Lejek Sprzedaży

Streszczenie

Potrzebujesz naprawić niesprawną ekipę sprzedażową? Zarządzaj lejkami sprzedaży i wizualizuj procesy sprzedaży za pomocą naszego szablonu arkusza kalkulacyjnego Lejek Sprzedaży. Kanbanowy proces sprzedaży jest w pełni dostosowywalny do dowolnych specyfikacji procesu sprzedaży i zawiera panel do śledzenia najważniejszych wskaźników KPI. Może być używany przez zespoły sprzedaży, pojedynczych przedstawicieli handlowych lub menedżerów sprzedaży, którzy zbierają i śledzą dane wszystkich w jednym miejscu. Gdy wszyscy mają wgląd w aktualny lejek sprzedaży, szacowane przychody są bardziej precyzyjne, menedżerowie mogą lepiej planować przyszłość, a przedstawiciele handlowi mogą lepiej zarządzać swoimi lejkami, aby zdobyć więcej umów.

Dostosuj swój proces sprzedaży

Na początku użytkownik przejdzie do zakładki Pola, aby wprowadzić swoje preferencje dotyczące procesu sprzedaży. Wprowadź swoje stałe dane, takie jak nazwa raportu sprzedaży, rok, nazwa firmy i wydarzenie, które śledzisz - w większości przypadków będzie to sprzedaż, potencjalni klienci, lub jakkolwiek nazywasz to wewnętrznie. Następnie wybierz formatowanie danych procesu sprzedaży, w tym preferowaną walutę i formaty dat. Teraz dwa elementy wpływają na wygląd reszty procesu sprzedaży: wyświetlanie procesu sprzedaży i pola wprowadzania. Wyświetlanie procesu sprzedaży wskazuje, jakie informacje o potencjalnych klientach mają być wyświetlane w procesie sprzedaży. Wszystko, co jest zaznaczone w tych polach, pojawi się na wizualizacji procesu sprzedaży.

Pola wejściowe wskazują etapy Twojego lejka sprzedaży, unikalne dla każdego zespołu sprzedaży, a także status danej oferty i przedstawiciela handlowego w Twojej firmie. Pamiętaj, że pola etapu i statusu są ograniczone do 15 wpisów, więc wybierz najważniejsze etapy lub status oferty. Można dodać do 120 przedstawicieli handlowych, ale jeśli potrzebujesz więcej, po prostu dodaj nowe wiersze poniżej.

Zarządzaj swoim lejkiem

Teraz, gdy ustaliłeś wszystkie dostosowania, nadszedł czas, aby wprowadzić swoje oferty. Przejdź do lejka sprzedaży, gdzie można dodać wszystkie informacje o potencjalnych klientach i ofertach. Upewnij się, że uwzględniasz wszystkie istotne dane, w tym status oferty, etap oferty i jej priorytet, ponieważ te dane będą kluczowe dla lejka i pulpitu nawigacyjnego.

Gdy wprowadzisz wartość transakcji sprzedaży i prowizję (jeśli dotyczy), kwota prowizji zostanie automatycznie wygenerowana. A wszelkie uwagi dotyczące tej konkretnej oferty można dodać w najbardziej prawej kolumnie.

Chociaż menedżerowie sprzedaży i przedstawiciele handlowi będą korzystać z lejka i pulpitu nawigacyjnego do śledzenia swoich lejków, obie strony muszą dostosować oferty, gdy te przechodzą przez lejek. Pamiętaj więc, aby aktualizować ich status i etap.

Wizualizuj swój pipeline

Teraz, kiedy wszystkie Twoje potencjalne kontakty są umieszczone w Twoim lejku, a wszystkie pola do dostosowania są ustawione, możesz przejść do pipeline i zobaczyć wizualną wersję swojego lejka. Filtry na górze pozwalają zarówno przedstawicielom handlowym, jak i menedżerom filtrować potencjalne kontakty według daty, wartości transakcji, priorytetu transakcji i statusu, tak aby każdy aspekt lejka mógł być zarządzany na poziomie makro i mikro. Aby filtrować według daty, wystarczy dwukrotnie kliknąć pola kalendarza, a następnie łatwo wybrać datę z rozwijanego menu. Jeśli to jest łatwiejsze, każdy przedstawiciel handlowy może stworzyć swoją własną kopię tego arkusza, aby zarządzać swoimi lejkami oddzielnie. Muszą tylko upewnić się, że udostępniają swoje indywidualne dane potencjalnych klientów menedżerowi sprzedaży w różnych punktach kontrolnych, aby menedżer mógł zobaczyć dane wszystkich w jednym miejscu.

Monitoruj swoją drużynę

Załóżmy teraz, że menedżer lub poszczególni przedstawiciele handlowi pracują na tym samym arkuszu. Każdy może przejść do pulpitu sprzedaży, aby zobaczyć najważniejsze wskaźniki dla swojego zespołu sprzedaży. Na początek, filtry na górze pozwalają Ci sortować swoje dane według miesiąca, etapu, przedstawiciela lub statusu. Przegląd sprzedaży pokazuje łączną wartość transakcji z ostatnich trzech miesięcy, podczas gdy sprzedaż według miesięcy pokazuje wszystkie transakcje z ostatniego roku.

Wykresy "Sprzedaż według statusu" najpierw pokazują, ile sprzedaży z danych filtrów jest wygranych, przegranych, otwartych, wstrzymanych lub jakikolwiek inny status, który przypisujesz do swojego dostosowanego lejka.Poniższy wykres przedstawia wartość transakcji dla leadów na każdym etapie, w oparciu o wybrane dane. Wykres "Szanse sprzedaży vs zrealizowane transakcje" pokazuje, ile szans sprzedaży przekształciło się w zrealizowane transakcje w ciągu ostatniego roku i ostatniego tygodnia.

Sekcja "Sprzedaż na poszczególnych etapach" pokazuje, ile transakcji dotarło do każdego istotnego etapu procesu sprzedaży, zgodnie z wybranymi parametrami filtrów. Poniższy wykres śledzi, ile łącznie transakcji o określonej wartości jest na każdym etapie Twojego procesu sprzedaży, również w oparciu o powyższe filtry. Na koniec, sekcja "Pięciu najlepszych sprzedawców" pokazuje, co każdy menedżer (i przedstawiciel) chce wiedzieć: kto jest w czołówce pięciu najlepszych sprzedawców w danym okresie. Przedstawiciele są sortowani według łącznej wartości sprzedaży, ale tabela uwzględnia również liczbę leadów sprzedaży i ich średnią wartość sprzedaży. Jeśli jakiekolwiek dane lub obliczenia wymagają edycji lub oceny, wystarczy odkryć zakładkę analizy, a tam można przejrzeć wszystkie obliczenia.

Procesy sprzedaży są cennym narzędziem zarówno dla przedstawicieli, jak i menedżerów. Kiedy wszyscy mają równy dostęp i widoczność danych w łatwym do odczytania procesie sprzedaży, szacowane przychody są bardziej precyzyjne, menedżerowie mogą lepiej planować przyszłość, a przedstawiciele mogą lepiej zarządzać swoimi indywidualnymi lejami sprzedaży, aby zrealizować więcej transakcji. Pamiętaj, że możesz pobrać i dostosować ten Lejek Sprzedaży arkusz kalkulacyjny do potrzeb swojego zespołu sprzedaży.Teraz, aby uzyskać dodatkowe spostrzeżenia i zasoby do planowania strategii sprzedaży i raportowania danych sprzedażowych interesariuszom, zapoznaj się z naszym Sales Strategies Toolkit szablonem prezentacji już teraz.