benutzer jeden Datenpunkt überprüfen können, während sie voranschreiten.
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Benutzer müssen angeben, ob die Grundsteuer statisch ist oder nicht. In einigen Bundesstaaten, wie Kalifornien, ist die Grundsteuer von Jahr zu Jahr gleich - oder statisch.In anderen Bundesstaaten, wie Florida, variiert die Grundsteuer von Jahr zu Jahr entsprechend dem aktuellen Immobilienwert. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Grundsteuermodell statisch ist. Wenn es nicht aktiviert ist, passt die Proforma die Grundsteuer für jedes Jahr entsprechend dem Marktwert und der Inflationsrate an. Bequemerweise sind beide Steuermodelle in der Proforma sichtbar, aber das ausgewählte Steuermodell wird in den Berechnungen verwendet.
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Die Ausgaben müssen für jede Immobilie individuell angepasst werden, um eine genaue Proforma zu erhalten. Die Ausgaben sind nach Kategorien wie Mieter-bezogene Kosten, Gebäudekosten und Versicherungen organisiert. Ausgaben können leicht entfernt oder hinzugefügt werden, wie benötigt. Benutzer können die Ausgaben umbenennen, wenn es verschiedene Ausgaben zu verfolgen gibt, markieren Sie beliebige Zeilen mit einem Null-Dollar-Betrag oder löschen Sie Zeilen aus der Mitte des Abschnitts. Vermeiden Sie das Löschen der ersten oder letzten Zeilen in der Liste, um die Formeln intakt zu halten.
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Die Gesamtzahl der Mieteinheiten in einer Immobilie kann ebenfalls angepasst werden. Wenn es weniger als vier Einheiten in einer Immobilie gibt, können Benutzer Zeilen mit einem Null-Dollar-Betrag markieren oder Zeilen aus der Mitte der Einheitenliste löschen. Stellen Sie erneut sicher, dass Sie die ersten oder letzten Zeilen in der Liste nicht löschen. Auf diese Weise kann eine Proforma für entweder eine Mehrfamilien-Mietimmobilie oder eine Einzelwohnung erstellt werden.
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Eine Proforma ist das beste Werkzeug, um Immobilien zu vergleichen und sicher zu sein, ob eine Immobilie eine gute Investition ist, da sie Ihnen hilft, alle wichtigen Elemente, die bei einem Kauf beteiligt sind, zu verstehen. Sie ermöglicht detaillierte Szenarienpläne, damit Sie fundierte Investitionsentscheidungen treffen und Ihren NOI, IRR und Vermögenszuwächse pro Jahr bei jeder Wohnimmobilie ermitteln können. Laden Sie die Wohnimmobilien-Proforma herunter, um strategischer als andere Investoren zu denken und auf lange Sicht eine höhere Rendite zu erzielen.
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Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl von Unternehmen oder Projekten, in die Sie investieren sollten? Als Schlüsselfaktor für den Wert eines Unternehmens misst ROIC, wie gut das Unternehmen sein Kapital einsetzt. Nutzen Sie unsere ROIC & Investitionsbewertungstabelle, um die Effizienz der Kapitalnutzung zwischen Unternehmen zu vergleichen und die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen.
Immobilien können eine großartige Ergänzung zu einem Anlageportfolio sein. Aber wie bei jeder Investition muss es der richtige Kauf sein. Diese Tabelle hilft dabei, Mehrfamilienhäuser anhand von Einnahmen, Ausgaben und Schuldendienst zu analysieren.
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