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Einführung

Erinnern Sie sich an [EDQ]The Wolf of Wall Street[EDQ]? Jordans Belforts Leben war eine atemberaubende Achterbahnfahrt aus Geld, Partys und ja, Aktien. Aber hinter den Kulissen ist das Investieren nicht immer nur ein kurzfristiges Auf und Ab des Tageshandels. Für viele ist es ein strategisches Geduldsspiel, bei dem das Ziel darin besteht, ein beständiges, langfristiges Wachstum ihrer Investitionen zu sehen.

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Eine ständige Herausforderung, sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anleger, ist das effiziente Portfoliomanagement. Die Frage geht nicht nur darum, in welche Vermögenswerte man investieren sollte, sondern auch darum, sie im Auge zu behalten, ihren historischen Kontext zu verstehen und fundierte Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Hier kommt unsere Portfolio-Tracker Tabellenvorlage ins Spiel, die sowohl in Microsoft Excel als auch in Google Sheets verfügbar ist. In diesem Artikel führen wir Sie durch die effiziente Verwaltung Ihres Portfolios mit einer Vorlage, die die Aktiendaten in Echtzeit aktualisiert. Am Ende wissen Sie, wie Sie:

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  • Jede Transaktion mit einer 'Investition'- und 'Verkauf'-Registerkarte aufzeichnen;
  • Die Leistung Ihres Portfolios verfolgen;
  • Ein Auge auf potenzielle Anlagechancen werfen und den Markt mit einer Beobachtungsliste überwachen;
  • Historische Daten und Leistung in einem vollständigen Dashboard analysieren.
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Während Jordan und sein Team im Film ein hohes Leben auf der Grundlage von sofortigen Gewinnen führten, wuchs das Vermögen vieler Anleger leise mit einer langfristigen Vision. Sie verstehen die Stabilität von diversifizierten Portfolios und die Bedeutung einer sorgfältigen Aufzeichnung ihrer Investitionen.

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Um zu veranschaulichen, wie man unsere Vorlage verwendet, werden wir ein hypothetisches Szenario mit niemand anderem als Jordan Belfort verwenden. Stellen Sie sich einen verwandelten Jordan vor, der die schnelllebige Welt des schnellen Handels hinter sich lässt. Um diese neue Reise zu beginnen, muss Jordan neue Wertpapiere kaufen, und hier kommt unsere Registerkarte 'Investment Ledger' ins Spiel.

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Vorlage

Investment Ledger

Stellen Sie sich einen ruhigen Jordan Belfort vor, der sich hinsetzt und eine potenzielle Aktie oder ein Vermögenswert analysiert. Er hat sich für Alphabet Inc. (GOOG) als vielversprechende langfristige Investition entschieden und möchte 500 Einheiten kaufen. Diese Transaktion kann in der Registerkarte 'Investment Ledger' dokumentiert werden. Um dies zu tun, geben Sie das Transaktionsdatum, den Namen des Wertpapiers (in diesem Fall Alphabet Inc.), die Anzahl der erworbenen Aktien, den Stückpreis und, wenn relevant, eine Handelsgebühr oder Provision ein. Es ist erwähnenswert, dass die Handelsgebühr ein fester Betrag ist, während die Provision ein Prozentsatz auf den Kaufpreis ist.

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Während Jordan seine Investitionsreise fortsetzt, könnte er mehr von der gleichen Aktie kaufen oder in andere Wertpapiere diversifizieren, wie Amazon (AMZN) oder Apple (AAPL).Er könnte sogar in die Welt der Kryptowährungen eintauchen und einige Bitcoins kaufen. Diese Vorlage berechnet automatisch den Transaktionsbetrag und präsentiert Details über das erworbene Wertpapier, einschließlich seines Tickers, Typs, Sektors und seiner Währung.

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Außerdem generiert diese Daten eine Übersichtsabteilung, die mit interaktiven Diagrammen gefüllt ist, um die Analyse Ihrer Anlageverhaltensmuster zu erleichtern. Anleger können ihre Gesamtinvestitionen nach Typ, Sektor und einzelnen Wertpapieren verfolgen. Zusätzlich bietet dieser Abschnitt ein Diagramm zur Darstellung der Entwicklung der Investitionen, das monatliche Käufe pro Wertpapier detailliert darstellt.

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Echtzeit-Aktiendaten

Ein herausragendes Merkmal dieser Tabelle ist ihre Integration mit Excels 'Aktiendaten'-Format, das den Echtzeit-Feed von Aktieninformationen ermöglicht. Für diejenigen, die nicht vertraut sind, ermöglicht diese Funktion den Benutzern, aktienbezogene Informationen abzurufen und sicherzustellen, dass ihr Portfolio die aktuellen Marktdynamiken widerspiegelt. Falls Sie neue Wertpapiere mit dieser Funktion hinzufügen möchten:

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  1. Geben Sie den gewünschten Wertpapiernamen in das Feld 'Wertpapier' ein;
  2. Wählen Sie das neue Wertpapier aus und navigieren Sie zu Daten > Datenart Abschnitt > 'Aktie';
  3. Wählen Sie die korrekte Aktiendarstellung aus der Dropdown-Liste, die angezeigt wird.

Indem Sie diese Schritte durchführen, stellen Sie sicher, dass Ihre Tabelle stets mit der sich ständig ändernden Landschaft des Aktienmarktes aktualisiert bleibt und das Rätselraten und manuelle Aktualisierungen eliminiert werden.

Diese Funktion versorgt Sie mit einem umfassenden Satz von Datenpunkten. Sie integriert alles, von dem aktuellen Preis bis hin zu den grundlegenden Metriken des Tages, wie dem Schluss-, Hoch- und Tiefwert.

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Sie können Einblicke in die jährliche Performance Ihres Vermögenswerts mit dem 52-Wochen-Hoch & -Tief gewinnen und die Marktstruktur über die Marktkapitalisierung verstehen. Andere wichtige Datenpunkte werden ebenfalls von der Vorlage überwacht, wie der Änderungswert, das Handelsvolumen und das KGV, um Bewertungsnuancen und allgemeine Details, wie die Börse, an der die Aktie notiert ist, zu verstehen. Die Beschreibung jedes Datenpunkts finden Sie in der Registerkarte 'Felder', um sicherzustellen, dass Sie die Performance Ihres Vermögenswerts analysieren und strategisieren können.

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Verkaufsbuch

Nach einiger Zeit und Beobachtung entscheidet Jordan, dass es der richtige Moment ist, einige seiner Vermögenswerte zu verkaufen, um seine Gewinne zu sichern. In unserer hypothetischen Situation entscheidet sich Jordan, die Hälfte seiner Alphabet Inc. (GOOG) Aktien zu verkaufen. Die Aufzeichnung davon ist sehr ähnlich zu der Art und Weise, wie wir die Kaufdaten eingegeben haben. Der Unterschied besteht jetzt jedoch darin, dass wir Wertpapiere verkaufen und nicht kaufen.

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Beginnen Sie mit der Eingabe des Verkaufsdatums in der Registerkarte 'Verkaufsbuch'.Wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü das Wertpapier aus, das Sie verkauft haben. Dieses Menü aktualisiert sich basierend auf Ihren vorherigen Eingaben im Tab 'Investment Ledger'. Geben Sie anschließend die Anzahl der verkauften Einheiten, den Preis, zu dem sie verkauft wurden, und alle anfallenden Gebühren oder Provisionen an. Diese Einrichtung ermöglicht es Ihnen, den Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf zu verfolgen.

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Mit der Zeit und mit mehr Verkäufen, ob es sich dabei um Aktien oder Kryptowährungen handelt, bietet dieser Tab Jordan eine klare Aufzeichnung. Er gibt ihm einen Überblick über seine Transaktionen und hilft ihm, den Erfolg seiner Verkaufsentscheidungen zu verstehen und zu verfolgen. In diesem Abschnitt gibt es auch Diagramme, die Gewinne oder Verluste nach Wertpapier anzeigen können, und bieten eine visuelle Darstellung von erfolgreichen und weniger erfolgreichen Trades. Sobald alle Details im Investment- und Verkaufsledger-Tab eingegeben sind, ist der 'Portfolio'-Tab bereit, die aktuellen Investitionsstände zu verfolgen.

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Portfolio

Betrachten Sie den 'Portfolio'-Tab als einen Überblick über Ihre Investitionen, ähnlich wie Jordan einen Schritt zurücktreten könnte, um das breitere Spektrum seiner finanziellen Unternehmungen zu bewerten. Der 'Portfolio'-Tab spiegelt dynamisch die Daten wider, die Sie sowohl im 'Investment'- als auch im 'Sales'-Ledger-Tab eingegeben haben. Erfassen Sie einen Kauf, und dieses Wertpapier wird Teil Ihrer Vermögensliste. Genauso wird bei der Erfassung eines Verkaufs der entsprechende Betrag automatisch von Ihrem Portfolio abgezogen.

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Zum Beispiel haben wir zwar einen Kauf von 500 Einheiten Alphabet Inc. (GOOG) Aktien für Jordan aufgezeichnet, das Portfolio hält jedoch aufgrund des vorherigen Verkaufs nur noch 250 Einheiten. Darüber hinaus erhalten Sie auch eine Aufschlüsselung Ihrer Vermögensdetails:

  • Die Arten von Wertpapieren, die Sie besitzen;
  • Die Anzahl der Einheiten für jede;
  • Die durchschnittlichen Kosten pro Einheit;
  • Der aktuelle Marktwert.

Dieser Marktwert wird auf Basis von Echtzeitdaten berechnet, um sicherzustellen, dass Sie einen aktuellen Überblick über den Wert Ihres Vermögens haben. Die Registerkarte schätzt auch den Gesamtwert jedes besessenen Wertpapiers, den investierten Betrag und Ihre Gewinne (oder Verluste) für jede Investition. Außerdem gibt es ein kleines Diagramm, das die Veränderung des Wertes jedes Wertpapiers im vergangenen Jahr zeigt.

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Diese Registerkarte bietet auch einen klaren Überblick darüber, wie jede Investition abschneidet, und hebt diejenigen hervor, die unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich abschneiden. Außerdem zeigt der 'Lifetime Portfolio Overview' am oberen Rand Diagramme, die die Verteilung Ihres Portfolios nach Wertpapierart und investierten Sektoren darstellen. Es wird auch die Leistung nach Branche aufgeschlüsselt und die Gesamtrendite Ihres aktuellen Portfolios angezeigt.

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Nutzen Sie diese Registerkarte als Schnappschuss-Dashboard für die Leistung und Diversifikation Ihres Portfolios. Die fertige, wir werden uns in einer Sekunde damit befassen. Aber hier können Sie die Gesundheit Ihrer Investitionen überwachen und Bereiche identifizieren, die möglicherweise einer genaueren Untersuchung bedürfen.Die Zentralisierung von Daten aus dem 'Investment'- und 'Sales'-Ledger in diesem Tab erleichtert das Verständnis Ihrer aktuellen Position und Ihres Portfolio-Profils. Auf Ihrem finanziellen Weg ist es auch wichtig zu wissen, wie Sie voraus bleiben und sich über potenzielle zukünftige Investitionsmöglichkeiten für Akquisitionen und Verkäufe informieren können. Wenn Sie Ihr Portfolio und Ihre Renditen optimieren möchten - hier kommt der 'Watchlist'-Tab ins Spiel.

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Watchlist

Die Watchlist ist ein entscheidendes Werkzeug für Investoren. Ob Sie ein erfahrener Profi wie Jordan oder ein Anfänger-Investor sind, dieser Tab bietet einen organisierten Raum, um Wertpapiere zu verfolgen, die Sie für zukünftige Investitionen in Betracht ziehen.

Zum Beispiel, nehmen wir an, Jordan hört von einem potenziellen Anstieg bei Tesla (TSLA). Er kann es schnell zu seiner Watchlist hinzufügen. Um dies zu tun, geben Sie den Namen des Wertpapiers in die Tabelle ein und formatieren Sie das Feld bei Bedarf wie zuvor als 'Aktien'-Datentyp. Nachdem Sie dies getan haben, wird die Vorlage Echtzeitdaten über Tesla bereitstellen, einschließlich des aktuellen Marktpreises, des 52-Wochen-Hochs/Tiefs und der vergangenen Leistungstrends. Dieser Tab bietet somit einen prägnanten Überblick über die Position des Wertpapiers auf dem Markt.

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Der 'Watchlist'-Tab enthält auch einen Abschnitt 'Historische Performance'. Sie können ein Wertpapier aus Ihrer Watchlist auswählen, einen bestimmten Zeitraum definieren und einen Intervalltyp auswählen (d.h. täglich, wöchentlich oder monatlich).Die Vorlage generiert dann ein dynamisches Diagramm, das die Performance des Wertpapiers über den gewählten Zeitraum verfolgt.

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Durch die Pflege einer solchen Beobachtungsliste können Jordan - oder Sie - auf einen Blick entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt für eine neue Investition ist oder wann es besser ist, abzuwarten. Dieser proaktive Ansatz stellt sicher, dass Investoren immer bereit sind, sich bietende Gelegenheiten zu ergreifen.

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Nun haben wir jeden Schritt im Investitionsprozess abgedeckt: den Kauf, den Verkauf, das Portfoliomanagement und die Beobachtungsliste für Investitionsmöglichkeiten. Diese Vorlage zentralisiert all diese Informationen in einem vollständigen Dashboard, um Ihnen zu helfen, die Performance Ihres Portfolios zu überwachen und zu verfolgen, während Sie mögliche Alternativen studieren und Strategien für zukünftiges Wachstum entwickeln.

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Dashboard

Der 'Dashboard'-Tab kombiniert Daten aus anderen Bereichen, um eine hochrangige Perspektive auf die Performance Ihres Portfolios zu bieten und die Komplexität der Zahlen viel handhabbarer zu machen.

Der Überblicksbereich bietet eine klare Sicht auf Ihre finanzielle Position und gibt detaillierte Informationen über den Gesamtwert Ihrer Vermögenswerte, das insgesamt investierte Kapital und die daraus resultierenden Renditen - sowohl in Dollar als auch in Prozent. Darüber hinaus zeigt er, wie Ihre Vermögenswerte in Bezug auf ihren Wert und die erzielten Renditen verteilt sind.Dieser Abschnitt ist im Grunde genommen Ihre finanzielle Gesundheitsprüfung, die zeigt, wie Ihre Investitionen abgeschnitten haben und wo sie derzeit stehen.

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Der folgende Abschnitt, Portfolio Performance, geht auf die Feinheiten Ihrer Renditen ein. Mit Balkendiagrammen, die nach 'Sicherheit', 'Sektor' und 'Sicherheitstyp' unterteilt sind, erhalten Sie eine differenzierte Sicht darauf, wie jeder Sektor oder jede Sicherheit abgeschnitten hat. Es stellt visuell dar, wo die Gewinne herkommen und welche Branchen oder Wertpapiere die wahren Leistungsträger sind.

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Als Nächstes stoßen Sie auf eine umfassende Analyse einzelner Wertpapiere im Abschnitt 'Portfolio Details'. Wählen Sie ein Wertpapier aus Ihrem Portfolio aus, und das Dashboard zeigt alles von der Anzahl der gehaltenen Einheiten, dem Gesamtwert und den Renditeprozenten bis hin zu aktuellen und historischen Preisdaten. Dieser Abschnitt ist die detaillierte Anatomie Ihrer Sicherheit und bietet Einblicke in ihre Vergangenheit, Gegenwart und potenzielle Zukunft.

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Schließlich ist der Abschnitt Historische Performance der Ort, an dem die Vergangenheit auf die Gegenwart trifft. Mit Liniendiagrammen, die den Schlusswert und die prozentuale Wertänderung darstellen, können Sie verfolgen, wie eine bestimmte Sicherheit oder Ihr gesamtes Portfolio über einen Zeitraum hinweg tendiert hat.

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Darüber hinaus kann ein Leistungsvergleich mit Benchmarks, wie dem SPDR S&P 500 ETF, eine Perspektive darauf bieten, wie Ihre Investitionen im Vergleich zu breiteren Marktindizes abschneiden, um sicherzustellen, dass Sie auf dem Weg zu Ihren finanziellen Zielen sind.

Dieser Abschnitt ist anpassbar und ermöglicht es Ihnen, die Sicherheit, den Zeitraum und den Intervalltyp - ob täglich, wöchentlich oder monatlich - für die Überwachung auszuwählen. Darüber hinaus haben Sie die Flexibilität, Benchmarks für den Vergleich hinzuzufügen oder zu entfernen. Um diese Änderungen vorzunehmen, gehen Sie zur Registerkarte 'Felder' und navigieren Sie zum Abschnitt 'historischer Vergleich', wo Sie die in der Dashboard für Leistungsvergleiche verwendeten Benchmarks ändern können.

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A total portfolio versus a benchmark index comparison is a method used by investors to measure the performance of their investments. The total portfolio represents all the investments held by an investor, while the benchmark index is a standard against which the performance of these investments is compared.

For example, if you have a portfolio of stocks, you might compare its performance to a benchmark index like the S&P 500. If your portfolio's return is higher than the S&P 500, it means your investments are performing well.

However, it's important to choose a benchmark index that closely aligns with your investment strategy. For instance, if your portfolio is heavily invested in technology stocks, the NASDAQ might be a more appropriate benchmark.

Remember, the goal is not necessarily to beat the benchmark but to understand how your investments are performing in the context of the broader market.

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Das Dashboard ist nicht nur Zahlen und Diagramme; es ist eine Erzählung Ihrer finanziellen Reise und Portfolioinvestition. Jeder Abschnitt ist ein Kapitel und jeder Datenpunkt ist eine Geschichte, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen für eine prosperierende wirtschaftliche Zukunft zu treffen.

Fazit

Jeder Investor kann von einem strukturierten und systematischen Ansatz zur Portfoliomanagement profitieren. Mit unserer Portfolio-Tracker Tabellenvorlage wird die komplexe Welt der Investitionen ein wenig einfacher. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor sind oder gerade erst anfangen, denken Sie daran, klug zu investieren, sorgfältig zu verfolgen und immer informiert zu sein. Wir würden uns freuen, von Ihren Erfahrungen im Kommentarbereich zu hören. Und denken Sie daran, diese Vorlage steht zum Download zur Verfügung.Lassen Sie uns wissen, was Sie denken und was Sie als nächstes sehen möchten – Frohes Investieren!

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