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Introducción

¿Recuerdas [EDQ]El Lobo de Wall Street[EDQ]? La vida de Jordan Belfort fue una emocionante montaña rusa de dinero, fiestas y, sí, acciones. Pero detrás de escena, invertir no siempre se trata de los altibajos a corto plazo del comercio diario. Para muchos, es un juego estratégico de paciencia, donde el objetivo es ver un crecimiento constante y a largo plazo en sus inversiones.

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Un desafío constante que enfrentan tanto los novatos como los inversores experimentados es la gestión eficiente de la cartera. La pregunta no es solo acerca de en qué activos invertir, sino también sobre cómo hacer un seguimiento de ellos, entender su contexto histórico y tomar decisiones informadas para el futuro. Aquí es donde entra en juego nuestra plantilla de hoja de cálculo Rastreador de Portafolio, disponible tanto en Microsoft Excel como en Google Sheets. En este artículo, te guiaremos sobre cómo gestionar eficientemente tu cartera con una plantilla que actualiza los datos de las acciones en tiempo real. Al final de este, sabrás cómo:

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  • Registrar cada transacción con una pestaña de 'Inversión' y 'Ventas';
  • Seguir el rendimiento de tu cartera;
  • Mantener un ojo en las posibles oportunidades de inversión y monitorear el mercado con una lista de seguimiento;
  • Analizar los datos históricos y el rendimiento en un panel de control completo.
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Mientras Jordan y su equipo vivían una vida lujosa basada en ganancias inmediatas en la película, muchos inversores aumentaron silenciosamente su riqueza con una visión a largo plazo. Entienden la estabilidad de las carteras diversificadas y la importancia de registrar meticulosamente sus inversiones.

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Para ilustrar cómo usar nuestra plantilla, utilizaremos un escenario hipotético con nada menos que Jordan Belfort. Imagina a un Jordan transformado, dejando atrás el mundo acelerado de las operaciones rápidas. Para comenzar este nuevo viaje, Jordan necesita comprar nuevos valores, y ahí es donde entra nuestra pestaña 'Registro de inversiones'.

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Plantilla

Registro de inversiones

Imagina a un tranquilo Jordan Belfort, sentado y analizando una posible acción o activo. Decidió que Alphabet Inc. (GOOG) es una inversión a largo plazo prometedora y quiere comprar 500 unidades. Esta transacción se puede documentar en la pestaña 'Registro de inversiones'. Para hacerlo, ingrese la fecha de la transacción, el nombre del valor (en este caso, Alphabet Inc.), el número de acciones adquiridas, el precio unitario y, cuando sea relevante, cualquier tarifa de operación o comisión. Vale la pena señalar que, mientras que la tarifa de operación es una suma fija, la comisión es un porcentaje basado en el precio de compra.

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A medida que Jordan continúa su viaje de inversión, podría comprar más de la misma acción o diversificarse en otros valores, como Amazon (AMZN) o Apple (AAPL).Podría incluso aventurarse en el mundo de las criptomonedas, comprando algunos bitcoins. Esta plantilla calcula automáticamente el monto de la transacción y presenta detalles sobre el valor adquirido, incluyendo su ticker, tipo, sector y moneda.

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Además, estos datos generan una sección de resumen, poblada con gráficos interactivos para facilitar el análisis de sus patrones de inversión. Los inversores pueden seguir sus inversiones totales por tipo, sector y valor individual. Adicionalmente, esta sección ofrece un gráfico para trazar la progresión de las inversiones, detallando las compras mensuales por valor.

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Datos de acciones en tiempo real

Una característica destacada de esta hoja de cálculo es su integración con el formato 'datos de acciones' de Excel, que permite la alimentación en tiempo real de información de acciones. Para aquellos no familiarizados, esta funcionalidad permite a los usuarios incorporar información relacionada con las acciones y asegurar que su cartera refleje las dinámicas actuales del mercado. En caso de que quiera añadir nuevos valores utilizando esta característica:

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  1. Introduzca el nombre del valor deseado en el campo 'Seguridad';
  2. Seleccione el nuevo valor y navegue a Datos > Sección tipo de datos > 'Acciones';
  3. Elija la correcta representación de acciones de la lista desplegable que aparece.

Al realizar estos pasos, asegura que su hoja de cálculo se mantenga actualizada con el paisaje siempre cambiante del mercado de valores, así como eliminar las conjeturas y las actualizaciones manuales.

Esta característica le equipa con un conjunto completo de puntos de datos. Integra todo, desde el precio actual hasta las métricas básicas del día, como los valores de cierre, alto y bajo.

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Puede obtener información sobre el rendimiento anual de su activo con el alto y bajo de 52 semanas, y entender la estructura del mercado a través de la capitalización de mercado. Otros puntos de datos importantes también son monitoreados por la plantilla, como el valor del cambio, el volumen de negociación y la relación PE, para entender las sutilezas de la valoración y los detalles generales, como la Bolsa donde se encuentra la acción. La descripción de cada punto de datos se puede encontrar en la pestaña 'Campos', para asegurar que puede analizar y planificar el rendimiento de su activo.

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Libro de Ventas

Después de algún tiempo y observación, Jordan decide que es el momento adecuado para vender algunos de sus activos para asegurar sus ganancias. En nuestra situación hipotética, Jordan elige vender la mitad de sus acciones de Alphabet Inc. (GOOG). Registrar esto es muy similar a cómo ingresamos los datos de compra. Sin embargo, la diferencia ahora es que estamos vendiendo valores y no comprándolos.

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Comience ingresando la fecha de venta en la pestaña 'Libro de ventas'.Luego, seleccione del menú desplegable el valor que ha vendido. Este menú se actualiza en función de sus entradas anteriores en la pestaña 'Registro de Inversiones'. A continuación, indique el número de unidades vendidas, el precio al que se vendieron y cualquier tarifa o comisión aplicable. Esta configuración le permite rastrear la ganancia o pérdida de la venta.

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A medida que pasa el tiempo y Jordan realiza más ventas, ya sean acciones o criptomonedas, esta pestaña ofrece un registro claro. Le proporciona una instantánea de sus transacciones, ayudándole a entender y seguir el éxito de sus decisiones de venta. También hay gráficos en esta sección que pueden mostrar ganancias o pérdidas por valor, proporcionando una representación visual de las operaciones exitosas y menos exitosas. Una vez que todos los detalles se ingresan en la pestaña de Registro de Inversiones y Ventas, la pestaña 'Cartera' estará lista para rastrear la situación actual de las inversiones.

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Cartera

Considere la pestaña 'Cartera' como una vista panorámica de sus inversiones, muy similar a cómo Jordan podría dar un paso atrás para evaluar el panorama más amplio de sus esfuerzos financieros. La pestaña 'Cartera' refleja dinámicamente los datos que ha ingresado en las pestañas 'Inversiones' y 'Ventas'. Registre una compra y ese valor se convierte en parte de su lista de activos. De la misma manera, registre una venta, y el monto correspondiente se deduce automáticamente de su cartera.

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Por ejemplo, aunque registramos una compra de 500 unidades de acciones de Alphabet Inc. (GOOG) para Jordan, la cartera ahora solo tiene 250 unidades debido a la venta anterior realizada. Además de eso, también tendrás un desglose de los detalles de tus activos:

  • Los tipos de valores que posees;
  • El número de unidades de cada uno;
  • El costo promedio por unidad;
  • El valor de mercado actual.

Este valor de mercado se calcula en base a datos en tiempo real, asegurando que tengas una visión actualizada del valor de tu activo. La pestaña también estima el valor total de cada valor poseído, la cantidad invertida y tus ganancias (o pérdidas) para cada inversión. Además, hay un mini gráfico que muestra el cambio en el valor de cada valor durante el último año.

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Esta pestaña también proporciona una visión clara de cómo se está desempeñando cada inversión y resalta aquellas que están subdesempeñando o superando a otras. Además, en la parte superior, la 'Visión General de la Cartera de por Vida' ofrece gráficos que muestran la distribución de tu cartera por tipo de valor y sectores invertidos. También desglosa el rendimiento por industria y muestra el rendimiento total en tu cartera actual.

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Utiliza esta pestaña como un tablero de instantáneas para el rendimiento y diversificación de tu cartera. El completado, profundizaremos en eso en un segundo. Pero, aquí, puedes monitorear la salud de tus inversiones e identificar áreas que pueden necesitar un examen más detallado.Centralizar los datos de los libros de 'Inversiones' y 'Ventas' en esta pestaña facilita la comprensión de su posición actual y el perfil de su cartera. A medida que avanza en su trayecto financiero, también es esencial saber cómo mantenerse al frente e informarse sobre las posibles oportunidades futuras de inversión para adquisiciones y ventas. Si desea optimizar su cartera y sus rendimientos, ahí es donde interviene la pestaña 'Lista de seguimiento'.

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Lista de seguimiento

La lista de seguimiento es una herramienta crítica para los inversores. Ya sea que sea un profesional experimentado como Jordan o un inversor novato, esta pestaña proporciona un espacio organizado para rastrear los valores que está considerando para futuras inversiones.

Por ejemplo, supongamos que Jordan escucha sobre un posible aumento en Tesla (TSLA). Puede agregarlo rápidamente a su lista de seguimiento. Para hacer esto, ingrese el nombre del valor en la tabla y, si es necesario, siga los mismos pasos que antes para formatear el campo como un tipo de datos 'stock'. Al hacerlo, la plantilla llenará datos en tiempo real sobre Tesla, proporcionando su precio de mercado actual, el máximo/mínimo de 52 semanas y las tendencias de rendimiento pasadas. Esta pestaña proporciona así una visión concisa de la posición del valor en el mercado.

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La pestaña 'Lista de seguimiento' también presenta una sección de 'Rendimiento histórico'. Puede elegir un valor de su lista de seguimiento, definir un período específico y seleccionar un tipo de intervalo (es decir, diario, semanal o mensual).La plantilla generará entonces un gráfico dinámico que sigue el rendimiento del valor a lo largo del periodo de tiempo seleccionado.

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Al mantener una lista de seguimiento de este tipo, Jordan - o usted - puede, de un vistazo, decidir el momento adecuado para sumergirse en una nueva inversión o cuándo abstenerse. Este enfoque proactivo asegura que los inversores siempre estén listos para aprovechar las oportunidades a medida que se presentan.

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Ahora, hemos cubierto cada paso en el proceso de inversión: la compra, la venta, la gestión de la cartera y la lista de seguimiento para oportunidades de inversión. Esta plantilla centraliza toda esta información en un panel completo para ayudarle a monitorear y seguir el rendimiento de su cartera mientras estudia posibles alternativas y estrategias para el crecimiento futuro.

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Panel de control

La pestaña 'Panel de control' combina datos de otras secciones para ofrecer una perspectiva de alto nivel sobre el rendimiento de su cartera y hacer que la complejidad de los números sea mucho más manejable.

La sección de Resumen proporciona una visión clara de su posición financiera, detallando el valor total de sus activos, total invertido y los rendimientos subsiguientes - tanto en dólares como en porcentaje. Además, muestra cómo se distribuyen sus activos en términos de su valor y los rendimientos que han acumulado.Esta sección es esencialmente su chequeo de salud financiera, revelando cómo han evolucionado sus inversiones y dónde se encuentran actualmente.

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La siguiente sección, Rendimiento de la Cartera, profundiza en las complejidades de sus retornos. Con gráficos de barras segregados por 'Seguridad', 'Sector' y 'Tipo de Seguridad', obtiene una visión matizada de cómo ha estado funcionando cada sector o seguridad. Representa visualmente de dónde provienen las ganancias y qué industrias o valores son los verdaderos jugadores de poder.

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A continuación, encontrará un análisis exhaustivo de valores individuales en la sección 'Detalles de la Cartera'. Seleccione un valor de su cartera, y el Tablero mostrará todo, desde el número de unidades en posesión, valor total y porcentajes de retorno hasta los datos de precios actuales e históricos. Esta sección es la anatomía detallada de su valor, proporcionando información sobre su pasado, presente y potencial futuro.

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Por último, la sección de Rendimiento Histórico es donde el pasado se encuentra con el presente. Con gráficos de líneas que ilustran el valor de cierre y el cambio en el valor porcentual, puede seguir cómo una seguridad en particular o toda su cartera ha tendido a lo largo de un período.

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Además, una comparación de rendimiento con referencias, como el ETF SPDR S&P 500, puede ofrecer una perspectiva sobre cómo se están desempeñando sus inversiones en comparación con los índices de mercado más amplios para asegurarse de que está en el camino correcto con sus objetivos financieros.

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Esta sección es personalizable y le permite elegir la seguridad, el período y el tipo de intervalo, ya sea diario, semanal o mensual, para el monitoreo. Además, tiene la flexibilidad de agregar o eliminar referencias para la comparación. Para hacer estos cambios, vaya a la pestaña 'Campos' y navegue hasta la sección de 'comparación histórica', donde puede modificar las referencias utilizadas en el Tablero para las comparaciones de rendimiento.

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A total portfolio versus a benchmark index comparison is a method used by investors to measure the performance of their investments. The total portfolio represents all the investments held by an investor, while the benchmark index is a standard against which the performance of these investments is compared.

For example, if you have a portfolio of stocks, you might compare its performance to a benchmark index like the S&P 500. If your portfolio's return is higher than the S&P 500, it means your investments are performing well.

However, it's important to choose a benchmark index that closely aligns with your investment strategy. For instance, if your portfolio is heavily invested in technology stocks, the NASDAQ might be a more appropriate benchmark.

Remember, the goal is not necessarily to beat the benchmark but to understand how your investments are performing in the context of the broader market.

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El Tablero no son solo números y gráficos; es una narrativa de su viaje financiero y la inversión de su cartera. Cada sección es un capítulo, y cada punto de datos es una historia, que le ayuda a tomar decisiones informadas para un futuro económico próspero.

Conclusión

Cada inversor puede beneficiarse de un enfoque estructurado y sistemático para la gestión de carteras. Con nuestra plantilla de hoja de cálculo Rastreador de Portafolio, el complejo mundo de las inversiones se vuelve un poco más sencillo. Por lo tanto, ya sea que sea un inversor experimentado o esté comenzando, recuerde invertir de manera inteligente, realizar un seguimiento meticuloso y siempre estar informado. Nos encantaría escuchar sobre sus experiencias en la sección de comentarios. Y recuerde, esta plantilla está disponible para descargar.Háganos saber qué piensa y qué desea ver a continuación - ¡Feliz inversión!

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