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Introduction

Vous souvenez-vous de [EDQ]Le Loup de Wall Street[EDQ]? La vie de Jordan Belfort était un tourbillon exaltant d'argent, de fêtes et, oui, d'actions. Mais en coulisses, l'investissement n'est pas toujours une question de hauts et de bas à court terme. Pour beaucoup, c'est un jeu stratégique de patience, où l'objectif est de voir une croissance constante et à long terme de leurs investissements.

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Un défi constant auquel sont confrontés les novices et les investisseurs expérimentés est la gestion efficace du portefeuille. La question ne concerne pas seulement les actifs dans lesquels investir, mais aussi comment les suivre, comprendre leur contexte historique et prendre des décisions éclairées pour l'avenir. C'est ici que notre modèle de feuille de calcul entre en jeu, disponible à la fois dans Microsoft Excel et Google Sheets. Dans cet article, nous vous guiderons sur comment gérer efficacement votre portefeuille avec un modèle qui met à jour les données boursières en temps réel. À la fin de celui-ci, vous saurez comment :

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  • Enregistrer chaque transaction avec un onglet 'Investissement' et 'Ventes';
  • Suivre la performance de votre portefeuille;
  • Garder un œil sur les opportunités d'investissement potentielles et surveiller le marché avec une liste de surveillance;
  • Analyser les données historiques et la performance dans un tableau de bord complet.
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Alors que Jordan et son équipe menaient une vie de luxe basée sur des gains immédiats dans le film, de nombreux investisseurs ont tranquillement accru leur richesse avec une vision à long terme. Ils comprennent la stabilité des portefeuilles diversifiés et l'importance d'enregistrer méticuleusement leurs investissements.

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Pour illustrer comment utiliser notre modèle, nous utiliserons un scénario hypothétique avec nul autre que Jordan Belfort. Imaginez un Jordan transformé, laissant derrière lui le monde effréné des transactions rapides. Pour commencer ce nouveau voyage, Jordan doit acheter de nouveaux titres, et c'est là que notre onglet 'Investment ledger' entre en jeu.

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Modèle

Registre d'investissement

Imaginez un Jordan Belfort calme, s'asseyant et analysant une action ou un actif potentiel. Il a décidé d'Alphabet Inc. (GOOG) comme un investissement à long terme prometteur et veut acheter 500 unités. Cette transaction peut être documentée dans l'onglet 'Registre d'investissement'. Pour ce faire, entrez la date de la transaction, le nom du titre (dans ce cas, Alphabet Inc.), le nombre d'actions acquises, le prix unitaire et, le cas échéant, les frais de transaction ou la commission. Il convient de noter que si les frais de transaction sont une somme fixe, la commission est un pourcentage basé sur le prix d'achat.

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Alors que Jordan poursuit son voyage d'investissement, il pourrait acheter plus de la même action ou diversifier dans d'autres titres, comme Amazon (AMZN) ou Apple (AAPL).Il pourrait même se lancer dans le monde des cryptomonnaies, en achetant quelques bitcoins. Ce modèle calcule automatiquement le montant de la transaction et présente des détails sur le titre acquis, y compris son symbole, son type, son secteur et sa devise.

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De plus, ces données génèrent une section de vue d'ensemble, peuplée de graphiques interactifs pour faciliter l'analyse de vos schémas d'investissement. Les investisseurs peuvent suivre leurs investissements totaux par type, secteur et titre individuel. En outre, cette section propose un graphique pour tracer la progression des investissements, détaillant les achats mensuels par titre.

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Données boursières en temps réel

Une caractéristique remarquable de ce tableur est son intégration avec le format 'données boursières' d'Excel, qui permet l'alimentation en temps réel des informations boursières. Pour ceux qui ne sont pas familiers, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de tirer des informations liées aux actions et de s'assurer que leur portefeuille reflète les dynamiques actuelles du marché. Si vous souhaitez ajouter de nouveaux titres en utilisant cette fonctionnalité:

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  1. Entrez le nom du titre souhaité dans le champ 'Sécurité';
  2. Sélectionnez le nouveau titre et naviguez vers Données > Type de données > 'Stock';
  3. Choisissez la représentation boursière correcte dans la liste déroulante qui apparaît.

En suivant ces étapes, vous vous assurez que votre feuille de calcul reste à jour avec le paysage en constante évolution du marché boursier, tout en éliminant les conjectures et les mises à jour manuelles.

Cette fonctionnalité vous fournit un ensemble complet de points de données. Elle intègre tout, du prix actuel aux métriques de base de la journée, comme la clôture, les valeurs hautes et basses.

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Vous pouvez obtenir un aperçu de la performance annuelle de votre actif avec le plus haut et le plus bas sur 52 semaines, et comprendre la structure du marché via la capitalisation boursière. D'autres points de données importants sont également surveillés par le modèle, comme la valeur du changement, le volume de trading, et le ratio PE, pour comprendre les nuances de l'évaluation et les détails généraux, comme la Bourse où se trouve l'action. La description de chaque point de données peut être trouvée dans l'onglet 'Fields', pour vous assurer que vous pouvez analyser et stratégiser la performance de votre actif.

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Registre des ventes

Après un certain temps et une observation, Jordan décide que c'est le bon moment pour vendre une partie de ses actifs pour sécuriser ses gains. Dans notre situation hypothétique, Jordan choisit de vendre la moitié de ses actions Alphabet Inc. (GOOG). L'enregistrement de cela est très similaire à la façon dont nous avons entré les données d'achat. Cependant, la différence maintenant est que nous vendons des titres et non pas que nous les achetons.

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Commencez à entrer la date de vente dans l'onglet 'Registre des ventes'.Ensuite, sélectionnez dans le menu déroulant le titre que vous avez vendu. Ce menu se met à jour en fonction de vos saisies précédentes dans l'onglet 'Journal des Investissements'. Indiquez ensuite le nombre d'unités vendues, le prix auquel elles ont été vendues, et tous les frais ou commissions applicables. Cette configuration vous permet de suivre le profit ou la perte de la vente.

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Au fil du temps et que Jordan réalise davantage de ventes, qu'il s'agisse d'actions ou de cryptomonnaies, cet onglet offre un enregistrement clair. Il lui donne un aperçu de ses transactions, l'aidant à comprendre et à suivre le succès de ses décisions de vente. Il y a aussi des graphiques dans cette section qui peuvent afficher les gains ou les pertes par titre, fournissant une représentation visuelle des transactions réussies et moins réussies. Une fois que tous les détails sont entrés dans l'onglet Journal des Investissements et des Ventes, l'onglet 'Portefeuille' sera prêt à suivre l'état actuel des investissements.

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Portefeuille

Considérez l'onglet 'Portefeuille' comme une vue d'ensemble de vos investissements, un peu comme Jordan pourrait prendre du recul pour évaluer le paysage plus large de ses efforts financiers. L'onglet 'Portefeuille' reflète dynamiquement les données que vous avez saisies dans les onglets 'Journal des Investissements' et 'Journal des Ventes'. Enregistrez un achat, et ce titre devient une partie de votre liste d'actifs. De la même manière, enregistrez une vente, et le montant correspondant est automatiquement déduit de votre portefeuille.

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Par exemple, même si nous avons enregistré un achat de 500 unités d'actions Alphabet Inc. (GOOG) pour Jordan, le portefeuille ne détient maintenant que 250 unités en raison de la vente précédente effectuée. De plus, vous aurez également un détail de vos actifs :

  • Les types de titres que vous possédez;
  • Le nombre d'unités pour chacun;
  • Le coût moyen par unité;
  • La valeur marchande actuelle.

Cette valeur marchande est calculée sur la base de données en temps réel, vous assurant une vue à jour de la valeur de votre actif. L'onglet estime également la valeur totale de chaque titre détenu, le montant investi et vos gains (ou pertes) pour chaque investissement. De plus, il y a un mini graphique montrant l'évolution de la valeur de chaque titre au cours de l'année passée.

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Cet onglet offre également une vue claire de la performance de chaque investissement et met en évidence ceux qui sous-performent ou surpassent les autres. De plus, en haut, l' 'Aperçu du portefeuille à vie' offre des graphiques qui montrent la répartition de votre portefeuille par type de titre et par secteurs investis. Il décompose également la performance par industrie et affiche le rendement total sur votre portefeuille actuel.

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Utilisez cet onglet comme un tableau de bord instantané de la performance et de la diversification de votre portefeuille. Le complété, nous y reviendrons dans un instant. Mais, ici, vous pouvez surveiller la santé de vos investissements et identifier les domaines qui peuvent nécessiter un examen plus approfondi.La centralisation des données des registres 'Investissement' et 'Ventes' dans cet onglet facilite la compréhension de votre position actuelle et du profil de votre portefeuille. Au fur et à mesure de votre parcours financier, il est également essentiel de savoir comment rester en avance et être informé des opportunités d'investissement futures potentielles pour les acquisitions et les ventes. Si vous souhaitez optimiser votre portefeuille et vos rendements - c'est là que l'onglet 'Watchlist' intervient.

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Watchlist

La liste de surveillance est un outil essentiel pour les investisseurs. Que vous soyez un professionnel chevronné comme Jordan ou un investisseur novice, cet onglet offre un espace organisé pour suivre les titres que vous envisagez pour de futurs investissements.

Par exemple, disons que Jordan entend parler d'une possible hausse de Tesla (TSLA). Il peut rapidement l'ajouter à sa liste de surveillance. Pour ce faire, entrez le nom du titre dans le tableau, et si nécessaire, suivez les mêmes étapes qu'auparavant pour formater le champ en tant que type de données 'stock'. En faisant cela, le modèle affichera des données en temps réel sur Tesla, fournissant son prix de marché actuel, son plus haut/bas sur 52 semaines, et les tendances de performance passées. Cet onglet offre donc un aperçu concis de la position du titre sur le marché.

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L'onglet 'Watchlist' comprend également une section 'Performance historique'. Vous pouvez choisir un titre de votre liste de surveillance, définir une période spécifique et sélectionner un type d'intervalle (c'est-à-dire quotidien, hebdomadaire ou mensuel).Le modèle générera alors un graphique dynamique qui suit les performances de la sécurité tout au long de la période choisie.

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En maintenant une telle liste de surveillance, Jordan - ou vous - peut, en un coup d'œil, décider du bon moment pour se lancer dans un nouvel investissement ou quand il faut s'abstenir. Cette approche proactive garantit que les investisseurs sont toujours prêts à saisir les opportunités dès qu'elles se présentent.

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Maintenant, nous avons couvert chaque étape du processus d'investissement : l'achat, la vente, la gestion du portefeuille et la liste de surveillance pour les opportunités d'investissement. Ce modèle centralise toutes ces informations dans un tableau de bord complet pour vous aider à surveiller et à suivre les performances de votre portefeuille tout en étudiant les alternatives possibles et en élaborant des stratégies pour la croissance future.

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Tableau de bord

L'onglet 'Tableau de bord' combine les données des autres sections pour offrir une perspective de haut niveau sur les performances de votre portefeuille et rendre la complexité des chiffres beaucoup plus gérable.

La section Vue d'ensemble offre une vision claire de votre position financière, détaillant la valeur totale de vos actifs, le total investi et les rendements subséquents - à la fois en dollars et en pourcentage. De plus, elle montre comment vos actifs sont répartis en termes de leur valeur et des rendements qu'ils ont accumulés.Cette section est essentiellement votre bilan financier, révélant comment vos investissements se sont comportés et où ils se situent actuellement.

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La section suivante, Performance du Portefeuille, se penche sur les subtilités de vos rendements. Avec des graphiques à barres séparés par 'Sécurité', 'Secteur', et 'Type de Sécurité', vous obtenez une vue nuancée de la performance de chaque secteur ou sécurité. Elle représente visuellement d'où proviennent les gains et quelles industries ou sécurités sont les véritables acteurs de pouvoir.

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Ensuite, vous rencontrerez une analyse complète des titres individuels dans la section 'Détails du Portefeuille'. Sélectionnez une sécurité de votre portefeuille, et le tableau de bord affichera tout, du nombre d'unités détenues, de la valeur totale, et des pourcentages de rendement aux données de prix actuelles et historiques. Cette section est l'anatomie détaillée de votre sécurité, fournissant des informations sur son passé, son présent, et son potentiel futur.

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Enfin, la section Performance Historique est l'endroit où le passé rencontre le présent. Avec des graphiques en ligne illustrant la valeur de clôture et le changement en pourcentage de valeur, vous pouvez suivre comment une sécurité particulière ou l'ensemble de votre portefeuille a évolué sur une période.

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De plus, une comparaison des performances avec des références, comme le SPDR S&P 500 ETF, peut offrir une perspective sur la façon dont vos investissements se comparent aux indices de marché plus larges pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie avec vos objectifs financiers.

Cette section est personnalisable et vous permet de choisir la sécurité, la période et le type d'intervalle, qu'il soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel, pour la surveillance. De plus, vous avez la flexibilité d'ajouter ou de supprimer des références pour la comparaison. Pour apporter ces modifications, allez à l'onglet 'Champs' et naviguez vers la section 'comparaison historique', où vous pouvez modifier les références utilisées dans le Tableau de bord pour les comparaisons de performance.

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1 questions and answers
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A total portfolio versus a benchmark index comparison is a method used by investors to measure the performance of their investments. The total portfolio represents all the investments held by an investor, while the benchmark index is a standard against which the performance of these investments is compared.

For example, if you have a portfolio of stocks, you might compare its performance to a benchmark index like the S&P 500. If your portfolio's return is higher than the S&P 500, it means your investments are performing well.

However, it's important to choose a benchmark index that closely aligns with your investment strategy. For instance, if your portfolio is heavily invested in technology stocks, the NASDAQ might be a more appropriate benchmark.

Remember, the goal is not necessarily to beat the benchmark but to understand how your investments are performing in the context of the broader market.

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Le Tableau de bord n'est pas seulement des chiffres et des graphiques; c'est un récit de votre parcours financier et de votre investissement en portefeuille. Chaque section est un chapitre, et chaque point de données est une histoire, vous aidant à prendre des décisions éclairées pour un avenir économique prospère.

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Conclusion

Chaque investisseur peut bénéficier d'une approche structurée et systématique de la gestion de portefeuille. Avec notre modèle de feuille de calcul Portfolio Tracker, le monde complexe des investissements devient un peu plus simple. Alors, que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous débutiez, n'oubliez pas d'investir intelligemment, de suivre méticuleusement et d'être toujours informé. Nous aimerions entendre parler de vos expériences dans la section des commentaires. Et n'oubliez pas, ce modèle est disponible pour téléchargement.Faites-nous savoir ce que vous pensez et ce que vous souhaitez voir ensuite - Bon investissement!

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