Portfölj Tracker

Introduktion

Kommer du ihåg "The Wolf of Wall Street"? Jordan Belforts liv var en hisnande berg-och dalbana av pengar, fester och, ja, aktier. Men bakom kulisserna är investering inte alltid om de kortfristiga topparna och dalarna i day trading. För många är det ett strategiskt spel av tålamod, där målet är att se konsekvent, långsiktig tillväxt i sina investeringar.

En konstant utmaning både för nybörjare och erfarna investerare är effektiv portföljhantering. Frågan handlar inte bara om vilka tillgångar man ska investera i, utan också om att hålla koll på dem, förstå deras historiska sammanhang och fatta informerade beslut för framtiden. Här kommer vår Portfölj Tracker kalkylbladsmall in i bilden, tillgänglig i både Microsoft Excel och Google Kalkylblad. I den här artikeln kommer vi att guida dig genom hur du effektivt kan hantera din portfölj med en mall som uppdaterar aktiedata i realtid. Vid slutet av det kommer du att veta hur du:

• Registrerar varje transaktion med en 'Investering' och 'Försäljning' bokföringsflik;
• Spårar prestanda för din portfölj;
• Håller ett öga på potentiella investeringsmöjligheter och övervakar marknaden med en bevakningslista;
• Analyserar historiska data och prestanda i en komplett instrumentpanel.

Medan Jordan och hans team levde ett högt liv baserat på omedelbara vinster i filmen, växte många investerare tyst sin förmögenhet med en långsiktig vision. De förstår stabiliteten i diversifierade portföljer och vikten av att noggrant registrera sina investeringar.

För att illustrera hur man använder vår mall, kommer vi att använda ett hypotetiskt scenario med ingen annan än Jordan Belfort. Föreställ dig en omvandlad Jordan, som lämnar den snabba världen av snabba affärer. För att starta denna nya resa behöver Jordan köpa nya värdepapper, och det är där vår flik 'Investment ledger' kommer in.

file_save

Download free weekly spreadsheets

Microsoft Excel Google Sheets Apple Numbers

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Join

OR

Not for commercial use

OR

file_save

Download 'Portfölj Tracker' spreadsheet — 15 sheets

Portfölj Tracker

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Subscribe

Commercial use allowed. View other plans

Mall

Investment ledger

Föreställ dig en lugn Jordan Belfort, som sitter ner och analyserar en potentiell aktie eller tillgång. Han bestämde sig för Alphabet Inc. (GOOG) som en lovande långsiktig investering och vill köpa 500 enheter. Denna transaktion kan dokumenteras i fliken 'Investment Ledger'. För att göra det, ange transaktionsdatumet, säkerhetsnamnet (i det här fallet, Alphabet Inc.), antalet förvärvade aktier, enhetspriset och, när det är relevant, eventuell handelsavgift eller provision. Det är värt att notera att medan handelsavgiften är en fast summa, är provisionen en procentuell baserad på inköpspriset.

När Jordan fortsätter sin investeringsresa kan han köpa mer av samma aktie eller diversifiera till andra värdepapper, som Amazon (AMZN) eller Apple (AAPL).Han kanske till och med vågar sig in i kryptovalutornas värld, genom att köpa några bitcoins. Denna mall beräknar automatiskt transaktionsbeloppet och presenterar detaljer om den förvärvade säkerheten, inklusive dess ticker, typ, sektor och valuta.

Dessutom genererar denna data en översiktssektion, fylld med interaktiva diagram för att underlätta analysen av dina investeringsmönster. Investerare kan spåra sina totala investeringar efter typ, sektor och individuell säkerhet. Dessutom erbjuder denna sektion ett diagram för att kartlägga investeringarnas progression, med detaljerade månatliga köp per säkerhet.

Real-tids aktiedata

En framstående funktion i detta kalkylblad är dess integration med Excels 'aktiedata'-format, vilket möjliggör realtidsmatning av aktieinformation. För de som är obekanta med detta, tillåter denna funktion användare att dra in aktierelaterad information och säkerställa att deras portfölj återspeglar aktuella marknadsdynamiker. Om du vill lägga till nya värdepapper med hjälp av denna funktion:

1. Ange det önskade säkerhetsnamnet i fältet 'Säkerhet';
2. Välj den nya säkerheten och navigera till Data > Datatypsektion > 'Aktie';
3. Välj den korrekta aktierepresentationen från rullgardinsmenyn som dyker upp.

Genom att utföra dessa steg säkerställer du att ditt kalkylblad förblir uppdaterat med aktiemarknadens ständigt föränderliga landskap samt tar bort gissningar och manuella uppdateringar.

Denna funktion utrustar dig med en omfattande uppsättning datapunkter. Den integrerar allt från det aktuella priset till dagens grundläggande mätvärden, såsom stängnings-, högsta- och lägsta värden.

Du kan få insikt i din tillgångs årliga prestanda med 52-veckors högsta och lägsta värden, och förstå marknadsstrukturen via marknadskapitalisering. Andra viktiga datapunkter övervakas också av mallen, som förändringsvärdet, handelsvolymen och PE-kvoten, för att förstå värderingsnyanser och allmänna detaljer, som börsen där aktien finns. Beskrivningen av varje datapunkt kan hittas i fliken 'Fält', för att säkerställa att du kan analysera och strategisera din tillgångs prestanda.

Försäljningsjournal

Efter en tid och observation bestämmer Jordan att det är rätt ögonblick att sälja en del av sina tillgångar för att låsa in sina vinster. I vår hypotetiska situation väljer Jordan att sälja hälften av sina Alphabet Inc. (GOOG) aktier. Att registrera detta är mycket likt hur vi angav inköpsdatan. Men skillnaden nu är att vi säljer värdepapper och inte köper dem.

Börja med att ange försäljningsdatumet i fliken 'Försäljningsjournal'.Välj sedan från rullgardinsmenyn den säkerhet du har sålt. Denna meny uppdateras baserat på dina tidigare inmatningar i fliken 'Investment Ledger'. Ange sedan antalet sålda enheter, priset de såldes för och eventuella tillämpliga avgifter eller provisioner. Denna inställning gör att du kan spåra vinsten eller förlusten från försäljningen.

När tiden går och Jordan gör fler försäljningar, oavsett om det är aktier eller kryptovaluta, erbjuder denna flik en tydlig redovisning. Den ger honom en ögonblicksbild av hans transaktioner, vilket hjälper honom att förstå och spåra framgången med hans försäljningsbeslut. Det finns också diagram i detta avsnitt som kan visa vinster eller förluster per säkerhet, vilket ger en visuell representation av framgångsrika och mindre framgångsrika affärer. När alla detaljer är inmatade i Investment och Sales ledger-fliken, kommer 'Portfolio'-fliken att vara redo att spåra aktuella investeringsställningar.

Portfölj

Betrakta 'Portfolio'-fliken som en fågelperspektiv av dina investeringar, mycket som hur Jordan kanske tar ett steg tillbaka för att bedöma det bredare landskapet av hans finansiella strävanden. 'Portfolio'-fliken återspeglar dynamiskt de data du har matat in i både 'Investment' och 'Sales' ledger-flikarna. Registrera ett köp, och den säkerheten blir en del av din tillgångslista. På samma sätt, logga en försäljning, och det motsvarande beloppet dras automatiskt från din portfölj.

Till exempel, även om vi registrerade ett köp av 500 enheter av Alphabet Inc. (GOOG) aktier för Jordan, innehåller portföljen nu endast 250 enheter på grund av den tidigare försäljningen som gjordes. Dessutom kommer du också att ha en uppdelning av dina tillgångars detaljer:

• Typerna av värdepapper du äger;
• Antalet enheter för varje;
• Genomsnittlig kostnad per enhet;
• Det nuvarande marknadsvärdet.

Detta marknadsvärde beräknas baserat på realtidsdata, vilket säkerställer att du har en uppdaterad bild av dina tillgångars värde. Fliken uppskattar också det totala värdet av varje ägt värdepapper, det investerade beloppet och dina vinster (eller förluster) för varje investering. Dessutom finns det ett minidiagram som visar förändringen i värdet på varje värdepapper under det senaste året.

Denna flik ger också en tydlig bild av hur varje investering presterar och lyfter fram de som underpresterar eller överträffar andra. Dessutom, högst upp, erbjuder 'Livstidsportföljöversikt' diagram som visar din portföljs fördelning efter värdepapperstyp och investerade sektorer. Den bryter också ner prestanda efter bransch och visar den totala avkastningen på din nuvarande portfölj.

Använd denna flik som en ögonblicksbild av din portföljprestanda och diversifiering. Den färdiga, vi kommer att dyka in i det om en sekund. Men här kan du övervaka hälsan på dina investeringar och identifiera områden som kan behöva närmare granskning.Att centralisera data från 'Investering'- och 'Försäljning'-boken på denna flik gör det lättare att förstå din nuvarande ställning och portföljprofil. När du fortsätter på din finansiella resa är det också viktigt att veta hur man håller sig före och är informerad om potentiella framtida investeringsmöjligheter för förvärv och försäljningar. Om du vill optimera din portfölj och avkastning - det är där 'Bevakningslista'-fliken kommer in.

Bevakningslista

Bevakningslistan är ett kritiskt verktyg för investerare. Oavsett om du är en erfaren proffs som Jordan eller en nybörjare investerare, ger denna flik ett organiserat utrymme för att spåra värdepapper du överväger för framtida investeringar.

Till exempel, låt oss säga att Jordan hör om en potentiell ökning i Tesla (TSLA). Han kan snabbt lägga till det i sin bevakningslista. För att göra detta, ange värdepapperets namn i tabellen, och om nödvändigt, följ samma steg som tidigare för att formatera fältet som en 'aktie'-datatyp. När du gör det kommer mallen att fylla i realtidsdata om Tesla, vilket ger dess nuvarande marknadspris, 52-veckors hög/låg, och tidigare prestandatrender. Denna flik ger således en koncis översikt över värdepapperets position på marknaden.

'Bevakningslista'-fliken har också en 'Historisk prestanda'-sektion. Du kan välja ett värdepapper från din bevakningslista, definiera en specifik period och välja en intervalltyp (dvs. daglig, veckovis eller månadsvis).Mallen kommer sedan att generera ett dynamiskt diagram som spårar säkerhetens prestanda under den valda tidsramen.

Genom att underhålla en sådan bevakningslista kan Jordan - eller du - vid ett ögonkast, bestämma rätt tidpunkt att dyka in i en ny investering eller när man ska avstå. Denna proaktiva strategi säkerställer att investerare alltid är redo att gripa möjligheter när de presenterar sig.

Nu har vi täckt varje steg i investeringsprocessen: köpet, försäljningen, portföljhanteringen och bevakningslistan för investeringsmöjligheter. Denna mall centraliserar all denna information i en komplett instrumentpanel för att hjälpa dig att övervaka och spåra prestanda för din portfölj samtidigt som du studerar möjliga alternativ och strategiserar för framtida tillväxt.

Instrumentpanel

Fliken 'Instrumentpanel' kombinerar data från andra avsnitt för att erbjuda ett högnivåperspektiv på din portföljs prestanda och göra komplexiteten hos siffror mycket mer hanterbar.

Översiktsavsnittet ger en tydlig bild av din finansiella position, detaljerar det totala värdet av dina tillgångar, totalt investerat och de efterföljande avkastningarna - både i dollar och som en procentandel. Dessutom visar det hur dina tillgångar är fördelade i termer av deras värde och de avkastningar de har ackumulerat.Detta avsnitt är i huvudsak din ekonomiska hälsokontroll, som avslöjar hur dina investeringar har klarat sig och var de för närvarande står.

Följande avsnitt, Portföljprestanda, går in på detaljerna i dina avkastningar. Med stapeldiagram uppdelade efter 'Värdepapper', 'Sektor' och 'Värdepapperstyp' får du en nyanserad bild av hur varje sektor eller värdepapper har presterat. Det representerar visuellt var vinsterna kommer från och vilka branscher eller värdepapper som är de verkliga kraftspelarna.

Nästa, du kommer att stöta på en omfattande analys av enskilda värdepapper i avsnittet 'Portföljdetaljer'. Välj ett värdepapper från din portfölj, och instrumentpanelen kommer att visa allt från antalet enheter som innehas, totalt värde och avkastningsprocent till aktuella och historiska prisuppgifter. Detta avsnitt är den detaljerade anatomin av ditt värdepapper, som ger insikter i dess förflutna, nuvarande och potentiella framtid.

Slutligen är avsnittet Historisk prestanda där det förflutna möter nuet. Med linjediagram som illustrerar det slutliga värdet och förändringen i procentvärde kan du spåra hur ett visst värdepapper eller hela din portfölj har trendat över en period.

Dessutom kan en prestandajämförelse med referenspunkter, som SPDR S&P 500 ETF, ge perspektiv på hur dina investeringar klarar sig mot bredare marknadsindex för att säkerställa att du är på rätt spår med dina finansiella mål.

Detta avsnitt är anpassningsbart och låter dig välja säkerhet, period och intervalltyp - vare sig det är dagligt, veckovis eller månadsvis - för övervakning. Dessutom har du flexibiliteten att lägga till eller ta bort referenspunkter för jämförelse. För att göra dessa ändringar, gå till fliken 'Fält' och navigera till avsnittet 'historisk jämförelse', där du kan ändra de referenspunkter som används i Dashboard för prestandajämförelser.

Dashboard är inte bara siffror och diagram; det är en berättelse om din finansiella resa och portföljinvestering. Varje avsnitt är ett kapitel, och varje datapunkt är en historia, som hjälper dig att fatta informerade beslut för en blomstrande ekonomisk framtid.

Slutsats

Varje investerare kan dra nytta av en strukturerad och systematisk strategi för portföljhantering. Med vår Portfölj Tracker kalkylbladsmall blir den komplexa världen av investeringar lite enklare. Så, oavsett om du är en erfaren investerare eller precis börjar, kom ihåg att investera smart, spåra noggrant och alltid vara informerad. Vi skulle älska att höra om dina erfarenheter i kommentarsektionen. Och kom ihåg, denna mall är tillgänglig för nedladdning.Låt oss veta vad du tycker och vad du önskar se härnäst – Lycklig investering!