概要
主要なマーケティング指標を計算するためのダッシュボードが必要ですか？このマーケティングダッシュボードスプレッドシートテンプレートは、ExcelおよびGoogleスプレッドシートで、支出した予算と得られたROIを追跡するために作成されています。追跡したい主要指標を入力することで、テンプレートを希望の仕様にカスタマイズでき、予算支出と実際支出、さらに得られた収益を比較するダッシュボードを自動生成し、すべての支出に対する投資収益率（ROI）を算出します。
複数のドロップダウンフィールドにわたる予算対実績および投資収益率の計算方法を含む数式により、このマーケティングダッシュボードスプレッドシートテンプレートは、トレンドを時系列で追跡するために必要なすべての可視化を提供します。トレンドが可視化されることで、戦術や予算配分を柔軟に変更できます。さらに、このテンプレートはマーケティング用途に限定されません。ご自身にとって最も重要な予算や収益データを追跡するようにカスタマイズし、GoogleスプレッドシートまたはExcelでダウンロードできます。以下で、このスプレッドシートの使い方をご紹介します。
ダッシュボードをカスタマイズする
まず、フィールドタブに移動し、レポート名や追跡するイベント（例：マーケティング支出）などの静的入力を入力してください。下部では、2つの動的ドロップダウンフィールドと2つのネストされたドロップダウンフィールドをカスタマイズできます。例として、地域ごとに特定の国をネストして追跡する設定にしていますが、都市と州、州と国、または顧客属性や広告タイプなど、場所に関連しない内容にも自由に設定できます。
最後に、ドロップダウンで追跡する名詞を選択してください。これは、マーケティング支出によって獲得した顧客数、販売された商品数、新規加入者数、またはROIを判断する上で最も重要な指標など、自由に設定できます。
ドロップダウンの下には、データセットに表示されるすべての入力項目をリストアップしてください。例では、メディアは予算を投下したプラットフォーム、チャネルはマーケティング施策の種類を指します。ここには最大20項目まで入力できますが、ダッシュボードの解釈を容易にするため、5～10項目程度に絞ることを推奨します。もし20個すべてを使用する場合、ダッシュボード上のフィルター入力が非常に役立ちます。
データを入力してください
入力項目がご要望通りにカスタマイズされたら、ここにデータを入力してください。購入日、当日の予算額、実際の支出額、その期間に得られた収益および顧客数（または「名詞」指標となるもの）を必ず含めてください。
このデータは月単位で評価するのが最も簡単ですが、日付範囲を細かく設定することも可能です。すべてのデータを入力した後、期間を通じて比較・分析できます。
このデータをダッシュボード化することは非常に重要です。例えば、ウォートン・スクール・オブ・ビジネスの調査によると、データビジュアライゼーションの活用により会議時間が24%短縮されることが分かっています。また、ベイン・アンド・カンパニーの調査では、データビジュアライゼーションを活用する企業は、同業他社と比べて意思決定のスピードが5倍速く、決定事項の実行率も3倍高いことが示されています。[text]マーケティング予算と実績、支出と収益を可視化するダッシュボードを活用することで、より堅実な意思決定が可能になります。ベイン社の調査によれば、業界の財務パフォーマンスで上位四分位に入る確率が2倍になると言われています。非常に有益です！
予算対実績を把握する
まずは「予算対実績」ダッシュボードから始めましょう。画面上部では、優先したい日付範囲やドロップダウンでダッシュボードをフィルタリングできます。すべてのデータを表示したい場合は、入力内容をクリアしてください。フィルター入力の下には、選択した日付範囲の最新日から過去3ヶ月間のデータを一目で確認できる「予算対実績の概要」が表示されます。その隣の「月別予算対実績」セクションでは、指定した検索フィルターに基づき、予算に対して実際にどれだけ支出したかを算出します。
次のセクションでは、ネストされたドロップダウンごとに分割された予算の詳細が表示されます。たとえば、各地域や各国ごとの予算消化状況を確認できます。さらに、ダッシュボードは各フィールドごとの使用率も比較します。
その下では、予算と実際の支出が相互に比較されています。この例では、メディア別およびマーケティングチャネル別に比較しています。ご自身の比較パラメータに最適な形でこのテンプレートをカスタマイズできることを忘れないでください。
支出と収益を比較する
「支出対収益」ダッシュボードでは、さまざまなチャネル全体で実際に支出した金額と、その支出から得られた収益を比較します。上部のフィルター入力で、指定した範囲やドロップダウンフィールドに基づいて絞り込むことができます。両方のダッシュボードのフィルター入力はそれぞれ固有であるため、同時にデータを比較する場合は、フィルター条件が一致していることを確認してください。実績対収益の概要では、クエリ内の最新日付から直近3か月間の状況を素早く把握でき、「月別の収益対実績」セクションでは、全期間にわたるデータを比較します。
その下には、月ごとの顧客数および顧客1人あたりの平均収益（または追跡する名詞）と、指定期間中の月ごとのROIが表示されます。ダッシュボードは、4つのドロップダウンごとに収益と実績を比較する棒グラフや、各ドロップダウンごとの名詞1件あたりの平均収益を示す折れ線グラフを提供します。その下には、各ドロップダウンごとに獲得した名詞数、そして今回の場合は顧客数を、月ごと・ドロップダウンごとに示す棒グラフが表示されます。
次のセクションでは、ネストされたドロップダウンごとにROI、収益、顧客数を算出し、続いて他のドロップダウンフィールドごとのROI、収益、顧客数を下部に表示します。各ドロップダウンごとのROI獲得率は棒グラフと折れ線グラフで示されます。
これらのグラフは、ユーザーがROIの変化を時系列で可視化し、通常は見えないデータの傾向を発見できるようにするためのものです。上部のフィルター入力を活用して、各入力項目ごとに分析を細分化してください。
これで、このマーケティングダッシュボードテンプレートを使って予算対実績、投資収益率、主要な指標やKPIを計算・追跡するために必要なすべての情報をご案内しました。なお、このマーケティングダッシュボードスプレッドシートはダウンロードしてカスタマイズできるため、追跡したい内容に合わせてご利用いただけます。独自のダッシュボードを一から作成する手間や時間を大幅に削減できます。
ぜひ、私たちが営業チーム向けに作成したダッシュボードで主要な営業指標を追跡できる[related bracelet="kpiboard"]もご覧ください。また、さらにカスタマイズ可能な汎用KPIダッシュボード用の[related bracelet="kpisheet"]スプレッドシートもご用意していますので、併せてご活用ください。
