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Introduzione

Ricordate [EDQ]Il Lupo di Wall Street[EDQ]? La vita di Jordan Belfort era un emozionante roller coaster di denaro, feste e, sì, azioni. Ma dietro le quinte, l'investimento non è sempre riguardo gli alti e bassi a breve termine del day trading. Per molti, è un gioco strategico di pazienza, dove l'obiettivo è vedere una crescita costante e a lungo termine dei propri investimenti.

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Una sfida costante che sia i novizi che gli investitori esperti affrontano è la gestione efficiente del portafoglio. La questione non riguarda solo in quali asset investire, ma anche come tenerne traccia, comprendere il loro contesto storico e prendere decisioni informate per il futuro. Qui è dove entra in gioco il nostro modello di foglio di calcolo Portfolio Tracker, disponibile sia in Microsoft Excel che in Google Fogli. In questo articolo, vi guideremo su come gestire in modo efficiente il vostro portafolio con un modello che aggiorna i dati delle azioni in tempo reale. Alla fine di esso, saprete come:

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  • Registrare ogni transazione con una scheda 'Investimento' e 'Vendite';
  • Monitorare le prestazioni del vostro portafoglio;
  • Tenere d'occhio le potenziali opportunità di investimento e monitorare il mercato con una watchlist;
  • Analizzare i dati storici e le prestazioni in un cruscotto completo.
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Mentre Jordan e la sua squadra vivevano una vita agiata basata su guadagni immediati nel film, molti investitori hanno silenziosamente aumentato la loro ricchezza con una visione a lungo termine. Essi comprendono la stabilità dei portafogli diversificati e l'importanza di registrare meticolosamente i loro investimenti.

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Per illustrare come utilizzare il nostro modello, useremo uno scenario ipotetico con nientemeno che Jordan Belfort. Immagina un Jordan trasformato, che lascia alle spalle il mondo frenetico delle transazioni rapide. Per iniziare questo nuovo viaggio, Jordan ha bisogno di acquistare nuovi titoli, ed è qui che entra in gioco la nostra scheda 'Registro degli investimenti'.

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Modello

Registro degli investimenti

Immagina un tranquillo Jordan Belfort, seduto e che analizza un potenziale titolo o asset. Ha deciso su Alphabet Inc. (GOOG) come un promettente investimento a lungo termine e vuole acquistare 500 unità. Questa transazione può essere documentata nella scheda 'Registro degli investimenti'. Per farlo, inserisci la data della transazione, il nome del titolo (in questo caso, Alphabet Inc.), il numero di azioni acquisite, il prezzo unitario e, quando rilevante, qualsiasi commissione di negoziazione o commissione. È importante notare che mentre la commissione di negoziazione è una somma fissa, la commissione è una percentuale basata sul prezzo di acquisto.

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Mentre Jordan prosegue il suo viaggio di investimento, potrebbe acquistare più dello stesso titolo o diversificare in altri titoli, come Amazon (AMZN) o Apple (AAPL).Potrebbe anche avventurarsi nel mondo delle criptovalute, acquistando alcuni bitcoin. Questo modello calcola automaticamente l'importo della transazione e presenta dettagli sulla sicurezza acquisita, inclusi il suo ticker, tipo, settore e valuta.

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Inoltre, questi dati generano una sezione di panoramica, popolata con grafici interattivi per facilitare l'analisi dei tuoi schemi di investimento. Gli investitori possono monitorare i loro investimenti totali per tipo, settore e sicurezza individuale. Inoltre, questa sezione offre un grafico per mappare la progressione degli investimenti, dettagliando gli acquisti mensili per sicurezza.

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Dati in tempo reale sulle azioni

Una caratteristica distintiva di questo foglio di calcolo è la sua integrazione con il formato 'dati sulle azioni' di Excel, che consente il flusso in tempo reale delle informazioni sulle azioni. Per coloro che non sono familiari, questa funzionalità consente agli utenti di estrarre informazioni relative alle azioni e garantire che il loro portafoglio rifletta le dinamiche attuali del mercato. Nel caso in cui si desideri aggiungere nuove sicurezze utilizzando questa funzione:

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  1. Inserisci il nome della sicurezza desiderata nel campo 'Sicurezza';
  2. Seleziona la nuova sicurezza e naviga fino a Dati > Sezione tipo di dati > 'Stock';
  3. Scegli la corretta rappresentazione delle azioni dal menu a discesa che appare.

Eseguendo questi passaggi, ti assicuri che il tuo foglio di calcolo rimanga aggiornato con il panorama sempre mutevole del mercato azionario, oltre a rimuovere le congetture e gli aggiornamenti manuali.

Questa funzione ti fornisce un insieme completo di punti dati. Integra tutto, dal prezzo corrente alle metriche di base del giorno, come i valori di chiusura, massimo e minimo.

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Puoi ottenere informazioni sulle prestazioni annuali del tuo asset con il massimo e il minimo di 52 settimane, e comprendere la struttura del mercato tramite la capitalizzazione di mercato. Altri punti dati importanti sono monitorati dal template, come il valore del cambiamento, il volume di trading e il rapporto PE, per comprendere le sfumature della valutazione e i dettagli generali, come la Borsa dove è quotata l'azione. La descrizione di ogni punto dati può essere trovata nella scheda 'Campi', per assicurarti di poter analizzare e pianificare le prestazioni del tuo asset.

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Registro delle vendite

Dopo un po' di tempo e osservazione, Jordan decide che è il momento giusto per vendere alcuni dei suoi asset per bloccare i suoi guadagni. Nella nostra situazione ipotetica, Jordan sceglie di vendere la metà delle sue azioni Alphabet Inc. (GOOG). Registrare questo è molto simile a come abbiamo inserito i dati di acquisto. Tuttavia, la differenza ora è che stiamo vendendo titoli e non comprandoli.

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Inizia a inserire la data di vendita nella scheda 'Registro delle vendite'.Quindi, seleziona dal menu a discesa il titolo che hai venduto. Questo menu si aggiorna in base ai tuoi precedenti inserimenti nella scheda 'Registro degli Investimenti'. Successivamente, indica il numero di unità vendute, il prezzo al quale sono state vendute e eventuali commissioni o spese applicabili. Questa configurazione ti permette di monitorare il profitto o la perdita dalla vendita.

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Con il passare del tempo e con Jordan che effettua sempre più vendite, sia che si tratti di azioni o di criptovalute, questa scheda offre un registro chiaro. Gli fornisce un'istantanea delle sue transazioni, aiutandolo a capire e monitorare il successo delle sue decisioni di vendita. Ci sono anche grafici in questa sezione che possono mostrare guadagni o perdite per titolo, fornendo una rappresentazione visiva delle operazioni di successo e meno di successo. Una volta inseriti tutti i dettagli nelle schede Registro degli Investimenti e delle Vendite, la scheda 'Portafoglio' sarà pronta per monitorare l'attuale posizione degli investimenti.

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Portafoglio

Considera la scheda 'Portafoglio' come una visione a volo d'uccello dei tuoi investimenti, molto simile a come Jordan potrebbe fare un passo indietro per valutare il panorama più ampio dei suoi sforzi finanziari. La scheda 'Portafoglio' riflette dinamicamente i dati che hai inserito sia nella scheda 'Investimenti' che nella scheda 'Vendite'. Registra un acquisto, e quel titolo diventa parte della tua lista di attività. Allo stesso modo, registra una vendita, e l'importo corrispondente viene automaticamente detratto dal tuo portafoglio.

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Ad esempio, anche se abbiamo registrato un acquisto di 500 unità di azioni Alphabet Inc. (GOOG) per Jordan, il portafoglio ora detiene solo 250 unità a causa della precedente vendita effettuata. Inoltre, avrai anche un dettaglio dei tuoi beni:

  • I tipi di titoli che possiedi;
  • Il numero di unità per ciascuno;
  • Il costo medio per unità;
  • Il valore di mercato attuale.

Questo valore di mercato è calcolato sulla base di dati in tempo reale, garantendo una visione aggiornata del valore del tuo bene. La scheda stima anche il valore totale di ciascun titolo posseduto, l'importo investito e i tuoi guadagni (o perdite) per ciascun investimento. Inoltre, c'è un mini grafico che mostra la variazione del valore di ciascun titolo nell'ultimo anno.

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Questa scheda fornisce anche una visione chiara delle prestazioni di ciascun investimento e mette in evidenza quelli che sottoperformano o superano gli altri. Inoltre, in alto, l' 'Panoramica del Portafoglio di Tutta la Vita' offre grafici che mostrano la distribuzione del tuo portafoglio per tipo di titolo e settori investiti. Suddivide anche le prestazioni per settore e mostra il rendimento totale sul tuo portafoglio attuale.

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Utilizza questa scheda come un cruscotto istantaneo per le prestazioni e la diversificazione del tuo portafoglio. Quello completato, ne parleremo tra un secondo. Ma, qui, puoi monitorare la salute dei tuoi investimenti e identificare le aree che potrebbero necessitare di un esame più attento.Centralizzare i dati dai registri 'Investimenti' e 'Vendite' in questa scheda rende più facile comprendere la vostra posizione attuale e il profilo del portafoglio. Mentre si prosegue nel proprio percorso finanziario, è anche essenziale sapere come rimanere avanti e essere informati sulle potenziali future opportunità di investimento per acquisizioni e vendite. Se si desidera ottimizzare il proprio portafoglio e i rendimenti - è qui che interviene la scheda 'Watchlist'.

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Watchlist

La watchlist è uno strumento fondamentale per gli investitori. Che siate un professionista esperto come Jordan o un investitore alle prime armi, questa scheda fornisce uno spazio organizzato per tenere traccia dei titoli che state considerando per futuri investimenti.

Ad esempio, supponiamo che Jordan senta parlare di un potenziale aumento di Tesla (TSLA). Può aggiungerlo rapidamente alla sua watchlist. Per fare ciò, inserire il nome del titolo nella tabella e, se necessario, seguire gli stessi passaggi di prima per formattare il campo come un tipo di dati 'stock'. Facendo ciò, il modello popolerà dati in tempo reale su Tesla, fornendo il suo prezzo di mercato attuale, l'alto/basso di 52 settimane e le tendenze delle prestazioni passate. Questa scheda fornisce quindi una panoramica concisa della posizione del titolo sul mercato.

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La scheda 'Watchlist' presenta anche una sezione 'Performance storica'. È possibile scegliere un titolo dalla propria watchlist, definire un periodo specifico e selezionare un tipo di intervallo (ad esempio, giornaliero, settimanale o mensile).Il modello genererà quindi un grafico dinamico che traccia le prestazioni del titolo nel corso del periodo di tempo scelto.

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Mantenendo una tale lista di controllo, Jordan - o tu - può, con un solo sguardo, decidere il momento giusto per tuffarsi in un nuovo investimento o quando aspettare. Questo approccio proattivo garantisce che gli investitori siano sempre pronti a cogliere le opportunità non appena si presentano.

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Ora, abbiamo coperto ogni passaggio nel processo di investimento: l'acquisto, la vendita, la gestione del portafoglio e la lista di controllo per le opportunità di investimento. Questo modello centralizza tutte queste informazioni in un cruscotto completo per aiutarti a monitorare e tracciare le prestazioni del tuo portafoglio mentre studi possibili alternative e pianifichi la crescita futura.

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Cruscotto

La scheda 'Cruscotto' combina i dati delle altre sezioni per offrire una prospettiva di alto livello sulle prestazioni del tuo portafoglio e rendere la complessità dei numeri molto più gestibile.

La sezione Panoramica fornisce una visione chiara della tua posizione finanziaria, dettagliando il valore totale dei tuoi beni, l'investimento totale e i rendimenti successivi - sia in dollari che in percentuale. Inoltre, mostra come sono distribuiti i tuoi beni in termini di valore e dei rendimenti che hanno accumulato.Questa sezione è essenzialmente il tuo controllo della salute finanziaria, che rivela come sono andati i tuoi investimenti e dove si trovano attualmente.

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La sezione successiva, Rendimento del Portafoglio, si addentra nelle complessità dei tuoi rendimenti. Con grafici a barre suddivisi per 'Titolo', 'Settore' e 'Tipo di Titolo', ottieni una visione sfumata di come ogni settore o titolo si è comportato. Rappresenta visivamente da dove provengono i guadagni e quali settori o titoli sono i veri protagonisti.

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Successivamente, incontrerai un'analisi completa dei titoli individuali nella sezione 'Dettagli del Portafoglio'. Seleziona un titolo dal tuo portafoglio, e il Dashboard mostrerà tutto, dal numero di unità detenute, valore totale, e percentuali di rendimento ai dati di prezzo attuali e storici. Questa sezione è l'anatomia dettagliata del tuo titolo, fornendo intuizioni sul suo passato, presente e potenziale futuro.

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Infine, la sezione Rendimento Storico è dove il passato incontra il presente. Con grafici a linee che illustrano il valore di chiusura e il cambiamento in percentuale di valore, puoi monitorare come un particolare titolo o l'intero tuo portafoglio si è comportato nel corso di un periodo.

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Inoltre, un confronto delle prestazioni con i benchmark, come l'ETF SPDR S&P 500, può offrire una prospettiva su come stanno andando i vostri investimenti rispetto agli indici di mercato più ampi per assicurarvi di essere sulla giusta strada con i vostri obiettivi finanziari.

Questa sezione è personalizzabile e vi permette di scegliere il titolo, il periodo e il tipo di intervallo, che sia giornaliero, settimanale o mensile, per il monitoraggio. Inoltre, avete la flessibilità di aggiungere o rimuovere i benchmark per il confronto. Per apportare queste modifiche, andate alla scheda 'Fields' e navigate alla sezione 'historical comparison', dove potete modificare i benchmark utilizzati nella Dashboard per i confronti delle prestazioni.

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A total portfolio versus a benchmark index comparison is a method used by investors to measure the performance of their investments. The total portfolio represents all the investments held by an investor, while the benchmark index is a standard against which the performance of these investments is compared.

For example, if you have a portfolio of stocks, you might compare its performance to a benchmark index like the S&P 500. If your portfolio's return is higher than the S&P 500, it means your investments are performing well.

However, it's important to choose a benchmark index that closely aligns with your investment strategy. For instance, if your portfolio is heavily invested in technology stocks, the NASDAQ might be a more appropriate benchmark.

Remember, the goal is not necessarily to beat the benchmark but to understand how your investments are performing in the context of the broader market.

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La Dashboard non è solo numeri e grafici; è un racconto del vostro percorso finanziario e dell'investimento del vostro portafoglio. Ogni sezione è un capitolo, e ogni punto dati è una storia, che vi aiuta a prendere decisioni informate per un futuro economico prospero.

Conclusione

Ogni investitore può trarre beneficio da un approccio strutturato e sistematico alla gestione del portafoglio. Con il nostro modello di foglio di calcolo Portfolio Tracker, il complesso mondo degli investimenti diventa un po' più semplice. Quindi, che siate un investitore esperto o appena iniziato, ricordate di investire in modo intelligente, tracciare meticolosamente, e di essere sempre informati. Ci piacerebbe sentire le vostre esperienze nella sezione dei commenti. E ricordate, questo modello è disponibile per il download.Fateci sapere cosa ne pensate e cosa vorreste vedere dopo - Buon investimento!

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